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2017-2018年新能源汽車發(fā)展趨勢報告

放大字體??縮小字體 發(fā)布日期:2018-11-15
核心提示:新能源汽車發(fā)展空間巨大,隨著新能源汽車性能提升以及痛點的改善,新能源汽車帶來的沖擊越來越大,滲透率隨之提升。 根據(jù)BNEF預
       新能源汽車發(fā)展空間巨大,隨著新能源汽車性能提升以及痛點的改善,新能源汽車帶來的沖擊越來越大,滲透率隨之提升。
      根據(jù)BNEF預測,到2025年全球新能源汽車的銷量將達到1100萬輛,滲透率達到11%,同年燃油汽車銷量將達到拐點,步入下行趨勢;到2030年全球銷量將繼續(xù)攀升至3000萬輛,滲透率達到28%;到2040年全球銷量有望達到6000萬輛,滲透率提升至55%。
 
       長期看,全球新能源汽車市場空間有望成長到10萬億元量級。
 
微1
 
 
       2012-2016年態(tài)度轉變期:受到外部排放法規(guī)、政府政策的推動以及特斯拉等新進入者帶來的競爭壓力,全球主要整車廠對新能源汽車的態(tài)度由試探轉為發(fā)力。
 
       2016-2020年車型供給打開:進入2017年以來,全球推出多款新能源汽車,大多是基于傳統(tǒng)燃油汽車平臺開發(fā),受限于空間布局、電氣架構等問題,整車綜合指標無法做到最優(yōu),對消費者而言吸引力不足,但充電基礎設施不斷增加,用戶習慣持續(xù)培育,新能源汽車使用氛圍改善明顯。
 
       2020年之后的電動平臺車型量產:基于電動平臺的全新車型量產銷售,整車綜合性能得以提升,動力、空間尺寸、智能化程度均領先燃油汽車車,售價逐步逼近燃油汽車,經過前期市場培育,消費者對新能源汽車認可程度提升,新能源汽車推廣提速。
 
 
 
       我國是全球新能源汽車增速最快的市場
 
 
       毋庸臵疑,我國是全球最大的新能源汽車市場,也是增長最快的市場,是推動全球新能源車市增長的主要驅動力。
 
       根據(jù)《汽車產業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃》和《節(jié)能與新能源汽車技術路線圖》提出的目標,未來10-15年新能源汽車逐漸成為主流產品,汽車產業(yè)初步實現(xiàn)電動化轉型。
 
       到2020年,汽車產銷規(guī)模將達到3000萬輛,其中新能源汽車年產量將達到200萬輛;到2025年,汽車產銷規(guī)模將達到3500萬輛,其中新能源汽車年占比20%以上;到2030年,汽車產銷規(guī)模將達到3800萬輛,其中新能源汽車占比40%以上。
 
       相對于我國傳統(tǒng)汽車每年接近3000萬輛的銷售市場,新能源汽車銷量滲透率不到3%,行業(yè)處于高速增長的初期階段。
 

 
 
      我國的新能源汽車行業(yè),將會呈現(xiàn)出四大發(fā)展階段,每個階段的側重點都會有所不同,每一個階段都會有數(shù)量級的提升。
 
      第一階段:公共交通領域的電氣化
 
      公共交通領域的全面電氣化,以純電動公交車替代柴油公交車為主要特征。 到當前階段,這一波電氣化已經走了一半,我國一二線城市已經基本完成或部分完 成了替換,并逐步向三四線城市蔓延。
 
      目前,深圳已在全球第一個全面實現(xiàn)了電動 化。交通運輸部發(fā)布《關于全面加強生態(tài)環(huán)境保護堅決打好污染防治攻堅戰(zhàn)的實施 意見》,計劃到 2020 年底前,重點區(qū)域的直轄市、省會城市、計劃單列市建成區(qū)公 交車全部更換為新能源汽車。
 
      公共交通領域的電氣化將帶來 50~80 萬輛的需求,到 2020 年完成大規(guī)模替換,其后將是存量的更新,不會再有大量新增需求。
 
 
      第二階段:貨物流通領域的電氣化
 
 
      2018 年 1 月,國務院頒布《國務院辦公廳關于推進電子商務與快遞物流協(xié)同 發(fā)展的意見》,意見指出,鼓勵快遞物流領域加快推廣使用新能源汽車,逐步提高 新能源汽車使用比例。
 
       指導各地完善城市配送車輛通行管理政策,合理確定通行區(qū) 域和時段,對快遞服務車輛等城市配送車輛給予通行便利。
 
      多家物流巨頭發(fā)力貨物 流通流域,即將全面開啟電動化的進程。
 
      除了城市物流配送之外,港口、碼頭、礦 山、機場等固定運營場合也將全面啟動電動化,貨物流通領域的電氣化將帶來 300~500 萬輛的需求,到 2025 年左右,貨物流通領域的電氣化將基本完成。
 
 
       第三階段:商業(yè)運營領域的電氣化
 
      隨著車輛故障率的大幅度下降和充電基礎設施的普及,新能源汽車的使用便利 性大大加強,已經開始在出租車和網約車市場推廣開來。滴滴計劃在 2020 年前推 廣超過 100 萬輛新能源汽車。
 
       隨著互聯(lián)網、車聯(lián)網、智能駕駛等技術的發(fā)展和普及, 未來網約車、分時租賃、共享汽車市場的規(guī)模會越來越大。
 
      傳統(tǒng)出租車疊加新興網 約車已開始全面啟動電氣化進程,商業(yè)運營領域的電氣化將帶來 3000~5000 萬輛的 需求,到 2030 年,商業(yè)運營領域的電氣化將基本完成。
 
       第四階段:私人用車領域的電氣化
 
       隨著新能源汽車價格降低,整體性能的提升以及充電便捷性的提高,新能源汽 車私人用車領域將迎來快速增長,有望帶來 2 億輛以上的需求,發(fā)展的高峰將會出 現(xiàn)在 2030 年左右,并會一直持續(xù)下去。
 
      我國新能源汽車未來發(fā)展的四個階段
 
 
      中短期看全球汽車電動化浪潮來襲,車企紛紛搶占賽道
 
      國際汽車巨頭發(fā)力新能源汽車,全球進入新能源汽車新階段
 
      得益于美國、歐洲和中國市場的優(yōu)異表現(xiàn),2017 年全球新能源汽車滲透率首次超過 1%,標志著新能源汽車邁入從 0 到 1 的新階段。
 
      新能源汽車在全球范圍內 的逐步普及已是大勢所趨,主要由以下幾個催化因素:
 
      (1) 根據(jù)各國頒布的動力電池技術路線來看,2020 年后有望實現(xiàn)電池性能的大幅提升與成本大幅下降,有力推動全球新能源汽車的發(fā)展。
 
      (2) 傳統(tǒng)燃油車企調整戰(zhàn)略重心,布局新能源汽車。 自 2016 年以來,全球傳統(tǒng)燃油汽車巨頭紛紛出臺新能源汽車發(fā)展計劃。
 
      (3) 多國已經制定了停止生產銷售傳統(tǒng)能源汽車的時間表。
 
      國外傳統(tǒng)汽車巨頭發(fā)力新能源汽車,全球市場有望大規(guī)模放量。
 
      傳統(tǒng)汽車巨頭憑借成熟的供應鏈體系、穩(wěn)定的銷售渠道以及品牌優(yōu)勢,將會推動全球新能源汽車滲透率提升。
 
       多家汽車巨頭提出 2025 年新能源汽車銷量占比達到 15%-25%,憑借傳統(tǒng)汽車巨頭的號召力,新能源汽車認可度將大大提升,屆時全球新能源汽車市場將步入千萬輛級別,整個產業(yè)鏈規(guī)模效應盡顯,從而加快新能源汽車成本的下降以及滲透率進一步提升。
 
      全球新能源汽車銷售量從 2012 年的 11.6 萬輛增長至 2017 年的 162.1 萬輛,5 年復合增長率達 69%。
 
      未來隨著支持政策持續(xù)推動、技術進步、消費者習慣改變、 配套設施普及等因素影響不斷深入,高工鋰電預計 2022 年全球新能源汽車銷量將達到 600 萬輛,相比 2017 年增長 2.7 倍,未來 5 年復合增長率達 30%。
 
       我國主流汽車廠商加速布局新能源汽車,強強聯(lián)合加強自身地位
 
      2017 年受補貼退坡影響,A00 級車型以其低廉的價格和較高的性價比贏得市場的認可,銷量達 30.8 萬輛,在純電動乘用車中所占比例由 2016 年的 45%提升至69%,成為新能源乘用車市場增長的主要驅動力。
 
      2018 年補貼新政出臺,更加鼓勵長續(xù)航里程乘用車,受過渡期后補貼大幅減少甚至取消的影響,短續(xù)航里程 A00級車型在 6 月 12 日前出現(xiàn)搶裝行情,過渡期結束后銷量占比逐步減少。
 
       與之相對應,2018 年以來 A0 級以上中高端乘用車銷量占比呈上升趨勢,尤其是 6-8 月 A 級車銷量占比在 40%左右,已取代 A00 級成為占比最大的級別,車型高端化趨勢明顯。
 

 
 
       插電混動乘用車領域,2018 年以來 B/C 級車型占比也在逐步提升。
 
      尤其是進 入 4 月以來,C 級車型月銷量均保持在 900 輛以上,8 月銷量更是超過 2000 輛,插 混領域車型高端化趨勢明顯。
 
      主流廠商加速布局新能源汽車,提出各自規(guī)劃的銷量目標,并通過強強聯(lián)合加 強自身地位。比亞迪提出 2020 年繼續(xù)保持同行業(yè)增速;北汽新能源和上汽集團分 別提出 2020 年新能源汽車銷量達到 50 萬輛和 60 萬輛。
 
      造車新勢力多元化將加速新能源汽車發(fā)展多元化。自特斯拉 2014 年進入我國 開始,隨著工信部向民間資本放開電動車生產資質,我國興起了一輪聲勢浩大的新 造車運動,到目前我國新造車企業(yè)已突破 60 家。根據(jù)其創(chuàng)始人經歷和公司背景, 主要分成了三大類型。
 
      造車新勢力多元化將加速新能源汽車發(fā)展多元化,更能滿足 消費者需求,有利于新能源汽車滲透率的提升。造車新勢力逐步邁出交付第一步。其中蔚來汽車招股說明書顯示截止 8 月 28 日,蔚來一共生產出 2200 臺 ES8,已交付 1381 臺,還有 15761 臺訂單等待交 付,其中蔚來已于 6、7、8(8 月 1 日至 28 日)月分別交付了 100 臺、381 臺和 900 臺,交付規(guī)模逐月增長;威馬將于 2018 年 9 月底陸續(xù)實現(xiàn)新車交付;小鵬汽車有 望在 2018 年底前開始批量交付小鵬 G3。
 
       造車新勢力 2019 年后產銷規(guī)劃多在 10 萬 輛以上。
 

 
 
       特斯拉上海臨港設廠促進良性競爭有望帶動我國新能源汽車發(fā)展。
 
 
      2018 年 7 月 10 日,上海市政府與特斯拉簽署合作備忘錄。根據(jù)協(xié)議,上海將積極支持特斯 拉公司在上海設立集研發(fā)、制造、銷售等功能于一體的特斯拉子公司和電動車研發(fā) 創(chuàng)新中心,推動創(chuàng)新技術成果轉化,加快全球化發(fā)展進程,助推上海高端制造業(yè)發(fā) 展,加快建設世界級汽車產業(yè)中心。
 
      同日,特斯拉與上海臨港管委會、臨港集團共 同簽署了純電動車項目投資協(xié)議。特斯拉將在上海臨港地區(qū)建設集研發(fā)、制造、銷 售等功能于一體的特斯拉超級工廠(Gigafactory 3),該項目規(guī)劃年生產 50 萬輛純 電動整車。由于特斯拉車型定位偏高端,同類型車與國內主力放量車型價格區(qū)間并 不重合,特斯拉本土化生產對自主品牌沖擊相對有限。
 
       特斯拉具有標桿作用,其在華設廠,一方面有利于降低成本和售價,吸引原計劃購買豪華燃油汽車的中高端客戶,提升新能源汽車的影響力和號召力;另一方面良性競爭有利于提升國內新能源 汽車產業(yè)鏈的技術水平和新能源汽車的產品力,同時帶動上游產業(yè)鏈發(fā)展。
 
 
       近年來,我國新能源汽車市場銷量呈現(xiàn)快速增長。根據(jù)中汽協(xié)統(tǒng)計數(shù)據(jù),2017 年,我國新能源汽車產銷分別完成 79.4 和 77.7 萬輛,同比增長 53.8%和 53.3%,滲 透率達到 2.7%,同比提高 0.9pct,連續(xù)三年居世界首位。
 
      2018 年以來延續(xù)高增長態(tài)勢,1-7 月新能源汽車產銷分別完成 50.4 和 49.6 萬輛,同比增長 85%和 97.1%。 根據(jù)我們的測算,2018-2020 年我國新能源汽車的產量有望達 112、156、223 萬輛, 動力電池需求可達 50.62GWh、69.78GWh 和 99.00GWh。
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