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Copyright (c) 2012 機電產(chǎn)品交易網(wǎng) . 版權(quán)所有 皖I(lǐng)CP備12004440號-2
2015，已經(jīng)過去。LED行業(yè)經(jīng)歷了“寒冬”的洗禮！2016年LED產(chǎn)業(yè)供需發(fā)展趨勢是怎樣的呢？LED細(xì)分市場又將會面臨怎樣的機遇？
未來LED產(chǎn)業(yè)不確定因素多，年復(fù)合率難超10%
預(yù)估2015年全球高亮度LED市場產(chǎn)值達(dá)145.2億美元，年成長僅2%。盡管LED使用數(shù)量在照明需求帶動下持續(xù)成長，但效率提升使LED使用顆數(shù)減少、加上跌價壓力仍在，因此展望未來五年，LED產(chǎn)業(yè)的年復(fù)合成長率將不容易出現(xiàn)如過去10%以上的成長幅度，產(chǎn)業(yè)成長將趨緩。
而從LED的供給面來觀察，由于過去中國在地方政府的財政補貼下，LED產(chǎn)業(yè)的過度投資導(dǎo)致市場供需失衡。再加上未來LED市場需求趨于飽和，短期內(nèi)又難以見到殺手級的應(yīng)用能夠去化剩余產(chǎn)能。短期內(nèi)供需缺口看起來不容易解決。因此各家LED廠商紛紛尋求縮編規(guī)模，重新定位，甚至出售來尋求生存的空間。
而未來LED產(chǎn)業(yè)仍充滿相當(dāng)多的不確定因素，包括中國政策的轉(zhuǎn)向，歐司朗與飛利浦集團(tuán)的出售案都會對于未來LED產(chǎn)業(yè)變化造成重大影響。
LED行業(yè)整體低迷，中國廠商繼續(xù)并購擴大規(guī)模
中國LED市場，在全球市場中重要性與日俱增。2015年，受經(jīng)濟環(huán)境的影響，LED行業(yè)整體表現(xiàn)低迷。上游LED芯片領(lǐng)域，2015年市場規(guī)模為127億人民幣，同比下滑7%，首次出現(xiàn)負(fù)增長。
從供應(yīng)端看，臺灣廠商中國大陸區(qū)營收同比下滑29%，呈現(xiàn)較大降幅；中國本土廠商呈現(xiàn)4%微幅增長，LED芯片國產(chǎn)率上升至73%。雖然市場需求量有所提升，但是由于價格大幅下滑，使得整體市場規(guī)模出現(xiàn)下降。LED封裝領(lǐng)域，2015年市場規(guī)模為553億人民幣，同比成長2%。從供應(yīng)端看，中國本土廠商呈現(xiàn)7%增長，臺灣廠商基本持平，國際廠商則下滑10%，日亞、CREE和部分韓國廠商中國區(qū)營收均呈現(xiàn)較大降幅。
展望2016，中國LED芯片產(chǎn)能仍將持續(xù)釋放，國產(chǎn)率將有望進(jìn)一步提升；封裝領(lǐng)域，隨著技術(shù)差距的不斷減小，在價格主導(dǎo)的市場，國際廠商的整體競爭力會相應(yīng)被削弱，而中國廠商也將繼續(xù)通過并購等手段，擴大企業(yè)規(guī)模，發(fā)揮規(guī)?；瘍?yōu)勢。
背光應(yīng)用產(chǎn)值連續(xù)兩年下跌，OLED虎視眈眈
背光應(yīng)用在過去五年一直是LED產(chǎn)業(yè)重要的成長引擎和技術(shù)孵化器，產(chǎn)值在2011年破美金三十億、2012年破美金四十億，更在2013年達(dá)到頂峰，全年產(chǎn)值來到四十九億，眼看就要突破五十億大關(guān)了，卻從2014年開始，引擎失速了，連續(xù)兩年溜滑梯式的下跌，2015年的產(chǎn)值對比2013幾乎蒸發(fā)了一半。
究竟發(fā)生了什么事？低價直下式成為主流、LED亮度提升、供過于求導(dǎo)致價格快速下滑，成為重?fù)鬖ED背光產(chǎn)值的三只箭，接下來呢？Flip-Chip/CSP的滲透率提升很可能成為第四支箭，即使4K/8K電視、HDR、WCG等高規(guī)需求成長，可能或多或少緩解跌勢，而終究無法為背光的未來帶來曙光。
事實是，終端應(yīng)用的需求飽合了，LED沒辦法在背光領(lǐng)域冀望更寬廣的出?？?，而當(dāng)制造商盤算著改善產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)向照明或利基市場，進(jìn)而降低營運風(fēng)險時，挑戰(zhàn)者OLED也已在門口虎視眈眈，準(zhǔn)備從小尺寸切往中大尺寸，蘋果2018采用OLED面板的可能性也傳的沸沸揚揚，為2016年后的背光市場，增添更多的變量與挑戰(zhàn)。
LED車用照明市場產(chǎn)值2020年可達(dá)22.9億美金
LED產(chǎn)業(yè)競爭擴大，廠商紛紛轉(zhuǎn)向利基型應(yīng)用，而車用LED則為其中少數(shù)量與價皆能維持的藍(lán)海市場。研究副理呂理舜表示：今年車外照明用LED市場產(chǎn)值預(yù)估可達(dá)12.1億美金，2020年可望來到22.9億美金，年復(fù)合成長率為8%。
此外，在LED封裝中，低功率芯片產(chǎn)值將逐漸萎縮，高功率芯片則快速成長，預(yù)期未來車用LED應(yīng)用將會積極切入高功率市場。同時呂理舜表示，車外照明中包括方向燈、霧燈、遠(yuǎn)近燈與位置燈，在高功率應(yīng)用數(shù)量成長性皆高于每年價格下滑的幅度，帶動產(chǎn)值年復(fù)合成長率超過8%，且滲透率低于15%，未來成長可期。其中前燈模塊(遠(yuǎn)近燈)LED封裝的產(chǎn)值成長幅度最高，年復(fù)合成長率達(dá)11%。
今年整體車外照明用LED數(shù)量達(dá)27.9億顆，預(yù)期到了2020年則將有36.7億顆。其中遠(yuǎn)近燈與位置燈的LED封裝體顆數(shù)，年復(fù)合成長皆超過15%，前燈模塊LED封裝的顆數(shù)則成長幅度最高，年復(fù)合成長率達(dá)23%。
全球工業(yè)照明市場規(guī)模以每年16%以上速度成長
隨著主流市場趨向成熟，越來越多的照明業(yè)者將目光投向了競爭尚沒有那么激烈的工業(yè)照明市場。實際上，工業(yè)照明在照明行業(yè)有舉足輕重的重要性，目前歐洲仍具有最大市場占比，其次是中國和美國。預(yù)估2016年LED工業(yè)照明市場規(guī)模達(dá)29.32億美金，之后以每年16%以上的速度成長，甚至2016年的成長速度高達(dá)24%，到2018年，市場規(guī)模將達(dá)39.35億美金。
歐洲對于照明需求特別是在戶外與室內(nèi)等工業(yè)照明專案都在陸續(xù)開展。工業(yè)照明中泛光燈與天井燈市場需求逐步提升。對于美國，產(chǎn)品補貼政策不僅適用于LED光源型產(chǎn)品，也包含LED戶外照明與工業(yè)照明燈具，DOE最新的分析指出，隨著新科技，尤其固態(tài)照明的推出，HID逐漸被取代，將帶動LED工業(yè)照明市場替換需求。中國為工程項目主要國家，隱形渠道豐富。同時，LED技術(shù)提升之下也帶動原本專注于HID工業(yè)照明的廠商陸續(xù)替換LED照明產(chǎn)品。日本是節(jié)能意識最完善的國家，在家居和商業(yè)照明都發(fā)展得較為成熟的情況下、之后也逐漸邁入工業(yè)照明領(lǐng)域，日本照明廠商專注產(chǎn)品技術(shù)與質(zhì)量，持續(xù)推出高效率的天井燈與照明產(chǎn)品，拉動工業(yè)照明市場需求。
隨著LED照明產(chǎn)品性能的提升及價格的進(jìn)一步降低，相信工業(yè)照明這一領(lǐng)域?qū)⒊蔀?016年LED照明廠商爭奪的重點市場。當(dāng)然LED的節(jié)能效果，作為工業(yè)照明的主要驅(qū)動力，長時間照明使用之下，讓成本回收比家用照明更具競爭力，更有足夠的誘因促使消費者替換LED產(chǎn)品。
智能照明市場整體偏小，未來將會持續(xù)成長
據(jù)統(tǒng)計，2014年全球智能照明市場規(guī)模約為15.44億美元，雖然LED照明燈具已經(jīng)進(jìn)入低價時代，但由于智能照明市場尚未成熟，規(guī)?；?yīng)尚未形成，相關(guān)的軟件和硬件產(chǎn)品成本高企，所以目前智能照明市場整體偏小，不過隨著未來技術(shù)、產(chǎn)品成熟、廠商積極推動、智慧照明相關(guān)概念普及，市場會將持續(xù)成長，預(yù)計2019年可達(dá)143.53億美元。
智慧照明還在起步和發(fā)展期，它是智慧家居、智慧城市、物聯(lián)網(wǎng)的極佳接入口，蘊含著巨大能量，不僅僅會為整個照明產(chǎn)業(yè)帶來革新，也會對照明相關(guān)行業(yè)產(chǎn)生極大影響。
目前各路廠商紛紛進(jìn)軍智能照明領(lǐng)域，廠商多元化的行業(yè)背景將為照明行業(yè)注入全新的活力，將加速智慧照明的成長。
尚在襁褓中的智慧照明也面臨著許多的發(fā)展的困境，標(biāo)準(zhǔn)的缺失、技術(shù)的不成熟，跨界合作的融合困境，但因應(yīng)用前景廣泛，市場需求廣闊，這些問題都無法阻擋智慧照明迅猛發(fā)展的腳步。
未來，智慧照明將可以實現(xiàn)更多的功能，不僅可以提高人們的健康水平以及生活質(zhì)量，從社會層面來說，可以進(jìn)一步提高節(jié)能率，同時智能照明與大數(shù)據(jù)和云計算的結(jié)合，會帶來全新的商業(yè)模式，甚至大幅提升社會生產(chǎn)力。
不可見光市場受矚目，小市場有大機會
在背光與照明之后，LED產(chǎn)業(yè)面臨到前所未有的挑戰(zhàn)。因此許多廠商希望尋找藍(lán)海策略，車用照明、紫外線與紅外線成為眾所矚目的焦點。
紫外線LED市場存在著高毛利、新市場需求的市場機會；然而同時也伴隨著高度挑戰(zhàn)，客戶耕耘期長、訂單零散、加上價格跌幅超出預(yù)期。
吳盈潔表示，盡管今年整體UV-ALED市場價格快速跌落，廠商仍樂觀認(rèn)為適度跌價代表市場正在起飛。未來兩年廠商將力求技術(shù)發(fā)展，計劃跨入UV-CLED(短波紫外線，280nm以下)利基市場。隨著技術(shù)發(fā)展與客制化設(shè)計成為UVLED高毛利的藍(lán)海市場利基，可望出現(xiàn)如深紫外短訊通訊等更寬廣應(yīng)用，因此LEDinside預(yù)估2020年UVLED市場產(chǎn)值將會達(dá)到3.56億美元。IRLED與光學(xué)傳感器(OpticalSensor)有眾多應(yīng)用，然而客戶面相當(dāng)零散廣泛，繁復(fù)的的客制化設(shè)計也為IRLED提升市場需求。
紅外線LED市場規(guī)模于安全監(jiān)控應(yīng)用市場需求無所不在，預(yù)計2020年，紅外線LED市場規(guī)模于安全監(jiān)控應(yīng)用將可達(dá)到1.74億美金。高功率LED封裝電路設(shè)計與散熱處理也較為簡單。未來逐漸取代傳統(tǒng)Lamp封裝形式產(chǎn)品。
2015年可稱為虹膜辨識產(chǎn)品量產(chǎn)元年，2016新產(chǎn)品設(shè)計中已規(guī)劃虹膜辨識于新機種之中，LED廠商積極送樣，預(yù)計將于2Q16陸續(xù)有多項產(chǎn)品問世。
新興市場已成新藍(lán)海，“親中”政策或利好國內(nèi)廠商
從2015年中國海關(guān)LED照明出口規(guī)模變化趨勢可以看出，在日歐等地從中國進(jìn)口LED照明產(chǎn)品規(guī)模負(fù)增長的情況下，東南亞、南美、金磚四國等新興市場照明需求逐年上漲，頗具潛力。越南、巴西、印度等地2015年的進(jìn)口規(guī)模同比增長率都接近甚至超過100%。新興市場已然成為LED照明發(fā)展的新藍(lán)海。
以東南亞市場來說，LED照明近幾年增長強勁，滲透率預(yù)期將從18%成長至43%。預(yù)期未來幾年，隨著中國和東協(xié)雙邊貿(mào)易協(xié)議的擴充，關(guān)稅的優(yōu)惠，以及統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)的實施，東南亞與中國的貿(mào)易往來也將更加密切。
而在俄羅斯市場，雖然近兩年經(jīng)濟及政治局勢不穩(wěn)定導(dǎo)致市場規(guī)模下滑，但預(yù)計隨著經(jīng)濟危機逐漸緩和，加之俄羅斯本身的國土面積、人口、工業(yè)基礎(chǔ)也支撐著其市場需求，2016年起，LED照明將持續(xù)增長。而俄羅斯政府也正在加強與亞洲國家的外交，尤其是強化與中國的關(guān)系。從長遠(yuǎn)來看，“親中”政策很可能也將為中國LED廠商帶來許多利好。
除此之外，在其他地區(qū)如南美，LED照明滲透率及從中國進(jìn)口規(guī)模也增長迅速，新興市場的經(jīng)濟發(fā)展、政策驅(qū)動以及大型項目正在成為主要的驅(qū)動力。
五大LED照明廠商縱向一體化戰(zhàn)略調(diào)整的經(jīng)濟邏輯
2015年，與CREE，木林森這些原來集中在封裝環(huán)節(jié)的企業(yè)積極謀求向下游照明行業(yè)擴張縱向邊界相反的是，飛利浦，OSRAM卻紛紛在剝離各自的關(guān)鍵業(yè)務(wù)，并向集團(tuán)外出售，某種程度上，兩大巨頭都相當(dāng)于放棄了原來所布局并持續(xù)了多年的縱向一體化戰(zhàn)略，重新選擇了業(yè)務(wù)聚焦的模式，那么是否意味著縱向一體化戰(zhàn)略過時了？
