2019年國產(chǎn)機器人的拐點在哪？

      “2019年及以后，應該是中國機器人的轉(zhuǎn)型年。中國機器人在2019年面臨三大轉(zhuǎn)變：即由虛向?qū)嵉霓D(zhuǎn)變，由量向質(zhì)的轉(zhuǎn)變，由泛向?qū)５霓D(zhuǎn)變。”國家重點研發(fā)計劃“智能機器人重點專項”論證專家組組長、哈工大機器人研究所趙杰教授表示。

      在經(jīng)歷了萌芽、成長、小幅度爆發(fā)之后，機器人產(chǎn)業(yè)在2018年下半年進入了漫冬期，低迷態(tài)勢一直延續(xù)到2019年。GGII數(shù)據(jù)顯示，2019年上半年，中國工業(yè)機器人產(chǎn)量7.54萬臺，同比下滑10.1%，自2018年9月份以來，中國工業(yè)機器人產(chǎn)量已連續(xù)10個月同比下滑。

      在貿(mào)易戰(zhàn)，汽車、3C等行業(yè)需求整體下滑的整體環(huán)境下，雖然冬天已經(jīng)到來，但對于熬過去的企業(yè)來說，春天就不遠了。正如高工機器人董事長張小飛在最近的G20-智能制造峰會上所說：“智能制造行業(yè)在2018緩增，2019更緩，2020-2021回暖。未來三年是卡位戰(zhàn)的關鍵時期，機器人廠商必須修煉內(nèi)功。”

冬日里的亮色

       對于過去以來一直被外企盤踞的中國市場來說，2019年恰恰是一個機會。在ABB、發(fā)那科、安川和KUKA四大巨頭業(yè)績下滑的同時，國產(chǎn)機器人競爭力逐漸加強，國內(nèi)多家機器人本體企業(yè)營業(yè)收入實現(xiàn)不同程度的增長。

      埃斯頓2019年一季度營收3.21億元，凈利潤0.19億元，分別同增6.21%，4.78%；伯朗特發(fā)布2019年半年度報告稱實現(xiàn)營收2.39億元，同比增長29.01%，歸屬于掛牌公司股東凈利潤為3652.10萬元，同比增長29.54%。

      埃斯頓的逆勢增長離不開長期的研發(fā)投入，2018年埃斯頓研發(fā)投入加大至1.68億元，占總收入比重提升至11.5%，在幾乎完全自主化核心零部件的基礎上，埃斯頓已經(jīng)擁有全系列工業(yè)機器人，未來，埃斯頓還將加強在智能機器人、協(xié)作機器人、康復機器人領域的布局。

      盡管行業(yè)“遇冷”，但上半年，還是有諸多機器人推出新品，尤其是在協(xié)作機器人領域和SCARA機器人領域。

     1月22日，天太機器人推出15000元的SCARA新品；3月28日，配天機器人在深圳SIMM展上推出了AIR6ARC弧焊機器人和ACR5MoKi協(xié)作機器人；5月22-24日，華數(shù)機器人推出HSR-Co602A協(xié)作機器人新品；6月5日，拓德科技一次性發(fā)布13款協(xié)作機器人相關新品；6月13日，勃肯特正式發(fā)布了真正的高速高穩(wěn)定性，低功耗，免維護的并聯(lián)機器人Phantom-1200和二軸新作TF-800/1200；隨后，艾利特推出全新SCARA系列新品:EI43-S40、EI45-S50、EI45-S60；6月29日，李群自動化推出了倒裝式SCARA機器人PG6；年7月20-21日，拓斯達在第二屆全球開放日發(fā)布了“星辰”Ⅰ、Ⅱ號SCARA全新機器人等。

      在新品推出和技術(shù)升級的同時，國產(chǎn)機器人企業(yè)也在為市場擴展和應用落地做好準備以應對市場卡位戰(zhàn)的關鍵三年。3月，達明機器人正式成立華南分公司，深耕華南市場并加速全國布局；7月20日，寧波李群自動化正式成立，深耕長三角市場，與總部協(xié)同聯(lián)動，形成了覆蓋珠三角、長三角、中部地區(qū)的服務網(wǎng)；8月8日，節(jié)卡機器人的第三個基地——華南分公司正式落戶深圳寶安。

      一方面是市場的擴展，另一方面就是合作的加強。為了實現(xiàn)SCARA機器人的進一步應用，天太機器人推出了“百家百案”合作項目，公開召集100家合作商及100個基于SCARA的應用案例；6月11日，珞石機器人與福建力奴鞋業(yè)就制鞋技術(shù)應用合作項目簽約，并在力奴鞋業(yè)技術(shù)中心掛牌成立“珞石機器人自動化技術(shù)應用基地。

      從資本市場來看，盡管在經(jīng)歷了2018年之后，資本已經(jīng)回歸理性，但科創(chuàng)板的開閘給機器人行業(yè)帶來了無限的想象空間，對于普遍盈利能力都比較弱的國內(nèi)機器人企業(yè)來說，主板上市的門檻太高，新三板“不冷不熱”，甚至一地雞毛，都不能成為較好的選擇?？苿?chuàng)板強調(diào)了關鍵核心技術(shù)和創(chuàng)新能力的要求更是給大部分擁有核心技術(shù)但尚未盈利的機器人企業(yè)開了一扇通往資本市場的門。

      國產(chǎn)機器人在迎來市場卡位戰(zhàn)的同時，不同類型的機器人因為所處的發(fā)展階段不同也表現(xiàn)出了不同的市場特征。

SCARA激戰(zhàn)正酣

      受原材料、貿(mào)易摩擦和下游機器人應用需求萎縮的影響，機器人本體價格競爭此起彼伏。首先就體現(xiàn)在應用最為成熟的SCARA領域。從2017年下半年開始，低價競爭的戰(zhàn)火在SCARA市場一路蔓延，引發(fā)了一陣又一陣的討論熱潮。

      據(jù)不完全統(tǒng)計，2018年國內(nèi)SCARA銷售量將近3萬臺，同比增長約20%。而2017年SCARA市場規(guī)模已經(jīng)達到10.81億元，已成輕負載機器人中增長最快的細分品類之一。據(jù)悉，2019年1-5月，天太機器人的SCARA銷量已經(jīng)超過去年全年。

      在市場刺激下，國內(nèi)各大本體廠家爭相布局SCARA不足為奇。從新品上來看，2019年上半年，除了天太機器人之外，還有包括艾利特、李群自動化、拓斯達等在內(nèi)的企業(yè)都推出了SCARA新品。

      SCARA作為機器換人的主力軍，其實際占比卻低于20%，可以看出機器人整體尚未放量，而這一原因就在于成本過高，但業(yè)內(nèi)人士認為，目前情況正在發(fā)生改變：

      用戶認知提高，成本下降，而憑借著縮短項目周期，靈活性與兼容性的優(yōu)勢，SCARA正在成為應用方案的主角。

      SCARA激戰(zhàn)的同時，為了實現(xiàn)差異化競爭，以SCARA為核心的專機迎來發(fā)展機遇，比如SCARA螺絲機和點膠機。據(jù)悉，山龍智控SCARA螺絲機在今年上半年實現(xiàn)了快速增長，僅欣旺達這一家客戶就采購了近百臺螺絲機；而據(jù)埃斯頓公告稱，其針對3C行業(yè)推出的以SCARA為核心的智能解決方案根據(jù)目前訂單來看，也將會保持一定的增長。

AGV逆勢而上

       業(yè)內(nèi)分析人士認為，2019年，物流行業(yè)貨運量和快遞量仍有望保持穩(wěn)定增長，為物流機器人帶來巨大的市場需求。

       2019年1月，就有愛啃蘿卜、鯨倉科技、木神機器人、牧星智能四家企業(yè)宣布融資消息，其中愛啃蘿卜機器人完成數(shù)千萬Pre-A+輪融資；鯨倉科技近期已完成B+輪7500萬元融資；木神機器人宣完成A輪融資；牧星智能科技有限公司完成A輪增資。據(jù)不完全統(tǒng)計，僅2019年上半年，已經(jīng)有超過8家倉儲物流機器人企業(yè)獲得融資和增資。

      2019年2月，無錫愷韻來機器人完成天使輪融資；2019年4月，Syrius炬星完成數(shù)千萬元Pre-A輪融資；2019年5月14日，科鈦機器人宣布完成數(shù)千萬元Pre-A輪融資；同月，致力于AGV的定位導航核心技術(shù)及關鍵解決方案的辰天科技正式完成千萬級人民幣融資。

       值得期待的是，隨著越來越多競爭者的加入，2019年，激烈的競爭態(tài)勢也勢必催生更多細分行業(yè)的發(fā)展。

       GGII認為，雖然AGV領域國產(chǎn)化率較高，但不可否認的是在技術(shù)層面與外資領先企業(yè)依然存在一定的差距，主要體現(xiàn)在：大型項目的承接能力，高效率的調(diào)度系統(tǒng)和精準的對接能力，如Kiva系統(tǒng)可承載700萬+的SKU，國內(nèi)廠商還有一定的差距；核心零部件主要依賴于外資廠商，從電機、傳感器到控制系統(tǒng)，外資依然占據(jù)主導地位；產(chǎn)品設計偏向中低端，導致產(chǎn)品同質(zhì)化嚴重，可靠性偏低、實用性不強。

協(xié)作機器人落地忙

       據(jù)GGII數(shù)據(jù)顯示，2018年中國協(xié)作機器人市場融資規(guī)模3.75億元，達到歷史新高；2019年上半年，融資規(guī)模1.5億元左右，較上年同期回落明顯。

      盡管資本開始變得謹慎，協(xié)作機器人概念熱度下降，但仍不妨礙越來越多的企業(yè)涌入?yún)f(xié)作機器人這一領域。在上半年的新品中，以協(xié)作機器人最多，有新入局者如溱者智能，也有配天、華數(shù)、新松等老牌企業(yè)，在整個協(xié)作機器人落地不明朗的情況下，卻還是擁躉眾多。

       雖然協(xié)作機器人行業(yè)處于高速發(fā)展中，但是眾多剛?cè)雸鲞€停留在“協(xié)作機器人”本體研發(fā)或者工程樣機階段的機器人企業(yè)，短期內(nèi)無法形成規(guī)?；膽?，遭遇經(jīng)濟寒冬時，現(xiàn)金流壓力加大，未來極有可能將在寒冬中凋零。

       因此，企業(yè)正在極力挖掘協(xié)作機器人批量化應用的藍海市場。5月17日，理士國際與節(jié)卡機器人達成了300套節(jié)卡小助系列機器人采購框架協(xié)議；5月6日，在中國高等教育博覽會上，遨博智能與方源智能攜手展出圍繞協(xié)機器人的多款全新教育實訓平臺以及近年來在高校市場應用廣泛的教學系統(tǒng)，深耕教育領域。

       還是那句話：奔赴著前行的道路，雖然未知，但黑暗過后才能迎來光明，唯有經(jīng)歷過迷惘、低谷、孤獨，我們才能迎來機器人行業(yè)的璀璨未來。希望所有機器人企業(yè)都能“守得云開見月明”！