我國步入鋼材期貨需求放緩的轉(zhuǎn)折點

8月3日，中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會(以下簡稱“中鋼協(xié)”)召開理事會?！睹咳战?jīng)濟新聞》記者獲悉，中鋼協(xié)根據(jù)對我國鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能過剩所做調(diào)研認為，靠出口、轉(zhuǎn)移到西部以及寄望于城鎮(zhèn)化帶動并不能解決問題，加快鋼企重組、提高產(chǎn)業(yè)集中度是鋼鐵行業(yè)的底線，也是最后防線。但從目前情況來看，行業(yè)集中度并不高，在此情況下走限產(chǎn)保價之路最現(xiàn)實。 

化解之道不在城鎮(zhèn)化 

從全球鋼鐵供求狀況來看，我國和發(fā)達國家鋼鐵產(chǎn)能基本供過于求。南美、非洲、東南亞一些國家還是鋼鐵凈進口國。 

8月3日，中鋼協(xié)副秘書長、首席分析師遲京東在中鋼協(xié)召開的理事會上直言：“靠出口消化過剩產(chǎn)能難度越來越大，靠供不應(yīng)求的區(qū)域需求也難化解鋼鐵過剩產(chǎn)能。” 

遲京東用一組數(shù)據(jù)證明了這個結(jié)論。 

2005年之前的10年，包括中國在內(nèi)的世界粗鋼產(chǎn)能增長了2.53%，低于產(chǎn)量增長3.9%的增速。2005年，世界粗鋼產(chǎn)能增長6.75%，產(chǎn)量增長5.3%，供大于求的矛盾在全球開始顯現(xiàn)。 

除去中國產(chǎn)能變化因素，世界其他國家和地區(qū)的供求矛盾并沒有那么嚴重。 

2005年之前的10年，世界其他國家和地區(qū)鋼鐵產(chǎn)能僅增長了0.34%，雖然產(chǎn)能總體供大于求，但因為產(chǎn)量增加了1.91%，供需增長基本相當。這期間，經(jīng)濟快速增長的國家都是鋼鐵凈進口國，這些區(qū)域消化了全球過剩的鋼鐵產(chǎn)量。 

2005年之后，中國從鋼材凈進口國轉(zhuǎn)變?yōu)閮舫隹趪?，而世界粗鋼產(chǎn)能又增1.91%，高于產(chǎn)量增長0.87%，供大于求的矛盾在滋長。 

“中國供大于求矛盾加劇，而全球供大于求矛盾未解決，所以想要依靠出口解決產(chǎn)能過剩矛盾非常困難。”遲京東說，出口的意愿太強，也會招致反傾銷等貿(mào)易保護措施的反擊。 

根據(jù)商務(wù)部網(wǎng)站公示，僅今年前兩個月，中國鋼鐵產(chǎn)品就遭到5起反傾銷調(diào)查或仲裁。南美和東南亞等新興市場國家也開始向中國鋼鐵產(chǎn)品“揮拳”。所以，鋼鐵產(chǎn)品出口之路并不那么好走。 

由于拉動鋼鐵消費還要靠固定資產(chǎn)投資，因此又有人士建議靠投資拉動尤其是城鎮(zhèn)化和西部大開發(fā)來消化鋼鐵產(chǎn)能。 

對此，遲京東表示行不通，“日本在這方面就有教訓(xùn)。” 

20世紀70年代前半期，日本固定資產(chǎn)投資超過GDP比重的30%，最高時達39%。這導(dǎo)致了日本鋼企產(chǎn)能過剩。為此，日本花了20年時間來調(diào)整過剩的產(chǎn)能。后來，日本固定資產(chǎn)投資占GDP的比重始終沒有超過25%，基本在20%以內(nèi)。 

而我國固定資產(chǎn)投資占GDP的比重達45%以上。根據(jù)國家統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)，國內(nèi)固定資產(chǎn)投資增速下滑明顯，今年上半年為20.1%，其中，鋼鐵工業(yè)完成固定資產(chǎn)投資同比僅增長4.26%。 

“如果國內(nèi)固定資產(chǎn)投資占GDP的比重不再增加的話，靠刺激國內(nèi)消費來化解過剩產(chǎn)能，恐怕難有大成效。”遲京東說，“為應(yīng)對全球金融危機出臺的一攬子刺激經(jīng)濟計劃在逐漸退出，投資增速回落，投資GDP鋼材消費彈性系數(shù)又在降低。我國已進入鋼材期貨需求放緩的轉(zhuǎn)折點。” 

在此種供求狀況下，遲京東認為鋼鐵釋放產(chǎn)能不能寄希望于城鎮(zhèn)化和西部大開發(fā)。 

“城鎮(zhèn)化可以帶動鋼鐵消費，但同時這些需求潛力正在釋放，并不是等著我們還沒釋放。”遲京東說，只有需求潛力能在今后一段時間內(nèi)平穩(wěn)釋放，才會對鋼企發(fā)展有利。按照國家信息中心的測算，要達到70%的城鎮(zhèn)化，需要花費120萬億。他說，“但不要寄希望于120萬億在5年內(nèi)能全砸進去。” 

有鋼企想要轉(zhuǎn)移到中西部地區(qū)，理由是中西部有資源也有潛在市場。 

“問題是西部地區(qū)資源有限，市場還等著你去開發(fā)。有些鋼企在一些沿邊地區(qū)搞原料和市場‘兩頭’在外的加工，將來可能帶來不小的問題。”遲京東舉例說，德國鋼鐵巨頭蒂森克虜伯當時耗費118億美元在巴西建板機廠，在美國建熱軋廠，號稱“一體化”，現(xiàn)在卻對外出售這些工廠，因為生產(chǎn)和運輸成本太高， 市場競爭太激烈。 

關(guān)鍵在于兼并重組限產(chǎn)保價 

有業(yè)內(nèi)人士告訴記者，從目前情況來看，主要發(fā)達國家的鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能過剩問題正在我國重演，并且我國化解產(chǎn)能過剩的難度將大于發(fā)達國家。 

美國在市場需求下降時，鋼鐵業(yè)去產(chǎn)能化，鋼企自覺削減產(chǎn)能，美國聯(lián)邦政府承擔了鋼企不同的社會成本。日本鋼企則按照工業(yè)重新布局和環(huán)境治理要求，大鋼廠自主調(diào)整，小鋼廠都并到大鋼廠里去，與下游用戶緊密聯(lián)系、開展戰(zhàn)略合作，并將一些產(chǎn)能轉(zhuǎn)移到別國，包括中國。 

但我國似乎并沒有借鑒國外鋼企的經(jīng)驗。 

“中國的鋼企將鋼鐵冶煉集中在一個地方，不斷開新區(qū)、擴規(guī)模。”遲京東說。但國外鋼企集團一般由若干個布局相對合理、規(guī)模適當、分工明確、具備地區(qū)特色、符合當?shù)匦枨笠?guī)模、有統(tǒng)一企業(yè)文化的鋼鐵公司共同組成，并非盲目發(fā)展求大。“這是國外的聯(lián)合重組。聯(lián)合重組不是一個階段的工作，是個連續(xù)過程”。 

鋼企重組對優(yōu)化產(chǎn)能起到了重要作用。日本、歐盟的鋼企通過重組控制了規(guī)模擴張，控制了產(chǎn)量釋放，化解了產(chǎn)能過剩。但自1997年湖南華菱鋼鐵成立到現(xiàn)在，中國鋼鐵領(lǐng)域有50多起重組，有成功也有失敗。遲京東認為，國內(nèi)兼并重組的市場環(huán)境正在形成，但還不成熟。 

全球排名前10的鋼企中，中國有6家，年產(chǎn)量為2.42億噸；排名前35家鋼企，中國有17家，年產(chǎn)量超過3.67億噸。中國鋼企規(guī)模越來越大，但產(chǎn)業(yè)集中度并不高。 

2010年，我國排名前10的鋼企粗鋼產(chǎn)量占比達41.7%。2012年降到37.5%，500萬噸以上企業(yè)產(chǎn)能利用率達80%以上，500萬噸以下企業(yè)利用率在80%以下。據(jù)中鋼協(xié)的調(diào)研，到2015年，前10家鋼企產(chǎn)能合計占比能達40%，3000萬噸以上的企業(yè)產(chǎn)能合計占比 25.3%，1000萬噸以上的企業(yè)合計占比30.5%，提高將近10個百分點。 

據(jù)此，按照“十二五”鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，2015年前10家鋼企集中度要達到60%，難度非常大。也因此，遲京東提出，“加快鋼企重組、提高產(chǎn)業(yè)集中度是鋼鐵行業(yè)的底線政策，也是最后防線。但現(xiàn)在行業(yè)集中度不夠，就只能限產(chǎn)保價”。 

“在供大于求的第一階段，鋼企發(fā)展的對策是淘汰落后，但是我們已經(jīng)到了第二階段。”遲京東所指的第二階段是誰也淘汰不了誰的階段，因為剩下的都是高手。 

由此，遲京東建議中國鋼企認清當前需求形勢，提高產(chǎn)業(yè)集中度，跳出擴大產(chǎn)能的思維怪圈。來源：每日經(jīng)濟新聞