國產(chǎn)手機(jī)正在撕掉低價標(biāo)簽,與昔日的霸主爭搶高端機(jī)市場,而消費者也開始為此買賬了。
在Counterpoint最新公布的2019年Q1高端手機(jī)市場份額數(shù)據(jù)中,華為首度將蘋果拉下馬,成為中國市場高端機(jī)型的銷量冠軍。
無論是在功能機(jī)還是智能手機(jī)時代,國產(chǎn)手機(jī)廠商都與高端無緣。在很長一段時間里,國產(chǎn)手機(jī)品牌都普遍存在品牌溢價能力弱、創(chuàng)新研發(fā)能力不足等短板,只能用低價獲取市場份額。
低價有利于國產(chǎn)廠商走量,但利潤遠(yuǎn)不及蘋果等廠商。另外,消費升級的大背景下,智能手機(jī)用戶需求正在從最初的性價比轉(zhuǎn)變?yōu)樵O(shè)計、功能和品牌形象的追求,這使得低端手機(jī)市場快速萎縮。對廠商來說,向高端市場進(jìn)發(fā)是一種必然。
中國已經(jīng)是緊隨北美之后的第二大高端手機(jī)消費市場。高端市場一度是國外品牌的天下,但摩托羅拉、諾基亞、索尼、三星等品牌卻在這十年間紛紛敗走,換由國產(chǎn)品牌唱起了主角。Counterpoint最新報告顯示,2019年第一季度,中國高端機(jī)銷量的前五名是華為、蘋果、小米、vivo和OPPO。
這樣的競爭不僅僅發(fā)生在中國。“從全球手機(jī)市場的形勢來看,華為、小米、OPPO、vivo已經(jīng)開始和蘋果正面對抗。”第一手機(jī)界研究院院長曾在接受界面新聞采訪時孫燕颷表示。
沖破天花板
幾年前,財經(jīng)雜志曾這樣描述中國智能手機(jī)行業(yè)涇渭分明的狀態(tài):互聯(lián)網(wǎng)品牌做2000元以下的市場,主打性價比;OV、華為等渠道強勢的品牌嘗試觸碰3000元的天花板;4000乃至5000元以上的市場基本上被外國品牌占據(jù)。
產(chǎn)品上的差異化創(chuàng)新是國產(chǎn)手機(jī)進(jìn)入高端市場的門檻。以往絕大多數(shù)中國廠商都會根據(jù)蘋果和三星的新品風(fēng)向來開發(fā)新產(chǎn)品,但近幾年來,國產(chǎn)手機(jī)品牌開始有意識地提高產(chǎn)品的技術(shù)含量,通過創(chuàng)新來改變品牌形象。
比如,vivo在屏幕指紋解鎖方案和TOF 3D超感應(yīng)技術(shù)上展示了創(chuàng)新能力,OPPO則一直在影像方面有著較深的投入,其首創(chuàng)的“潛望式結(jié)構(gòu)”讓光學(xué)組件體積較大的技術(shù)難題得以解決,在實現(xiàn)全面屏的同時保證了拍攝體驗,成為其首款高端產(chǎn)品Find X最大的亮點。
伴隨著技術(shù)的提升,OV兩家也有意在價格上不斷上探。vivo從X20到X27價格一路升高;從R11、R11s到Find X系列,OPPO開始沖破3000元的天花板,甚至首次突破4000元。
科研上的投入也帶來了不錯的市場反響:vivo執(zhí)行副總裁曾透露,在6個月時間里,起步價3898元的NEX系列在國內(nèi)銷售超過200萬臺,為公司帶來了80億元的收入。而OPPO Find X也在發(fā)布后的一個月時間里,成為國內(nèi)手機(jī)市場4000元以上價位段最熱銷的安卓手機(jī)。
華為進(jìn)入高端市場更早,標(biāo)志性事件是Mate 7在2014-2015年的成功。這款手機(jī)在其生命周期中銷量超過700多萬臺,在當(dāng)時達(dá)到了3000元以上產(chǎn)品的銷量巔峰。Counterpoint數(shù)據(jù)顯示,目前高端手機(jī)占華為出貨量的18%,是利潤最豐厚的產(chǎn)品領(lǐng)域。
這同樣是技術(shù)創(chuàng)新的結(jié)果。隨著華為麒麟第二款自研7nm SoC即將面世,華為由此成為全球首個同時擁有兩款7nm SoC芯片的手機(jī)品牌。此外,華為在攝像頭方面的創(chuàng)新也是近兩年智能手機(jī)創(chuàng)新的主線之一。
華為近來一直處在風(fēng)口浪尖。但從任正非最新透露的數(shù)據(jù)來看,華為海外業(yè)務(wù)下滑不到20%。他表示,由于“中國營收仍然保持強勁,華為今年營收仍會超過1000億美元,與2018年大致持平,降低收入預(yù)期不是什么大問題。”
從長遠(yuǎn)來看,折疊屏手機(jī)的出現(xiàn)或許會為國產(chǎn)高端機(jī)帶來下一個爆發(fā)機(jī)會。華為消費者業(yè)務(wù)手機(jī)產(chǎn)品線總裁何剛在近日表示,華為首款折疊屏5G手機(jī)Mate X量產(chǎn)正在持續(xù)推進(jìn),計劃會在今年月底至8月初間安排上市。
強勁生長
目前,國產(chǎn)手機(jī)品牌都已建立起了自己的中高端產(chǎn)品線,包括華為P系列和Mate系列、OPPO Find系列、vivo X系列、NEX系列、小米MIX系列、一加等。今年2月,VIVO還推出了全新的子品牌IQOO,將沖擊5000價位以上的市場。
在國產(chǎn)品牌的沖擊下,高端機(jī)市場由蘋果和三星兩強爭霸的態(tài)勢變成了群雄逐鹿。根據(jù)中國信通院發(fā)布的數(shù)據(jù),在2018年,中國市場4000元以上的智能手機(jī)中,國產(chǎn)品牌占比由2016年的5%增長至33%。
后起之秀為消費者提供了更多選擇,也為昔日的霸主帶來威脅。
今年第一季度,蘋果在大中華區(qū)的營收為131.69億美元,比去年同期的179.56億美元下降近48億美元,下滑比例達(dá)到26%。蘋果CEO蒂姆庫克在年初致投資者的信中稱,將蘋果的問題主要在于中國市場的下滑。而蘋果也曾在今年多次對iPhone進(jìn)行降價,試圖守住第一的位置。
一位華強北蘋果手機(jī)渠道商曾向界面新聞記者透露,2016年iPhon6賣得最火的那段時間是他發(fā)貨量的最高峰,一個月能發(fā)5000-6000臺iPhone,但現(xiàn)在一個月最多發(fā)200臺。另有渠道商表示,身邊的許多同行都已開始轉(zhuǎn)向代理華為和其它品牌的手機(jī):“量大、利潤也相對高一些。”
三星的處境更加尷尬。IDC數(shù)據(jù)顯示,2013年,三星手機(jī)在中國的市場份額占比為19.7%,位列第一,但在中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的2018年Q3中國手機(jī)市場銷售數(shù)據(jù)中,三星手機(jī)在國內(nèi)的市場份額僅為1%。
國產(chǎn)手機(jī)也正在嘗試通過沖擊高端市場來爭奪利潤份額——這一行業(yè)的將近80%的利潤份額被蘋果和三星所占據(jù)。
以Strategy Analytics發(fā)布的數(shù)據(jù)為參照,2016年Q3全球智能手機(jī)行業(yè)的營業(yè)利潤總額中,蘋果獨占91%的利潤,華為和OV均不超過3%。兩年后,華為、OPPO、vivo占全球手機(jī)市場的利潤份額分別升至8%、5%和4%,華為和小米的同比上升幅度分別高達(dá)107%、747%。
海外突圍
在海外,高端手機(jī)同樣走俏,而這也是國產(chǎn)廠商不想錯過的市場。
Counterpoint的數(shù)據(jù)顯示,2018年全球手機(jī)市場總體銷量下滑3%,其中售價在400美元(約合2693元)以上的高端手機(jī)整體銷量卻增長了18%。2018年的全球高端手機(jī)市場中,蘋果和三星總共占據(jù)了全球高端市場的73%的份額,華為以10%的份額位居第三。
在新出爐的2019年第一季度數(shù)據(jù)中,華為的份額上升到了16%。
華為在海外的一大重要市場是歐洲。由于歐洲本土缺乏強有力的手機(jī)品牌,這一塊人均消費高的市場對華為而言具有非常高的吸引力。此外,在中東、拉美等市場,華為也有著Top 3的銷量。
值得注意的是,另一中國廠商一加以2%的份額位列第四,與谷歌并列。在和T-Mobile合作的加持下,一加在北美的銷量份額也上升至第五。
一加在印度的數(shù)據(jù)更為可觀。根據(jù)Counterpoint的報告,得益于一加6和6T的暢銷,一加成為2018年印度高端手機(jī)市場銷量第一的品牌,在第4季度以36%的市場份額獲得在高端手機(jī)(約合人民幣3000元)市場第一名,甩開了二、三名的蘋果和三星,這已經(jīng)是一加連續(xù)三個季度獲得第一。
在馬太效應(yīng)越來越明顯的手機(jī)市場,新來者想要在市場份額上突圍、甚至建立品牌影響力是極為困難的,但一加卻是個例外。
一加一開始的定位就很明確:只做高端旗艦機(jī),且在一開始就選擇走國際化道路。在海外市場,一加的價格稍低于蘋果和三星,而2500-3500元的價位正好填補了歐美市場的空白區(qū)。
同樣瞄準(zhǔn)海外中高端市場的還有榮耀,并且在最初就以旗艦機(jī)型開路。這個在獨立前曾猛打性價比的品牌正在逐漸向高端品牌轉(zhuǎn)變,其在今年1月發(fā)布的旗艦款手機(jī)V20起步價已經(jīng)達(dá)到569歐元。
GfK的數(shù)據(jù)顯示,2018年榮耀手機(jī)全球銷量同比增長170%,在俄羅斯市場已經(jīng)成為TOP2品牌,在德國、芬蘭等歐洲和中東地區(qū)的6個國家躋身TOP4榜單。目前,榮耀海外市場銷量占比整體已達(dá)25%
此前一直活躍在東南亞的OPPO在Find X之后也進(jìn)入了歐洲市場,此前一直打性價比牌的小米也于去年下半年在海外推出了首個中高端品牌:POCOPHONE F1。此外,業(yè)內(nèi)一直有傳言稱vivo方面主攻5000元以上價位的iQOO將重點發(fā)力海外。
在全球高端機(jī)市場,蘋果和三星仍是分量極重的參賽者。但不得不說,它們已經(jīng)迎來了一群強勁的對手。