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一、國內(nèi)市場(chǎng)鋼材價(jià)格繼續(xù)上升,環(huán)比升幅有所加大
2月末,鋼鐵協(xié)會(huì)CSPI中國鋼材價(jià)格指數(shù)為60.04點(diǎn),環(huán)比上升2.44點(diǎn),升幅為44.24%,較上月加大2.06個(gè)百分點(diǎn),連續(xù)3個(gè)月環(huán)比回升;同比下降15.02點(diǎn),降幅為20.01%。
1、長(zhǎng)板材價(jià)格均繼續(xù)上升,板材升幅高于長(zhǎng)材
2月末,CSPI長(zhǎng)材指數(shù)為60.15點(diǎn),環(huán)比上升2.40點(diǎn),升幅為4.16%,較上月加大 2.70個(gè)百分點(diǎn);CSPI板材指數(shù)為61.40點(diǎn),環(huán)比上升2.88點(diǎn),升幅為4.92%,較上月加大1.87個(gè)百分點(diǎn),比長(zhǎng)材價(jià)格升幅高0.76個(gè)百 分點(diǎn);與去年同期相比,長(zhǎng)材指數(shù)下降14.19點(diǎn),降幅為19.09%;板材指數(shù)下降15.48點(diǎn),降幅為20.14%。
2、主要鋼材品種價(jià)格均有所上升
2月末,在中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)監(jiān)測(cè)的八大鋼材品種中,長(zhǎng)材和板帶材價(jià)格繼續(xù)上升,無縫鋼管價(jià)格由降轉(zhuǎn)升。其中高線、螺紋鋼和角鋼價(jià)格分別環(huán)比上升86元/噸、99元/噸和57元/噸;中厚板、熱軋卷板、冷軋薄板和鍍鋅板價(jià)格環(huán)比分別上升155元/噸、138元/噸、85元/噸和46元/噸;無縫鋼管價(jià)格上升34元/噸。
3、鋼材價(jià)格逐周上行
從各周情況看,CSPI國內(nèi)鋼材價(jià)格綜合指數(shù)在春節(jié)后呈逐周上行走勢(shì)。2月第一周比1月末略有下降,第三、四周持續(xù)上升;進(jìn)入3月份,第一周繼續(xù)小幅上升,第二周大幅上升。
4、各區(qū)域市場(chǎng)鋼材價(jià)格均繼續(xù)上升
2月份,全國各區(qū)域市場(chǎng)鋼材價(jià)格均繼續(xù)上升,且漲幅較上月均有所加大。其中:華北、西南、中 南、華東、西北和東北地區(qū)鋼價(jià)指數(shù)環(huán)比分別上升5.54%、4.16%、3.98%、3.82%、3.81和3.65%,分別較上月升幅加大1.77、 2.28、3.52、1.88、0.21和1.32百分點(diǎn)。從漲幅情況看,本月華北地區(qū)升幅較大,東北地區(qū)升幅較小。
二、國內(nèi)市場(chǎng)鋼材價(jià)格變化因素分析
2月份國內(nèi)粗鋼產(chǎn)量繼續(xù)下降,受市場(chǎng)預(yù)期上升影響,中間商補(bǔ)庫明顯,致使鋼材價(jià)格繼續(xù)呈現(xiàn)上漲走勢(shì)。
1、投資增速有所反彈,鋼材需求相對(duì)平穩(wěn)
據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù),1-2月份,全國固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶)增長(zhǎng)10.2%,增速去年全年提高0.2個(gè)百分點(diǎn);全國房地產(chǎn)開發(fā)投資同比增長(zhǎng)3.0%,增速比去年全年提高2.0個(gè)百分點(diǎn);規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)5.4%,增速比去年12月回落0.5個(gè)百分點(diǎn);全社會(huì)用電量同比增長(zhǎng)2.0%,增速去年12月份提高3.5個(gè)百分點(diǎn)??傮w來看,盡管經(jīng)濟(jì)形勢(shì)不如去年同期,但環(huán)比出現(xiàn)一定增長(zhǎng),鋼材需求相對(duì)平穩(wěn)。
2、鋼鐵產(chǎn)量繼續(xù)減少,市場(chǎng)供需矛盾有所緩解
據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù),1-2月份,全國生鐵、 粗鋼和鋼材(含重復(fù)材)累計(jì)產(chǎn)量分別為10539萬噸、12107萬噸和16228萬噸,同比分別為下降7.0%、5.7%和2.1%;全國粗鋼日均產(chǎn)量 為201.78萬噸,比去年12月份減少5.87萬噸,下降2.83%。粗鋼產(chǎn)量連續(xù)環(huán)比下降,市場(chǎng)供需矛盾有所緩解。
3、鋼材社會(huì)庫存持續(xù)增加,市場(chǎng)預(yù)期進(jìn)一步增強(qiáng)
2月末,全國主要市場(chǎng)鋼材社會(huì)庫存量升至1263萬噸,環(huán)比上升351萬噸,連續(xù)2個(gè)月上升,升幅為38.53%,比上月升幅加大32.81個(gè)百分點(diǎn)。鋼材社會(huì)庫存不斷增加,顯示市場(chǎng)對(duì)后市預(yù)期進(jìn)一步增強(qiáng),對(duì)鋼材需求和價(jià)格有一定的拉動(dòng)作用。
三、國際市場(chǎng)鋼材價(jià)格繼續(xù)回升
2月份,CRU國際鋼材綜合價(jià)格指數(shù)為109.2點(diǎn),環(huán)比上升2.2點(diǎn),升幅為2.1%,連續(xù)第2個(gè)月回升;比上年同期下降31.5點(diǎn),降幅為22.4%。
1、長(zhǎng)材價(jià)格由降轉(zhuǎn)升,板材價(jià)格繼續(xù)上升
2月,CRU長(zhǎng)材指數(shù)為118.4點(diǎn),環(huán)比上升0.2點(diǎn),升幅為0.2%,由降轉(zhuǎn)升;CRU板 材指數(shù)為104.6點(diǎn),環(huán)比上升3.2點(diǎn),升幅為3.2%,連續(xù)第2個(gè)月環(huán)比上升。與上年同期相比,長(zhǎng)材指數(shù)下降35.0點(diǎn),降幅為22.8%;板材指數(shù) 下降29.8點(diǎn),降幅為22.2%。
2、北美、亞洲升幅收窄,歐洲由降轉(zhuǎn)升
(1)北美市場(chǎng)
2月,CRU北美鋼材價(jià)格指數(shù)為123.4點(diǎn),環(huán)比上升3.7點(diǎn),升幅為3.1%,升幅較上月收窄2.5個(gè)百分點(diǎn)。2月份,美國制造業(yè)PMI為49.5%,環(huán)比上升1.3個(gè)百分點(diǎn)。其中生產(chǎn)指數(shù)環(huán)比上升2.6個(gè)百分點(diǎn),進(jìn)口指數(shù)下降2.0個(gè)百分點(diǎn);2月末,美國粗鋼產(chǎn)能利用率為72.4%,與上年同期持平。本月美國中西部鋼廠鋼筋價(jià)格繼續(xù)下降,但降幅收窄;小型材、線材和型鋼價(jià)格由降轉(zhuǎn)升;板帶材價(jià)格繼續(xù)上升,升幅較上月有所收窄。(2)歐洲市場(chǎng)
2月,CRU歐洲鋼材價(jià)格指數(shù)為120.6點(diǎn),環(huán)比上升1.2點(diǎn),升幅為1.0%,環(huán)比由降轉(zhuǎn) 升。2月份,歐元區(qū)制造業(yè)PMI為51.2%,環(huán)比下降1.1個(gè)百分點(diǎn)。其中:德國為50.5%,環(huán)比下降1.8個(gè)百分點(diǎn);西班牙為54.1%,環(huán)比下降 1.3個(gè)百分點(diǎn);意大利為52.2%,環(huán)比下降1.0個(gè)百分點(diǎn);法國為50.2%,環(huán)比上升0.2個(gè)百分點(diǎn)。受貿(mào)易保護(hù)措施影響,進(jìn)口鋼材對(duì)歐盟市場(chǎng)壓力 有所減輕。本月德國市場(chǎng)鋼筋、小型材、線材和中厚板價(jià)格繼續(xù)上升,且升幅有所加大;薄板類鋼材由降轉(zhuǎn)升;型鋼價(jià)格由升轉(zhuǎn)降。
(3)亞洲市場(chǎng)
2月,CRU亞洲鋼材價(jià)格指數(shù)為94.5點(diǎn),環(huán)比上升1.9點(diǎn),升幅為2.1%,升幅較上月收 窄0.7個(gè)百分點(diǎn)。2月份,中國、日本和韓國制造業(yè)PMI分別為49.0%、50.1%和48.7%,環(huán)比分別下降0.4、2.2和0.8個(gè)百分點(diǎn),分項(xiàng) 指數(shù)中的新訂單均有所下降。本月遠(yuǎn)東市場(chǎng)鋼筋、小型材有所上升;板帶材價(jià)格繼續(xù)上升,但升幅收窄;型鋼、線材價(jià)格環(huán)比持平。
四、后期鋼材市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)分析
隨著天氣轉(zhuǎn)暖,鋼材需求將逐漸啟動(dòng)。受國家化解鋼鐵過剩產(chǎn)能以及“兩會(huì)”釋放的穩(wěn)增長(zhǎng)措施預(yù)期影響,3月上旬鋼材價(jià)格出現(xiàn)大幅上漲,近期又明顯回落。后期隨著企業(yè)復(fù)產(chǎn)增多,鋼材價(jià)格缺乏持續(xù)上漲基礎(chǔ),總體仍將呈波動(dòng)走勢(shì)。
1、宏觀經(jīng)濟(jì)保持較快增長(zhǎng),對(duì)鋼鐵需求仍有較強(qiáng)的拉動(dòng)作用
今年是“十三五”開局之年,李克強(qiáng)總理在十二屆全國人大四次會(huì)議上所做的政府工作報(bào)告中,提出 了經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)期目標(biāo)為6.5-7%,在強(qiáng)調(diào)增強(qiáng)消費(fèi)是拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)基礎(chǔ)作用的同時(shí),提出要更好地發(fā)揮投資的穩(wěn)增長(zhǎng)關(guān)鍵作用。今年國家將加快啟動(dòng)一批具有全 局性、基礎(chǔ)性、戰(zhàn)略性的重大工程,中央預(yù)算內(nèi)投資安排資金5000億元,重點(diǎn)支持保障性安居工程、糧食水利、中西部鐵路、科技創(chuàng)新、節(jié)能環(huán)保和生態(tài)建設(shè)。同時(shí),為加大金融對(duì)工業(yè)的支持力度,3月2日,工信部、央行、銀監(jiān)會(huì)聯(lián)合下發(fā)了《加強(qiáng)信息共享促進(jìn)產(chǎn)融合作行動(dòng)方案》,通過促進(jìn)金融資源向?qū)嶓w經(jīng)濟(jì)企業(yè)集聚,提高金融資源配置效率,為產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效、轉(zhuǎn)型升級(jí)創(chuàng)造良好的融資環(huán)境。從總體情況看,今年我國經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度雖有所放緩,但仍是較快增長(zhǎng),對(duì)鋼鐵需求仍有較強(qiáng)的拉動(dòng)作用。
2、市場(chǎng)供大于求矛盾突出,鋼價(jià)缺乏大幅上漲的基礎(chǔ)
目前國家正積極推進(jìn)供給側(cè)改革,推動(dòng)化解鋼鐵過剩產(chǎn)能,但短期內(nèi)供大于求的局面難以扭轉(zhuǎn)。2015年我國粗鋼產(chǎn)量出現(xiàn)近三十年來的首次下降,鋼鐵產(chǎn)能利用率低于70%,粗鋼表觀消費(fèi)量下降5.4%,比粗鋼產(chǎn)量降幅高3.1個(gè)百分點(diǎn)。今年一季度出現(xiàn)的鋼價(jià)大幅上漲主要是受市場(chǎng)預(yù)期的影響,需求端沒有出現(xiàn)明顯的支撐因素,并且在鋼價(jià)上漲后,原來一些處于停產(chǎn)、限產(chǎn)的企業(yè)又開始復(fù)產(chǎn)、擴(kuò)產(chǎn),在供大于求局面下,后期鋼材價(jià)格難以大幅上漲。
3、原燃材料價(jià)格繼續(xù)上升,對(duì)鋼價(jià)支撐作用進(jìn)一步增強(qiáng)
3月份以來,鐵礦石、廢鋼等 原燃材料價(jià)格繼續(xù)上漲走勢(shì)。截止3月11日,據(jù)鋼鐵協(xié)會(huì)監(jiān)測(cè),CIOPI進(jìn)口鐵礦石價(jià)升至56.06美元/噸,比2月末上升7.52美元/噸,升幅達(dá) 15.49%;國產(chǎn)鐵精礦價(jià)格升至475元/噸,比2月末上升48元/噸,升幅為11.51%;廢鋼價(jià)格升至1214元/噸,比2月末上升115元/噸, 升幅為10.46%。主要原燃材料價(jià)格繼續(xù)呈上升走勢(shì),對(duì)后期鋼價(jià)的支撐作用進(jìn)一步增強(qiáng)。
4、鋼材庫存小幅下降,顯示市場(chǎng)對(duì)后市預(yù)期有所調(diào)整
截止3月4日,全國主要市場(chǎng)鋼材社會(huì)庫存量升至今年來的最高水平1268萬噸,但僅比2月末上 升5萬噸,升幅為0.42%,較上月升幅明顯收窄;3月11日,全國主要市場(chǎng)鋼材社會(huì)庫存量為1222萬噸,比上周下降46萬噸,降幅為3.63%。鋼材 社會(huì)庫存出現(xiàn)小幅下降,顯示市場(chǎng)對(duì)后市預(yù)期有所調(diào)整。
后期市場(chǎng)需要關(guān)注的主要問題:
一是需求端沒有出現(xiàn)明顯的拉動(dòng)因素,鋼價(jià)暴漲暴跌對(duì)鋼鐵企業(yè)不利。據(jù)鋼鐵協(xié)會(huì)監(jiān)測(cè),3月第二 周,CSPI國內(nèi)鋼材價(jià)格綜合指數(shù)比2月末大幅上升了16.42%。但從變化情況看,鋼價(jià)經(jīng)歷了先漲后跌的走勢(shì),凸顯了沒有需求端支撐的鋼價(jià)短期性變動(dòng)。 鋼價(jià)暴漲暴跌不利于鋼鐵企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營,企業(yè)應(yīng)冷靜研判市場(chǎng)變化,不盲目跟漲擴(kuò)產(chǎn)。
二是鋼材出口呈 下降趨勢(shì),將加劇國內(nèi)市場(chǎng)供需矛盾。1-2月份全國出口鋼材1785萬噸,同比下降1.3%,其中1月份出口974萬噸,2月份出口811萬噸,連續(xù)2個(gè) 月環(huán)比下降。3月份受國內(nèi)鋼材價(jià)格大幅上漲影響,出口資源勢(shì)必回流國內(nèi)市場(chǎng),再加上貿(mào)易摩擦的影響,將加劇國內(nèi)市場(chǎng)供需矛盾。
三是鐵礦石價(jià)格漲幅高于鋼價(jià),后期漲勢(shì)難以持續(xù)。今年以來,隨著鋼價(jià)回暖,鐵礦石價(jià)格也出現(xiàn)上 漲走勢(shì),但幅度明顯高于鋼價(jià)。據(jù)鋼鐵協(xié)會(huì)監(jiān)測(cè),截止3月11日,CIOPI進(jìn)口鐵礦石價(jià)格為56.06美元/噸,比年初上漲了31.69%,比同期 CSPI國內(nèi)鋼材價(jià)格指數(shù)漲幅高7.69個(gè)百分點(diǎn)。受鋼鐵產(chǎn)量下降的影響,后期鐵礦石市場(chǎng)也將是供大于求狀況,價(jià)格也不會(huì)大幅上漲,仍應(yīng)在低位調(diào)整。
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