2019年中國工程機(jī)械行業(yè)市場競爭格局及發(fā)展趨勢

2018年，工程機(jī)械行業(yè)再度迎來全面繁榮，基建投資規(guī)模不斷提升，帶動工程機(jī)械下游產(chǎn)業(yè)需求不斷增長;加之國家層面政策頻發(fā)，兩者共同推動我國工程機(jī)械市場規(guī)模飛速增長。從全球范圍來看，中國工程機(jī)械市場規(guī)模再次超過美國，躍居世界第一。我國工程機(jī)械種類繁多，挖掘機(jī)、起重機(jī)、推土機(jī)、壓路機(jī)構(gòu)成了主要工程機(jī)械市場，形成了四大梯隊的競爭格局;在不同細(xì)分領(lǐng)域，行業(yè)集中度、市場份額和龍頭企業(yè)各不相同。

工程機(jī)械行業(yè)基本概況分析：覆蓋范圍廣，參與企業(yè)多

工程機(jī)械是裝備工業(yè)的重要組成部分。概括地說，凡土石方施工工程、路面建設(shè)與養(yǎng)護(hù)、流動式起重裝卸作業(yè)和各種建筑工程所需的綜合性機(jī)械化施工工程所必需的機(jī)械裝備，稱為工程機(jī)械。

從產(chǎn)業(yè)鏈角度來看：工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)上游主要為提供制造工程機(jī)械產(chǎn)品提供原材料及零部件的材料行業(yè)、電機(jī)行業(yè)和零部件制造業(yè)，如工程機(jī)械用鋼材、內(nèi)燃機(jī)、液壓系統(tǒng)、軸承、輪胎等。

中游包括挖掘機(jī)、起重機(jī)、壓路機(jī)、推土機(jī)等不同類型的工程機(jī)械制造企業(yè);

下游主要為對電線電纜有需求的行業(yè)，如基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、房地產(chǎn)、礦山挖掘、水泥以及農(nóng)村建設(shè)等。

中國工程機(jī)械市場規(guī)模飛速增長，全球占比或超美國

由于基建投資規(guī)模不斷提升，帶動工程機(jī)械下游產(chǎn)業(yè)需求不斷增長;加之國家層面政策頻發(fā)，兩者共同推動我國工程機(jī)械市場規(guī)模飛速增長。據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《中國工程機(jī)械制造行業(yè)市場需求預(yù)測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2011年中國工程機(jī)械市場銷售額已達(dá)208.99億美元，而在2015、2016年中國工程機(jī)械市場銷售額陷入低谷期，截止至2017年中國工程機(jī)械市場銷售額達(dá)到183.15億美元，較上年同比增長81.11%。根據(jù)工程機(jī)械主要組成部分挖掘機(jī)、推土機(jī)、壓路機(jī)等產(chǎn)品，2018年銷量增長幅度預(yù)計，2018年中國工程機(jī)械市場銷售額將會繼續(xù)保持飛速增長，預(yù)計銷售額將會超過300億美元，達(dá)到了315億美元左右，同比增長71.99%。

2011-2018年中國工程機(jī)械市場銷售額統(tǒng)計及增長情況預(yù)測

數(shù)據(jù)來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

從全球來看，無論從工程機(jī)械銷量還是銷售收入來看，中國都已經(jīng)成為名副其實的工程機(jī)械制造大國;裝載機(jī)、挖掘機(jī)、汽車起重機(jī)、壓路機(jī)、叉車、推土機(jī)、混凝土機(jī)械等一大批工程機(jī)械產(chǎn)品產(chǎn)量躍居世界首位。在央視《大國重器》欄目中，一批行業(yè)企業(yè)研制出的一系列超級裝備解決世界級施工難題，在極端工況下展示著中國制造的實力與魅力，彰顯我國工程機(jī)械制造水平和能力。

2011-2017年，我國工程機(jī)械行業(yè)在2011年大批更新?lián)Q代之后進(jìn)入了長達(dá)5年的蟄伏期，在2017年國家加大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資的基礎(chǔ)上，工程機(jī)械行業(yè)再次迎來爆發(fā)，根據(jù)《中國工程機(jī)械工業(yè)年鑒》數(shù)據(jù)顯示，2017年，全球工程機(jī)械市場規(guī)模約880億美元(該統(tǒng)計數(shù)據(jù)范圍主要以土方機(jī)械、路機(jī)為主)，中國市場銷售工程機(jī)械收入183.15億美元，僅次于美國排名全球第二。2018年中國工程機(jī)械主要品類銷量增長在30%以上，預(yù)計銷售收入將達(dá)到290億美元，超過美國，再次躍升全球第一。

2011-2018年全球、美國和中國工程機(jī)械市場規(guī)模對比情況

數(shù)據(jù)來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

從銷量上看，2011-2017年，中國工程機(jī)械銷量僅在2015年、2016年兩年時間低于美國，其余時間均牢牢占據(jù)全球銷量第一的寶座。根據(jù)《中國工程機(jī)械工業(yè)年鑒》數(shù)據(jù)，2017年，中國工程機(jī)械銷量為21.71萬臺，比美國17.32萬臺的銷量高出近5萬臺;2018年，中國工程機(jī)械銷量預(yù)計將達(dá)到35萬臺，與美國工程機(jī)械銷量差距將進(jìn)一步拉大。

2011-2018年全球、美國和中國工程機(jī)械市場銷量對比情況

數(shù)據(jù)來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

中國的工程機(jī)械企業(yè)通過引進(jìn)、消化、吸收到自主創(chuàng)新，在市場經(jīng)濟(jì)的浪潮中力爭上游。通過并購、重組，激發(fā)競爭活力，強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，優(yōu)勢互補(bǔ)，實現(xiàn)了資源優(yōu)化配置。以國內(nèi)各大主機(jī)企業(yè)為代表的自主知名品牌，在國外市場占有率不斷提升。

根據(jù)國際權(quán)威統(tǒng)計機(jī)構(gòu)KHL發(fā)布的2018年全球工程機(jī)械制造商排行榜中，前十名中國有2家企業(yè)上榜，分別是徐工機(jī)械和三一重工;前二十強(qiáng)中國有3家企業(yè)上榜，中聯(lián)重科排名第13位。在全球前二十強(qiáng)工程機(jī)械企業(yè)榜單中，美國、日本和中國分庭抗禮，美國和日本各占據(jù)四個席位，中國占據(jù)了三個席位，中國工程機(jī)械制造企業(yè)排名較2017年均有不同程度的上升，再次凸顯我國工程機(jī)械制造強(qiáng)國實力。

全球工程機(jī)械企業(yè)及市場份額TOP20統(tǒng)計情況

數(shù)據(jù)來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

我國工程機(jī)械種類繁多 市場格局分為四大梯隊

我國工程機(jī)械種類繁多，是全球工程機(jī)械產(chǎn)品類別、產(chǎn)品品種最齊全的國家之一，擁有20大類，109組，450種機(jī)型，1090個系列，上萬個型號的產(chǎn)品設(shè)備。正因為我國工程機(jī)械品類齊全，系列化、成套化優(yōu)勢突出，為國家經(jīng)濟(jì)建設(shè)提供了工程機(jī)械裝備保障。

從市場結(jié)構(gòu)來看，挖掘機(jī)、起重機(jī)、壓路機(jī)以及推土機(jī)這四個工程常用器械占據(jù)了我國工程器械市場上絕大部分的份額，其中，挖掘機(jī)為工程機(jī)械中的明星產(chǎn)品，占據(jù)市場絕對主流地位，2018年銷量占比為57.22%;其次為起重機(jī)，占比12.94%;壓路機(jī)和推土機(jī)銷量略低，分別占比5.18%和2.14%。四種產(chǎn)品合計占比77.47%。

2018年中國工程機(jī)械產(chǎn)品市場銷量占比統(tǒng)計情況

數(shù)據(jù)來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

我國工程機(jī)械行業(yè)市場競爭格局大致可以分為四個梯隊：

由于工程機(jī)械行業(yè)具有規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)，經(jīng)過60余年的發(fā)展，誕生出4大巨頭企業(yè)，三一重工、柳工、徐工機(jī)械和中聯(lián)重科營收規(guī)模在100億以上，其中三一重工和徐工機(jī)械營收在400億元以上，產(chǎn)品遍布各個細(xì)分領(lǐng)域，技術(shù)水平領(lǐng)先，多項產(chǎn)品達(dá)到國際領(lǐng)先水平;

第二梯隊為我國工程機(jī)械行業(yè)的潛在力量，在智能制造背景下，工程機(jī)械智能化是這些企業(yè)的發(fā)展契機(jī)，營收規(guī)模在40-100億之間，具有一定的知名度，產(chǎn)品在某個細(xì)分領(lǐng)域具有一定的領(lǐng)先優(yōu)勢。

第三梯隊為營收規(guī)模在1-10億的企業(yè)，此類企業(yè)規(guī)模較小，產(chǎn)品研發(fā)投入較低，在某個細(xì)分領(lǐng)域有一定的知名度，如艾力精密、廈工股份等;

第四梯隊為眾多中小企業(yè)，產(chǎn)品同質(zhì)化較高，技術(shù)含量較低，依靠價格優(yōu)勢搶占中低端產(chǎn)品市場。

2018年中國工程機(jī)械市場競爭梯次分析情況

資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

中國工程機(jī)械市場競爭趨勢分析：規(guī)模效應(yīng)凸顯，龍頭競爭力不斷提升

在市場競爭方面，市場份額將繼續(xù)向龍頭企業(yè)傾斜。2018年國內(nèi)工程機(jī)械行業(yè)體現(xiàn)出了比較明顯的強(qiáng)者恒強(qiáng)的趨勢，市場份額向龍頭集中。龍頭企業(yè)在產(chǎn)品、渠道、售后等方面比較完備，當(dāng)行業(yè)需求回升，迅速占領(lǐng)市場份額。隨著市場成熟度提高，傳統(tǒng)機(jī)械領(lǐng)域的優(yōu)秀企業(yè)通過產(chǎn)品質(zhì)量、銷售渠道、售后服務(wù)等形成正向循環(huán)的份額提升。

三一重工作為工程機(jī)械行業(yè)的絕對龍頭，已經(jīng)彰顯規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)，2019年第一季度，公司營業(yè)收入增長率達(dá)到75.1%，無論是營業(yè)收入規(guī)模還是營業(yè)收入增速繼續(xù)領(lǐng)跑整個工程機(jī)械行業(yè)，市場占有率不斷提高，成為工程機(jī)械行業(yè)的絕對棟梁。另外，艾迪精密和恒立液壓受益于公司智能化、數(shù)字化發(fā)展戰(zhàn)略，2019年第一季度營收增速保持在60%以上，未來市場份額將會進(jìn)一步提升。

2018-2019年中國主要工程機(jī)械上市公司營業(yè)收入及凈利潤對比情況