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昌興國際公布，簽訂有條件協(xié)議，以5億美元(約39億港元)，最多不逾6.5億美元(約50.7億港元)，收購儲量約達1億公噸、位于馬來西亞的斯里再也鐵礦，其中1億美元會以發(fā)行代價債券支付。該公司于今天復牌，停牌前報0.395元。
馬來西亞斯里再也鐵礦由億勝投資，透過其直接全資附屬公司Phoenix Lake營運。億勝則由首富投資、明誠及萬海分別持有70%、15%及15%權益。
該公司表示，收購代價當中的1億美元，向首富投資、明誠及萬海發(fā)行代價債券支付，若公司的間接附屬公司Pro-Rise Business Limited，選擇將Pro-Rise按金轉換為可轉換債券，當中700萬美元(約5460萬港元)，將通過向首富投資發(fā)行可轉換債券繳付，以及余額藉配發(fā)及發(fā)行代價股份予首富、明誠、萬海結付，而每股代價股份的發(fā)行價為0.5元。
代價債券的持有人，可藉行使換股權，認購最多15.6億股換股股份，初步換股價為每股換股股份0.5元。
假設無發(fā)行可轉換債券，公司將發(fā)行合共最多85.8億股代價股份。公司指出，完成交易后，億勝將成為公司的附屬公司。而Pro-Rise按買賣協(xié)議，向昌興主席黃炳均全屬的巨銘支付700萬美元的Pro-Rise按金。
另外，昌興與Sidero International Limited訂立認購協(xié)議，發(fā)行本金額250萬美元(約1950萬港元)、年利率8.25%的2015年到期有抵押可換股票據(jù)予Sidero，而初步轉換價為0.6元或每股代價股份發(fā)行價的90%。
