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基建再成焦點 鋼市震蕩走強

[ ]  [ 告訴好友 ]  [ 打印本文 發(fā)布日期:2016-08-05      
   國際環(huán)境愈發(fā)復(fù)雜,國內(nèi)經(jīng)濟穩(wěn)中向好,國內(nèi)適度擴大需求,新舊動能仍處交替,轉(zhuǎn)型升級穩(wěn)步推進(jìn),經(jīng)濟仍存下行壓力。2016年7月份國內(nèi)鋼材市場炒作頻繁, 淡季市場成交不暢,鋼市已然脫離供需,整體呈現(xiàn)震蕩走強的局面,截止到7月底蘭格綜合價格指數(shù)收至101.1水平,環(huán)比上升5.09%。8月 份國內(nèi)鋼材市場依然處于夾板之中,經(jīng)濟指數(shù)穩(wěn)中向好,流動性指數(shù)穩(wěn)步好轉(zhuǎn),成本支撐略有減弱,礦石市場風(fēng)云再起,商家著手備戰(zhàn)旺季,鋼市淡季轉(zhuǎn)向旺季,基 建需求再成焦點,預(yù)期蘭格綜合指數(shù)將震蕩走強,震蕩區(qū)間為96-106,目標(biāo)值102.3。
 
  一、國內(nèi)經(jīng)濟穩(wěn)中向好 新舊動能仍處交替
 
  據(jù)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,2016年1-6月份固定資產(chǎn)投資增速9.0%,比1-5月份下降0.6個百分點。2016年6月份M1增速24.6%, 比5月份上升0.94個百分點。2016年6月份M2增速為11.8%,比5月份下降0.01個百分點。上半年人民幣貸款增加7.53萬億元,同比多增 9671億元。
 
  經(jīng)驗表明,宏觀經(jīng)濟綜合指數(shù)作為先行指標(biāo),對于市場的基本走向有非常好的指示作用。2016年1-6月宏觀經(jīng)濟綜合指數(shù)略有回升,表明中國經(jīng)濟總體平穩(wěn),延 續(xù)了穩(wěn)中有進(jìn)的態(tài)勢。上半年,國際環(huán)境復(fù)雜嚴(yán)峻,國內(nèi)深層矛盾凸顯,改革任務(wù)艱巨繁重,國內(nèi)適度擴大需求,推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革,實現(xiàn)經(jīng)濟運行基本平穩(wěn)、 穩(wěn)中有進(jìn)、穩(wěn)中有好。據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,上半年國內(nèi)生產(chǎn)總值340637億元,同比增長6.7%,其中二季度增長6.7%,與一季度持平,連續(xù)6個季 度運行在6.5%—7%的區(qū)間。服務(wù)業(yè)較快增長,上半年第三產(chǎn)業(yè)增加值同比增長7.5%,其中一季度增長7.6%,二季度增長7.5%。工業(yè)生產(chǎn)穩(wěn)中略 升,上半年規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長6%,其中一季度增長5.8%,二季度增長6.1%。其中,高技術(shù)產(chǎn)業(yè)和裝備制造業(yè)增長明顯快于傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè),工業(yè)發(fā)展 技術(shù)含量不斷提升。上半年高技術(shù)產(chǎn)業(yè)和裝備制造業(yè)增加值同比分別增長10.2%和8.1%,比規(guī)模以上工業(yè)快4.2和2.1個百分點,占規(guī)模以上工業(yè)比重 分別為12.1%和32.6%,比上年同期提高0.7和1.2個百分點。
 
  總體來看,在供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革不斷推進(jìn)和穩(wěn)增長政策效應(yīng)持續(xù)釋放的共同作用下,上半年經(jīng)濟運行保持在合理區(qū)間,調(diào)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)方式邁出新步伐。但同時,國內(nèi)外環(huán)境 依然復(fù)雜嚴(yán)峻,穩(wěn)定發(fā)展的基礎(chǔ)尚不牢固,經(jīng)濟下行壓力仍然較大,特別是近期英國公投“脫歐”,給市場帶來新的風(fēng)險因素,將會對世界政治、經(jīng)濟和金融格局產(chǎn) 生深遠(yuǎn)影響。國內(nèi)有效需求特別是民間投資增長乏力。受產(chǎn)能過剩和市場需求不振的影響,制造業(yè)投資增長放緩;而傳統(tǒng)領(lǐng)域投資漸趨飽和,新興領(lǐng)域投資回報尚不 穩(wěn)定。雖然企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營情況有所改善,但由于傳統(tǒng)行業(yè)產(chǎn)能過剩問題仍比較突出,市場需求依然不振,工業(yè)品價格還在下跌,企業(yè)仍面臨著生產(chǎn)經(jīng)營成本高、銷售 不暢、資金周轉(zhuǎn)壓力大、融資難融資貴等問題。下半年依然要保持適度擴大總需求,推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革,支持實施創(chuàng)新驅(qū)動,支持實體經(jīng)濟發(fā)展,促進(jìn)經(jīng)濟穩(wěn)中 有進(jìn)向好發(fā)展。
 
  二、礦石價格窄幅波動 礦山擴產(chǎn)意愿增強
 
  據(jù)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,6月份國產(chǎn)鐵精礦495.00元/噸,比5月份下跌18.33元/噸。6月份國產(chǎn)焦炭847.50元/噸,比5月份下跌 108.75元/噸。據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示,6月份進(jìn)口礦均價57.93美元/噸,比5月份上漲0.18美元/噸。7月份普氏62%鐵礦石指數(shù)為57.42,比 6月份上升5.4。
 
  上半年國際鐵礦石市場出現(xiàn)回暖,全球三家最大的鐵礦石供應(yīng)商淡水河谷、必和必拓和力拓迎來了令人驚喜的表現(xiàn)。上半年中國鐵礦石進(jìn)口量大約4.94億噸,同比 增長9.1%。中國市場的轉(zhuǎn)好在很大程度上帶動了國際巨頭的銷量提升。2016年第二季度淡水河谷鐵礦石產(chǎn)量達(dá)到8680萬噸,較第一季度增加930萬 噸,其中卡拉加斯產(chǎn)量還創(chuàng)下第二季度產(chǎn)量新紀(jì)錄。必和必拓產(chǎn)量為6450.8萬噸,環(huán)比增加5%。力拓澳大利亞鐵礦石出貨量為8,220萬公噸,比上一季 度增長了7%,比去年同期增長了6%。根據(jù)已經(jīng)發(fā)布的第二季度生產(chǎn)報告,三大鐵礦石巨頭均對接下來的鐵礦產(chǎn)量做出了預(yù)測。其中,淡水河谷2016年全年產(chǎn) 量應(yīng)在指導(dǎo)范圍3.4-3.5億噸的下限;力拓2016年運量目標(biāo)為3.3億噸,2017年產(chǎn)量目標(biāo)在3.3-3.4億噸之間;必和必拓預(yù)計2017財年 西澳地區(qū)鐵礦石產(chǎn)量2.65-2.75億噸,比2016財年增加3-7%??傮w來看,鐵礦石市場供大于求的局面未能改變,這將壓制未來的鐵礦石市場。
 
  三、地產(chǎn)投資明顯回落 鐵路投資高潮將至
 
  1、地產(chǎn)行業(yè)
 
  據(jù)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,2016年1-6月份新房開工面積7.75億平方米,同比增長14.9%,增速較1-5月份回落3.4個百分點;商品房銷售面積6.43億平方米,同比增長27.9%,增速較1-5月份回落5.3個百分點。
 
  隨著一系列“去庫存”政策措施逐步發(fā)揮作用,商品房待售面積連續(xù)4個月下降,6月末,全國待售商品房面積7.1億平方米。1-6月份,全國房地產(chǎn)開發(fā)投資完 成額為4.7萬億元,累計同比增速6.1%,增速較1-5月份下降了0.9個百分點,6月份房地產(chǎn)開發(fā)投資完成額同比增速為3.5%,較5月份下降3.1 個百分點。房地產(chǎn)投資在4月份迎來拐點,經(jīng)過5、6月連續(xù)兩個月增速的回落,趨勢愈發(fā)明顯。雖然增速有所回落,但房地產(chǎn)上半年銷售火爆的場景還在持續(xù)。上 半年,個人購房貸款新增2.36萬億元,同比增長1.25萬億元。個人購房貸款余額同比增長30.9%,同比上升13.9個百分點。上半年開發(fā)商企業(yè)到位 資金中,來自個人按揭貸款的收入有1.12萬億,同比增長57%,而同期開發(fā)商全部到位資金僅增長15.6%。6月末房地產(chǎn)開發(fā)貸款余額同比增長 10.1%,增速同比下降13.5個百分點。上半年部分銷售熱點城市和區(qū)域開始收緊房地產(chǎn)調(diào)控政策,也將降低市場熱度,而大量三、四線城市的庫存水平仍然 相對較高,如在百城市房價同比數(shù)據(jù)中,仍有40%左右的三、四城市房價處于同比下降狀態(tài),市場情況較為疲軟。這表明在一系列調(diào)控政策和信貸收緊預(yù)期下,房 地產(chǎn)行業(yè)已經(jīng)開始降溫,在經(jīng)濟下行壓力仍大的背景下,三季度房地產(chǎn)行業(yè)可能逐漸趨冷。
 
  2、基礎(chǔ)設(shè)施
 
  據(jù)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,2016年6月份國內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施投資增速21.78%,比5月份回升1.97個百分點。其中,電力、交通、水利環(huán)境的投資增 速分別為24.80%、19.30%和22.34%,分別比5月份回升7.81、9.52和下降7.86個百分點。
 
  上半年基礎(chǔ)設(shè)施投資力度有所加強。據(jù)交通運輸部統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,上半年公路水路行業(yè)完成固定資產(chǎn)投資7813億元,同比增長8.7%,增速較一季度加快1.7 個百分點。分領(lǐng)域看,公路建設(shè)完成投資6962億元,同比增長7.6%,其中,高速公路完成投資3164億元、下降2.9%,普通公路完成投資3797億 元、增長18.3%。水運建設(shè)完成投資587億元,同比下降9.4%,降幅較一季度收窄5.1個百分點,其中內(nèi)河、沿海建設(shè)分別完成投資250億元和 337億元,分別增長9.6%和下降19.7%。分地區(qū)看,東、中、西部地區(qū)公路水路行業(yè)分別完成投資2408億元、1600億元和3805億元,同比分 別增長4.0%、下降5.7%和增長19.8%。據(jù)國家發(fā)改委統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,2016年上半年鐵路運輸業(yè)完成投資3040億元,同比增長9%;民航建設(shè)累 計完成固定資產(chǎn)投資335億元,同比增長4.7%。
 
  7月20日,國家發(fā)改委向全國印發(fā)《中長期鐵路網(wǎng)規(guī)劃》,總體目標(biāo)為,到2020年鐵路網(wǎng)規(guī)模達(dá)到15萬公里,覆蓋80%以上城市,到2025年進(jìn)一步擴鐵 路大網(wǎng)絡(luò)覆蓋,鐵路網(wǎng)規(guī)模達(dá)到17.5萬公里,其中高速鐵路3.8萬公里。其中高速鐵網(wǎng)在原規(guī)劃“四縱四橫”的主骨架基礎(chǔ)上,增加高速鐵路,形成“八縱八 橫”的主通道骨架。關(guān)于建設(shè)標(biāo)準(zhǔn),高速鐵路主通道規(guī)劃新增項目原則采用時速250公里及以上標(biāo)準(zhǔn)(地形地質(zhì)及氣候條件復(fù)雜困難地區(qū)可以適當(dāng)降低),其中沿 線人口城鎮(zhèn)稠密、經(jīng)濟比較發(fā)達(dá)、貫通特大城市的鐵路可采用時速350公里標(biāo)準(zhǔn)。區(qū)域鐵路連接線原則采用時速250公里及以下標(biāo)準(zhǔn)。城際鐵路原則采用時速 200公里及以下標(biāo)準(zhǔn)。普速鐵路網(wǎng)將重點擴大中西部路網(wǎng)的覆蓋,促進(jìn)沿邊開發(fā),面向“一帶一路”國際通道等。以上路網(wǎng)方案實現(xiàn)后,遠(yuǎn)期鐵路網(wǎng)規(guī)模預(yù)計將達(dá) 到20萬公里,其中高速鐵路4.5萬公里,全國鐵路網(wǎng)全面連接20萬人口以上城市,高速鐵路網(wǎng)基本連接省會城市和其他50萬人口以上大中城市,實現(xiàn)相鄰大 中城市間1-4小時交通圈,城市群內(nèi)0.5-2小時交通圈。根據(jù)規(guī)劃,“十三五”期間全國新建鐵路將不低于2.3萬公里,總投資不低于2.8萬億元。我國 各類鐵路網(wǎng)的建設(shè)正在全面加速,鐵路建設(shè)與投資大量使用鋼材、水泥、砂石等多種原材料,對冶金、機械、建筑、橡膠、計算機、精密儀器等行業(yè)將產(chǎn)生巨大的帶 動作用。
 
  3、制造行業(yè)
 
  據(jù)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,2016年6月份制造業(yè)PMI指數(shù)49.9%,比上月下降0.1個百分點。新訂單指數(shù)為50.4%,比上月下降0.1個百 分點。新出口訂單指數(shù)為49.0%,比上月下降0.6個百分點。生產(chǎn)指數(shù)為52.1%,比上月下降0.4個百分點。原材料庫存指數(shù)為47.3%,比上月上 升0.3個百分點。供應(yīng)商配送時間指數(shù)為50.5%,比上月下降0.2個百分點。采購量指數(shù)為50.5%,與上月持平。購進(jìn)價格指數(shù)為54.6%,比上月 上升3.3個百分點。進(jìn)口指數(shù)為49.3%,比上月上升0.2個百分點。產(chǎn)成品庫存指數(shù)為46.8%,比上月上升0.3個百分點。從PMI來看,生產(chǎn)、新 訂單、新出口訂單、供應(yīng)商配送時間四個指數(shù)小幅下降,采購量指數(shù)與上月持平,其余6個指數(shù)均有所上升。在上升的6個指數(shù)中,除購進(jìn)價格、生產(chǎn)活動預(yù)期指數(shù) 升幅超過1個百分點外,其余指數(shù)升幅均在1個百分點以內(nèi)。7月份PMI指數(shù)繼續(xù)小幅下降,已低于榮枯分界線水平,表明經(jīng)濟運行仍存在下行壓力。同時也應(yīng)注 意到,產(chǎn)成品庫存、原材料庫存、采購量等指數(shù)都有不同程度提高,購進(jìn)價格指數(shù)有較大幅度提高,生產(chǎn)經(jīng)營活動預(yù)期指數(shù)明顯提高。這表明企業(yè)信心和市場預(yù)期趨 向增強。中國經(jīng)濟仍處于筑底企穩(wěn)過程,應(yīng)堅持穩(wěn)需求、穩(wěn)信心、穩(wěn)預(yù)期,繼續(xù)鞏固經(jīng)濟平穩(wěn)增長的態(tài)勢。
 
  下半年“中國制造2025”的多個配套政策將陸續(xù)出臺,伴隨《中國制造2025》的進(jìn)一步推進(jìn),中國制造業(yè)將實現(xiàn)再一次躍升。以戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)和“中國制造 2025”為代表的高技術(shù)制造業(yè)或?qū)⒊掷m(xù)引領(lǐng)制造業(yè)的發(fā)展。戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)是引導(dǎo)未來中國經(jīng)濟社會發(fā)展的重要力量,發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)不但能夠提升產(chǎn)業(yè)核 心競爭力,而且有助于我國進(jìn)一步搶占新一輪經(jīng)濟和科技發(fā)展的制高點,智能制造業(yè)還能進(jìn)一步助力中國經(jīng)濟實現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級。下半年配套政策的陸續(xù)下發(fā),也將使得 相關(guān)領(lǐng)域得到受益并迎來發(fā)展機遇,新材料、機器人、醫(yī)療器械制造、高端消費品制造等領(lǐng)域?qū)⑦M(jìn)入快速發(fā)展新階段;其次是新能源領(lǐng)域,特別是新能源汽車;最 后,如高檔數(shù)控機床、航天航空裝備、海洋工程裝備等領(lǐng)域,也將會借助“中國制造2025”東風(fēng),迎來發(fā)展良機。
 
  四、鋼廠庫存高位下降 社會庫存持續(xù)下降
 
  進(jìn)入2016年7月份以來,國內(nèi)大中型鋼鐵企業(yè)的廠內(nèi)鋼材庫存升少降多,據(jù)中鋼協(xié)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,2016年7月中旬國內(nèi)重點鋼鐵企業(yè)庫存1396.9萬噸, 較6月中旬減少71.94萬噸,下降4.90%。而同時國內(nèi)鋼材社會庫存持續(xù)下降。據(jù)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,2016年7月末國內(nèi)鋼材社會庫存 757.32萬噸,環(huán)比下降2.78%,同比下降30.63%;其中線材78.86萬噸,環(huán)比下降3.68%,同比下降2.57%;螺紋281.70萬 噸,環(huán)比下降5.30%,同比下降42.86%;熱軋182.31萬噸,環(huán)比下降2.44%,同比下降28.61%;冷軋116.17萬噸,環(huán)比下降 1.00%,同比下降14.24%;中板79.50萬噸,環(huán)比下降0.14%,同比下降19.64%。
 
  綜上所述,2016年8月份國內(nèi)鋼材市場依然處于夾板之中,國際環(huán)境愈發(fā)復(fù)雜,國內(nèi)經(jīng)濟穩(wěn)中向好,轉(zhuǎn)型升級穩(wěn)步推進(jìn),新舊動能仍處交替,經(jīng)濟仍存下行壓力, 鋼鐵行業(yè)有所好轉(zhuǎn),鋼廠挺價意愿強烈,礦石市場風(fēng)云再起,商家著手備戰(zhàn)旺季,鋼市淡季轉(zhuǎn)向旺季,基建需求再成焦點,短期鋼市將震蕩走強。

 
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