動(dòng)力電池裝機(jī)四月榜單:狼真的來(lái)了 松下電池進(jìn)入廣汽豐田供應(yīng)鏈

真鋰研究的數(shù)據(jù)顯示,2019年4月中國(guó)市場(chǎng)生產(chǎn)電動(dòng)汽車93,759輛,同比增長(zhǎng)11.99%。其中,EV乘用車產(chǎn)量65,971輛,占比70.36%,同比增長(zhǎng)了18.37%;PHEV乘用車產(chǎn)量18,536輛,占比19.77%,同比增長(zhǎng)10.31%,乘用車合計(jì)占比高達(dá)90.13%?？蛙囀袌?chǎng)同比下降。

1、2019年4月鋰電裝機(jī)5.18GWh,同比增長(zhǎng)40.42%,環(huán)比增長(zhǎng)1.89%

真鋰研究的數(shù)據(jù)顯示,2019年4月中國(guó)電動(dòng)汽車市場(chǎng)鋰電總裝機(jī)量達(dá)到5.18GWh,同比增長(zhǎng)40.42%。從各細(xì)分市場(chǎng)看,增長(zhǎng)基本上來(lái)自于EV乘用車,該市場(chǎng)4月裝機(jī)3.14GWh,同比增長(zhǎng)59.89%;EV客車市場(chǎng)的裝機(jī)量4月達(dá)到1.11GWh,同比下降15.93%;EV專用車市場(chǎng)4月同比暴漲310.55%,主要源于比亞迪EV專用車的大幅增長(zhǎng)。

4月受國(guó)家新能源汽車補(bǔ)貼政策的影響,電動(dòng)汽車裝機(jī)環(huán)比只有1.89%的增長(zhǎng)。EV乘用車、PHEV專用車環(huán)比下降,其他車輛類型環(huán)比增長(zhǎng),其中EV專用車環(huán)比增長(zhǎng)最多。

從各類型鋰電裝機(jī)情況來(lái)看,NCM電池裝機(jī)3.18GWh,占比61.32%,其中90.78%用在了EV乘用車市場(chǎng),在EV客車和PHEV客車市場(chǎng)沒(méi)有應(yīng)用。磷酸鐵鋰電池(LFP)4月實(shí)現(xiàn)裝機(jī)1.89 GWh,占比36.48%,較上月環(huán)比增長(zhǎng)80.19%,其中56.85%用在EV客車市場(chǎng)。4月磷酸鐵鋰電池(LFP)的增長(zhǎng)主要源于CATL 宇通牌EV客車和比亞迪純電動(dòng)自卸車的增長(zhǎng)。

4月的裝機(jī)情況顯示,鈦酸鋰電池全部用在客車市場(chǎng)上,LFP電池則全部用在純電動(dòng)車市場(chǎng)上,LMO電池82.27%用在EV客車市場(chǎng)上,NCA電池只用于EV乘用車市場(chǎng)。

從各形狀鋰電裝機(jī)情況來(lái)看,4月5.18GWh的裝機(jī)量中,方形電池以4.61GWh的應(yīng)用占比88.88%,軟包電池以329.61 MWh裝機(jī)占比6.36%,圓柱電池以246.55 MWh裝機(jī)占比4.76%,相比于3月,方形電池占比增大,軟包和圓柱電池占比都有縮減。

從電池芯廠的情況看,4月共有41家電池芯供應(yīng)商實(shí)現(xiàn)裝機(jī)。其中,前20名電池芯供應(yīng)商合計(jì)裝機(jī)5.13GWh,占比98.92%。第一名CATL裝機(jī)2.47GWh,占比47.70%,較上月又有所提高,比亞迪緊隨其后,以1.63GWh裝機(jī)占比31.48%,兩家合計(jì)裝機(jī)占比高達(dá)79.18%。第3-20名電池芯供應(yīng)商合計(jì)裝機(jī)占比19.74%,較上月有所下滑。

CATL 4月2.47GWh裝機(jī)量中三元電池占比62.90%,比亞迪1.63GMWh裝機(jī)中三元電池占比62.59%。兩家企業(yè)三元電池占比都有所下降。前20名廠商中中航鋰電、孚能科技、多氟多、天津捷威、河南鋰動(dòng)、比克、欣旺達(dá)、湖南桑頓、松下、卡耐只供應(yīng)NCM電池,CATL、比亞迪、力神以NCM為主,只供應(yīng)磷酸鐵鋰電池的只有江西安馳,以磷酸鐵鋰電池為主的主要有國(guó)軒高科、億緯鋰能,聯(lián)動(dòng)天翼只供應(yīng)NCA電池。

從前20名電池芯供應(yīng)商裝機(jī)量同比增長(zhǎng)情況看,湖南桑頓和松下表現(xiàn)驚人,從2018年4月的幾十兆增長(zhǎng)到2019年4月的幾十萬(wàn)兆。湖南桑頓裝機(jī)量的增長(zhǎng)主要來(lái)源于2019年4月對(duì)東南(福建)汽車工業(yè)有限公司EV乘用車的供貨和重慶瑞馳汽車實(shí)業(yè)有限公司純電動(dòng)封閉貨車的供貨。松下裝機(jī)量的增長(zhǎng)主要來(lái)源于2019年4月對(duì)廣汽豐田和一汽豐田PHEV乘用車的供貨。還有江西安馳裝機(jī)量的同比暴漲主要來(lái)源于2019年4月對(duì)重慶長(zhǎng)安汽車股份有限公司EV乘用車的供貨,多氟多裝機(jī)量的同比暴漲主要來(lái)源于2019年4月對(duì)奇瑞eQ1的供貨。聯(lián)動(dòng)天翼、天津捷威、河南鋰動(dòng)、欣旺達(dá)2018年4月沒(méi)有實(shí)現(xiàn)裝機(jī)。排在前五名的電池芯供應(yīng)商CATL、比亞迪、國(guó)軒高科平穩(wěn)增長(zhǎng),中航鋰電和鵬輝增長(zhǎng)較大。前20名電池芯供應(yīng)商裝機(jī)量孚能科技、比克、億緯鋰能、微宏動(dòng)力同比下降。

2、2019年前4月鋰電裝機(jī)17.76GWh,同比增長(zhǎng)117.38%

真鋰研究的數(shù)據(jù)顯示,2019年前4月中國(guó)電動(dòng)汽車市場(chǎng)鋰電總裝機(jī)量達(dá)到17.76GWh,同比增長(zhǎng)117.38%。從各細(xì)分市場(chǎng)看,EV乘用車市場(chǎng)前4月實(shí)現(xiàn)裝機(jī)12.02GWh,同比增長(zhǎng)169.55%;EV客車市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)裝機(jī)3.36GWh,同比增長(zhǎng)38.51%;EV乘用車和EV客車市場(chǎng)是兩大主要市場(chǎng),其他各細(xì)分市場(chǎng)裝機(jī)相對(duì)較少。

從各類型鋰電裝機(jī)情況來(lái)看,2019年前4月NCM的裝機(jī)量12.48GWh,占比70.28%,其中90.55%用在了EV乘用車市場(chǎng),在客車市場(chǎng)沒(méi)有應(yīng)用。磷酸鐵鋰電池(LFP)前4月實(shí)現(xiàn)裝機(jī)4.83GWh,占比27.18%,其中65.18%用在EV客車市場(chǎng)。

前4月裝機(jī)數(shù)據(jù)顯示,鈦酸鋰電池全部用在客車市場(chǎng)上,LFP電池則全部用在純電動(dòng)車市場(chǎng)上,LMO電池93.76%用在客車市場(chǎng)上,LTO電池只用在客車市場(chǎng),NCA電池99.96%用于EV乘用車市場(chǎng)。

從各形狀鋰電裝機(jī)情況來(lái)看,2019年前4月17.76GWh的裝機(jī)量中,方形電池以14.90GWh裝機(jī)占比83.90%,軟包電池以1.57 GMWh裝機(jī)占比8.83%,圓柱電池以1.29GWh裝機(jī)占比7.28%。

從電池芯廠的情況看,前4月共有56家電池芯供應(yīng)商實(shí)現(xiàn)裝機(jī)。其中,前20名電池芯供應(yīng)商合計(jì)裝機(jī)17.28GWh,占比97.33%。第一名CATL裝機(jī)8.02GWh,占比45.15%,比亞迪以5.25GWh占比29.54%,兩家合計(jì)裝機(jī)占比高達(dá)74.69%。第3-20名電池芯供應(yīng)商合計(jì)裝機(jī)占比22.64%,其他36家合計(jì)占比2.67%。

CATL 前4月8.02GWh裝機(jī)量中方形電池占比高達(dá)99.42%,比亞迪則全部是方形電池。前20名廠商中比亞迪、江西安馳、塔菲爾只供應(yīng)方形電池,CATL、億緯鋰能、中航鋰電、鵬輝以方形電池為主,只供應(yīng)軟包電池的有孚能科技、多氟多、卡耐、天津捷威、湖南桑頓、萬(wàn)向,只供應(yīng)圓柱電池的有聯(lián)動(dòng)天翼、福斯特,以圓柱電池為主的有比克、珠海銀隆。

從前20名電池芯供應(yīng)商裝機(jī)量同比增長(zhǎng)情況看,天津捷威和湖南桑頓表現(xiàn)驚人,天津捷威裝機(jī)量的增長(zhǎng)主要來(lái)源于2019年前4月對(duì)奇瑞EV乘用車的供貨。湖南桑頓裝機(jī)量的增長(zhǎng)主要來(lái)源于2019年前4月對(duì)東南(福建)汽車工業(yè)有限公司EV乘用車的供貨和重慶瑞馳汽車實(shí)業(yè)有限公司純電動(dòng)封閉貨車的供貨。聯(lián)動(dòng)天翼、河南鋰動(dòng)2018年前4月沒(méi)有實(shí)現(xiàn)裝機(jī)。

排在前五名的電池芯供應(yīng)商CATL、比亞迪、國(guó)軒高科、孚能科技平穩(wěn)增長(zhǎng),力神增長(zhǎng)較大。前20名電池芯供應(yīng)商裝機(jī)量福斯特、萬(wàn)向同比下降。