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國際鋼市現(xiàn)亞強 美穩(wěn)歐弱的態(tài)勢

[ ]  [ 告訴好友 ]  [ 打印本文 發(fā)布日期:2016-07-15      
   如同上期預測(備注:見文末鏈接),7月前半月的國際鋼市繼續(xù)分化走勢,亞洲及其中國鋼材市場的價格由跌轉升。月中,80.9點的鋼之家全球鋼材基準價格指數(shù),周環(huán)比上漲0.8%(由跌轉升),月環(huán)比下跌1.7(跌幅收斂)。其中:扁平材指數(shù)76.1點,周環(huán)比上漲0.5%(由跌轉升);長材指數(shù)86.0點,周環(huán)比上漲1.3%(由跌轉升);亞洲指數(shù)78.2點,周環(huán)比上漲2.0%(漲幅擴大)。亞洲中的中國指數(shù)77.7點,周環(huán)比上漲2.2%(漲幅擴大);美洲指數(shù)97.9點,周環(huán)比持平(由跌轉平);歐洲指數(shù)77.9點,周環(huán)比下跌1.2%(跌幅收斂)。根據(jù)運行態(tài)勢結合基本面情況預測,七月后半月的全球鋼市將繼續(xù)分化走勢,亞洲及其中國的鋼材價格或持續(xù)走強。
 
  印度計劃未來十年鋼鐵產(chǎn)量增長近3倍。印度鋼鐵部門官員S.Abbasi日前表示,到2025-2026年印度鋼鐵消費將增加到2.1億噸。印度計劃在本國鋼鐵需求上升的同時,將國內鋼鐵產(chǎn)能從目前的1.1億噸擴建至3億噸,產(chǎn)能提高近3倍。有印度媒體報道,印度總理莫迪曾在鋼廠改擴建會議上表示,為實現(xiàn)“印度制造”的宏偉計劃,“必須大煉鋼鐵”。
 
  塔塔有意與蒂森組成歐洲第二大鋼鐵企業(yè)。印度塔塔鋼鐵日前表示,塔塔目前有意與德國工業(yè)集團蒂森克虜伯組成歐洲鋼鐵業(yè)務的合資企業(yè)。業(yè)界認為,如果塔塔與蒂森結合,將成為歐洲第2大的鋼鐵生產(chǎn)者,僅次于于阿塞洛米塔爾。
 
  越鋼協(xié)認為,征收臨時性關稅無法阻止進口鋼材。數(shù)據(jù)顯示,越南上半年進口的鋼材產(chǎn)品和半成品960萬噸,同比增長48%。越鋼協(xié)預計,盡管國家對部分鋼材品種征收14.2%-23.3%的臨時性保護關稅,但由于下半年建筑用鋼需求旺盛,仍無法阻止企業(yè)繼續(xù)進口鋼材。
 
  淡水河谷、力拓出售資產(chǎn)和擱置項目:淡水河谷公司正與多家亞洲礦業(yè)公司磋商,出售巴西鐵礦石資產(chǎn),交易規(guī)??赡苓_70億美元;力拓公司因礦價太低,決定擱置在幾內亞的200億美元西芒杜鐵礦石項目。
 
  部分政府機構下調鐵礦石價格預期:澳洲政府將2016年鐵礦石價格預估,從每噸45美元下調至44.2美元,并將2017年預估從每噸55美元下調至44美元;摩根士丹利預測,今年下半年鐵礦石價格將從當前水平急劇下跌,4季度均價將低于去年12月37美元/噸的最低價;花旗集團稱,雖然中國的鐵礦石需求有望“驚喜上行”,但仍然認為今年均價將降至49美元/噸,明年42美元/噸,2018年38美元/噸。
 
  亞洲鋼材市場:由弱轉強,該地區(qū)78.2點的鋼之家鋼材基準價格指數(shù),周環(huán)比上漲2%(由跌轉升),月環(huán)比上漲0.6%(由跌轉升),季環(huán)比下跌6.2%(由漲轉跌),年同比下跌10.3%(跌幅收斂)。
 
  扁平材方面:市場價格漲跌不一。在印度,雨季的來臨使國內熱卷需求更加低迷。目前,3mm熱卷出廠價基本在2.85-2.95萬盧比/噸(423-438美元/噸),與之前相比略有下滑。有貿(mào)易商表示,雨季對鋼需求影響較大,建筑業(yè)、汽車業(yè)及制造業(yè)等的需求均會有所放緩。有鋼廠表示,若需求持續(xù)疲軟,將不得不降低價格。據(jù)悉,買主希望就降價進行談判,并預計鋼廠本月將下調出廠價500-1000盧比/噸。進入7月份以來,中國國內鋼材市場的走強,推動了熱卷出口報價的小幅上漲,而買主出的價格也有所提高。目前,中國8-9月交貨的普通商品卷出口價在352-357美元/噸(FOB),又較之前小有上漲,成交也見好轉。有消息稱,到越南冷軋基料成交在375美元/噸(CFR)左右。
 
  長材方面:市場價格漲跌互現(xiàn)。在中國臺灣,豐興鋼鐵日前下調螺紋鋼盤 價。其中,13mm螺紋鋼盤價下調300新臺幣/噸至1.28萬新臺幣/噸。豐興鋼鐵表示,進入7月份以來螺紋鋼銷售放緩,因此決定下調螺紋鋼價格,以刺 激買主采購。7月初,亞洲螺紋鋼市場價格基本平穩(wěn)。目前,中國16mm-20mm螺紋鋼出口價在309-314美元/噸(FOB),但由于供應商報價與買 方出價價差較大,成交十分清淡。據(jù)悉,一些鋼廠和貿(mào)易商正觀望國內市場走勢,推遲報盤。另外,中國方坯出 口到東南亞的報價繼續(xù)小漲。目前,150mmQ235方坯主流報價300-310美元/噸(FOB),150mmQ275方坯310美元/噸(FOB), 較之前上漲20美元/噸左右。有貿(mào)易商表示,眼下買主最高能接受300美元/噸(CFR)的價格,但后期成交價可能漲至305-310美元/噸 (CFR)。
 
  貿(mào)易關系方面:(1)6月29日,印度商工部發(fā)布公告稱,對原產(chǎn)于或進口自中國和歐盟的彩色涂層/預涂層合金或非合金鋼板發(fā)起反傾銷調查;(2)越南工貿(mào)部決定對進口涂漆或涂塑的鐵或合金、非合金板材產(chǎn)品(具體商品以海關編碼為準)發(fā)起保障措施調查。
 
  簡測:基于運行態(tài)勢結合基本面情況預測,7月下半月的亞洲鋼市或繼續(xù)上揚走勢。
 
  歐洲鋼材市場:繼續(xù)下跌。該地區(qū)77.9點的鋼之家鋼材基準價格指數(shù),周環(huán)比下跌1.2%(跌幅收斂),月環(huán)比下跌6%(跌幅擴大),季環(huán)比下跌3.7%(由漲轉跌),年同比下跌8.2%(跌幅收斂)。
 
  扁平材方面:市場價格繼續(xù)下滑。在南歐,板卷價格繼續(xù)走跌,幅度在10-20歐元/噸。有市場 分析人士表示,板卷價格下跌的主要原因是市場需求下降,同時來自進口市場的壓力依舊較大。在雙重壓力之下,后期交貨的熱卷資源價格也在下滑明顯,已接近進 口資源報價。熱卷方面,意大利鋼廠10月交付的熱卷出廠基價為400歐元/噸,較9月交付的資源下滑10-20歐元/噸。同時,由于正進行的反傾銷調查影 響,基本沒有貿(mào)易商采購中國熱卷,但來自印度熱卷的報價卻在一月內下滑了70歐元/噸,10月發(fā)貨的資源報于380歐元/噸(CIF,意大利港口),伊朗 資源報價為400歐元/噸(CIF,意大利港口)。熱鍍鋅板方 面,因進口資源競爭力較強,對熱鍍鋅市場壓力較大。目前,南歐鋼廠9月發(fā)貨的熱鍍鋅板出廠價報于500歐元/噸。但多數(shù)買主認為該價格還有20歐元/噸左 右的談判空間,因此大都不急于采購。有消息稱,中國熱鍍鋅板仍可進入歐洲市場,11月交付的熱鍍鋅板板報價分別為470歐元/噸(CIF,西班牙港口)和 450歐元/噸(CIF,意大利港口)。冷卷方 面,市場價格明顯下跌。南歐鋼廠9月份的出廠基價為500歐元/噸,較之前下滑約10歐元/噸左右。中國資源報價為470歐元/噸(CIF,西班牙港口) 和450歐元/噸(CIF,意大利港口),伊朗和印度分別報470歐元/噸(CIF,意大利港口)和480歐元/噸(CIF,西班牙港口)。7月初,德國 魯爾區(qū)的S235中厚板出 廠價穩(wěn)定在520-530歐元/噸,進口報價也穩(wěn)定在430-445歐元/噸。在北歐,熱卷報價出現(xiàn)松動下滑5歐元/噸左右。盡管鋼廠的報價仍維持在 430歐元/噸,但折扣力度明顯加大,有兩家鋼廠表示德國地區(qū)的交貨價大約在410歐元/噸。在土耳其,熱卷市場進一步疲軟,為刺激市場需求,鋼廠和貿(mào)易 商的折扣力度加大,但效果不佳,觀望氣氛仍然較濃。目前,土耳其熱卷出廠價為450-470美元/短噸,出口報價為430-450美元/短噸,均環(huán)比下滑10美元/短噸。
 
  長材方面:市場價格弱勢運行。在南歐,意大利鋼廠日前表示,鋼廠7月交付的出口資源已經(jīng)售空,8月交付的資源正在談判中,因此整體銷售情況較好,加上廢鋼價 格繼續(xù)下滑的可能性不大,因此判斷目前價格已基本觸底。目前,意大利螺紋鋼出廠價仍為310-320歐元/噸,意大利與西班牙鋼廠7月交付的螺紋鋼出口報 價為370-375美元/噸(FOB)。在土耳其,由于市場預期節(jié)后可能迎來反彈行情,使螺紋鋼價格穩(wěn)中趨強。月中,土耳其螺紋鋼出口報價雖然還在 380-385美元/噸(FOB),但趨強跡象已經(jīng)比較明顯。在獨聯(lián)體,由于廢鋼價格繼續(xù)下滑,尤其是土耳其買主出價仍在較低水平,由此導致方坯價格繼續(xù) 走軟。有業(yè)內人士表示,獨聯(lián)體方坯主流出口報價最高達350美元/噸(FOB,黑海),而中國報價僅在300美元/噸(FOB),價差達50美元/噸。土 耳其買主采購方坯出價在310-312美元/噸(CFR)。因此,鋼廠大多選擇進口方坯。
 
  貿(mào)易關系方面:土耳其經(jīng)濟部終裁決定,自2016年6月24日起對對自中國進口的彩涂板卷征收23.4%反傾銷稅。
 
  簡測:根據(jù)運行態(tài)勢結合基本面情況預計,7月下半月的歐洲鋼市或現(xiàn)漲跌互現(xiàn)走勢。
 
  美洲鋼材市場:基本平穩(wěn)。該地區(qū)97.9點的鋼之家鋼材基準價格指數(shù),周環(huán)比持平(由跌轉平),月環(huán)比上漲1.1%(由漲轉跌),季環(huán)比上漲9.2%(漲幅收斂),年同比下跌11.7(跌幅收斂)。
 
  扁平材方面:市場價格穩(wěn)中見強。在美國,板材價格依然堅挺,而且交貨期也略有縮短。目前,美國 中西部鋼廠的熱卷出廠基價為620-640美元/短噸,冷卷出廠基價為820-840美元/短噸。中厚板方面,市場價格明顯下滑。月中,東南部鋼廠的 A36中厚板出廠價為630-650美元/短噸,月環(huán)比下滑20美元/短噸。在墨西哥,原材料價格上漲及需求回升,促使板材價格持續(xù)上漲。目前,熱卷報價 已上漲至1.38-1.42萬比索/噸(約合733-754美元/噸),冷卷價格漲至1.61-1.64萬比索/噸,熱鍍鋅板價格漲至1.4-1.45萬 比索/噸,均為不含稅價。有市場人士表示,中國鋼價回升,美國鋼價保持高位,以及墨西哥政府對進口資源的限制等,都將繼續(xù)支撐本地鋼價上漲。有鋼貿(mào)商稱, 鋼廠正在醞釀新一輪提價,漲幅在3%左右。
 
  長材方面:市場價格穩(wěn)中趨軟。在美國,東南部鋼廠的螺紋鋼出廠價為535-550美元/短噸, 進口資源報價為377-386美元/短噸(CIF,休斯頓)。有市場分析人士表示,進口資源仍有相當?shù)母偁幜?。型材方面。進入7月份以來,美國中型材出廠 價基本穩(wěn)定在640-660美元/短噸。但小型材需求強勁,鋼廠30美元的提價也已經(jīng)基本被市場接受。有鋼貿(mào)商表示,小型材市場強勁的需求有望延續(xù)到秋 季。目前,美國2x2x1/4英寸角鋼出 廠價保持在608-628美元/短噸。在巴西,鋼廠之前試圖提高10mm螺紋鋼價格8%,未被市場完全接受,有市場人士表示,建筑公司及貿(mào)易商只接受4 %-6%的提價。但盡管如此,鋼廠仍試圖在7月進行第二輪提價,提價幅度依舊為8%。有經(jīng)銷商認為,此次提價更像是價格心理戰(zhàn),鋼廠希望借此使市場接受前 期提價。多數(shù)市場人士認為巴西國內經(jīng)濟前景堪憂,市場接受新提價的困難較大。目前,巴西螺紋鋼不含稅的出廠價為1675雷亞爾/噸(520.3美元/噸) 左右,實際較之前下跌1.7%。
 
  貿(mào)易關系方面:(1)7月7日,美國商務部對進口自巴西、日本、臺灣地區(qū)、泰國和中國的碳鋼和焊管件作出第三次反傾銷快速日落復審終裁,裁定若取消該案反傾銷稅,將會導致中國、臺灣地區(qū)、巴西、日本、泰國涉案產(chǎn)品的傾銷分別以182.9%、87.3%、52.25%、65.81%、52.6%的傾銷幅度繼續(xù)或再度發(fā)生。7月11日,美商務部對原產(chǎn)于中國的不銹鋼板帶材作出補貼調查初裁,認定中國企業(yè)反補貼稅 率為57.3%-193.92%;(2)多米尼加貿(mào)易損害和保障措施調控委員會,對原產(chǎn)自中國的鐵或非合金鋼熱軋條桿進行初裁,并征收31%的臨時反傾銷 稅4個月,自2016年7月11日至11月11日;(3)7月11日,巴西發(fā)展工貿(mào)部在官方日報上發(fā)布公告稱,將對原產(chǎn)自中國的無縫碳鋼管反傾銷調查期,自2016年7月14日期起延長最多8個月;(4)墨西哥經(jīng)濟部日前稱,對自中國進口的含硼冷軋板卷征收反補貼稅,稅率高達103.42%。主要針對產(chǎn)品為寬度≥600mm、厚度≤0.5mm但≤3mm的非涂鍍冷軋板卷。
 
  簡測:根據(jù)運行態(tài)勢結合基本面情況預計,7月下半月的美洲鋼市或現(xiàn)震蕩整理走勢。

 
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