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據(jù)證券時報(bào)報(bào)道,美錦能源(000723)公告,公司擬定增購買大股東美錦能源集團(tuán)有限公司持有的包括山西汾西太岳煤業(yè)股份有限公司76.96%股權(quán)在內(nèi)的5家公司股權(quán),擬收購標(biāo)的資產(chǎn)預(yù)估值合計(jì)約為101億元。同時,公司還將定向增發(fā)進(jìn)行配套融資,融資額不超過25.23億。
根據(jù)方案,美錦能源此次收購的大股東旗下的資產(chǎn)包括:美錦集團(tuán)持有的汾西太岳76.96%股權(quán),山西美錦集團(tuán)東于煤業(yè)有限公司100%的股權(quán)、山西美錦煤焦化有限公司100%的股權(quán)、天津美錦國際貿(mào)易有限公司100%的股權(quán)以及美錦能源集團(tuán)大連有限公司100%的股權(quán)。
美錦能源擬向美錦集團(tuán)以9.34元/股的價格,定向發(fā)行8.4億股用以支付收購價款,即股份支付金額為78.46億元。上述標(biāo)的資產(chǎn)中汾西太岳76.96%的股權(quán)、東于煤業(yè)100%的股權(quán)優(yōu)先適用股份支付方式,超出股份支付的標(biāo)的資產(chǎn)價款將由美錦能源以現(xiàn)金支付,通過自籌方式解決。
此外,美錦能源將通過詢價的方式,向符合條件的不超過10名特定投資者非公開發(fā)行股份配套融資用于補(bǔ)充流動資金。配套融資部分的募集金額不超過25.23億元,每股發(fā)行價格不低于8.41元/股,合計(jì)發(fā)行不超過3億股,配套融資金額不超過本次交易額的25%。
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