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2019年1月內(nèi)燃機(jī)行業(yè)市場(chǎng)綜述

放大字體??縮小字體 發(fā)布日期:2019-02-22
核心提示:根據(jù)《中國內(nèi)燃機(jī)工業(yè)銷售月報(bào)》按以往可比口徑數(shù)據(jù), 2019年1月全國內(nèi)燃機(jī)銷量環(huán)比小幅下降,與上年同期相比,同比降幅達(dá)20.74%。
     根據(jù)《中國內(nèi)燃機(jī)工業(yè)銷售月報(bào)》按以往可比口徑數(shù)據(jù), 2019年1月全國內(nèi)燃機(jī)銷量環(huán)比小幅下降,與上年同期相比,同比降幅達(dá)20.74%,各燃料分類及各用途分類同比銷量均呈現(xiàn)較大降幅。汽車市場(chǎng)乘用車及摩托車的下降是汽油機(jī)降幅較大的主要原因。 

 

銷量總體概述


  1月,內(nèi)燃機(jī)銷量416.27萬臺(tái),環(huán)比增長-3.46%,同比增長-20.74%;功率完成21788.99萬千瓦,環(huán)比增長1.39%,同比增長-15.89%;



  分燃料類型情況:1月,在分柴、汽油大類中,柴油機(jī)環(huán)比增長、汽油機(jī)環(huán)比下降。與上年同期相比,柴、汽油均呈現(xiàn)較大降幅,汽油機(jī)降幅更明顯。與上月比,柴油機(jī)增長6.12%,汽油機(jī)增長-4.65%;與上年同期比,柴油機(jī)同比增長-10.90%,汽油機(jī)同比增長-21.93%。1月,柴油內(nèi)燃機(jī)銷售50.39萬臺(tái),汽油內(nèi)燃機(jī)365.85萬臺(tái)。


  分市場(chǎng)用途情況:1月,在主要內(nèi)燃機(jī)分用途市場(chǎng)可比的口徑中,與上月比,乘用車用基本持平,工程機(jī)械用、農(nóng)業(yè)機(jī)械用、通機(jī)用內(nèi)燃機(jī)環(huán)比增長,分別增長0.33%,26.15%、11.70%、7.68%;商用車用、船用、發(fā)電機(jī)組用、園林機(jī)械用、摩托車用環(huán)比下降,分別為:-8.47%、-14.16%、-15.24%、-6.67%、-10.30%。


  與上年同期比,各分類均呈現(xiàn)不同程度下降,其中乘用車用、發(fā)電用、摩托車用、通機(jī)用降幅更是超20%。具體為:乘用車用-21.30%、商用車用-8.46%、工程機(jī)械用-5.61%、農(nóng)用機(jī)械用-5.44%、船用-15.20%、發(fā)電機(jī)組用-53.73%、園林機(jī)械用15.52%、摩托車用-23.42%、通機(jī)用-25.33%。1月,乘用車用內(nèi)燃機(jī)銷售173.46萬臺(tái),商用車用內(nèi)燃機(jī)27.63萬臺(tái),工程機(jī)械用內(nèi)燃機(jī)8.04萬臺(tái),農(nóng)業(yè)機(jī)械用內(nèi)燃機(jī)37.49萬臺(tái),船用內(nèi)燃機(jī)0.19萬臺(tái),發(fā)電機(jī)組用內(nèi)燃機(jī)8.72萬臺(tái),園林機(jī)械用內(nèi)燃機(jī)21.30萬臺(tái),摩托車用內(nèi)燃機(jī)136.28萬臺(tái),通機(jī)用3.17萬臺(tái)。

  

主要品種按單、多缸分用途情況:


  主要配套于農(nóng)業(yè)機(jī)械的單缸柴油機(jī),1月銷量環(huán)比增長、同比大幅下降。1月,單缸柴油機(jī)銷售9.00萬臺(tái),環(huán)比增長29.17%,同比增長-23.01%。其配套于農(nóng)業(yè)機(jī)械的銷量8.74萬臺(tái),環(huán)比增長29.51%,同比增長-23.81%。排名靠前的五家企業(yè)為:常柴、智慧農(nóng)業(yè)、三環(huán)、金飛魚、重慶凱米爾。


  多缸柴油機(jī)數(shù)據(jù)好于行業(yè)平均水平。1月,多缸柴油機(jī)企業(yè)共銷售41.39萬臺(tái),環(huán)比增長2.15%,同比增長-7.75%。分企業(yè)看,濰柴、玉柴、云內(nèi)、全柴、錫柴、新柴、??怠|康、江鈴、常柴前十名銷量占總銷量的73.13%,前十集中度較上月(71.24%)提高;市場(chǎng)份額占比依次為:濰柴19.00%、玉柴11.16%、云內(nèi)8.82%、全柴8.27%、錫柴5.92%、新柴5.57%、福康4.48%、東康3.35%、江鈴3.35%、常柴2.85%。  


  用于商用車配套的多缸柴油機(jī)占比60.94%,銷量環(huán)比、同比均下降。1月,商用車用多缸柴油機(jī)銷量25.23萬臺(tái),環(huán)比增長-7.51%,同比增長-10.73%。銷量前十的為濰柴、玉柴、云內(nèi)、錫柴、??怠⒔?、全柴、重汽本部、東康、江淮,其前十名銷量占總銷量82.43%;濰柴在商用車用多缸柴油機(jī)市場(chǎng)份額中領(lǐng)先,占比22.85%,其后依次為玉柴12.08%、云內(nèi)9.80%、錫柴8.34%、???.35%、江鈴5.49%、全柴5.39%、重汽本部4.08%、東康3.67%、江淮3.39%。各多缸企業(yè)紛紛爭奪的客車市場(chǎng)中,玉柴始終保持領(lǐng)先地位。


 

  用于工程機(jī)械(21家)配套的多缸柴油機(jī)占比17.85%,環(huán)比大幅增長、同比小幅下降。1月,工程機(jī)械用多缸柴油機(jī)銷量7.39萬臺(tái),環(huán)比增長29.58%,同比下降5.56%。銷量前十的為新柴、濰柴、全柴、云內(nèi)、玉柴、廣康、東康、卡特彼勒、東康、上柴、錫柴。其前十名銷量占其總銷量96.31%。


  受乘用車市場(chǎng)銷售持續(xù)走軟影響,多缸汽油機(jī)1月銷量與上月基本持平,同比呈現(xiàn)較大降幅。1月,銷售174.72萬臺(tái),環(huán)比增長0.10%,同比增長-20.94%。在54家多缸汽油機(jī)企業(yè)中上通五菱、一汽大眾、吉利控股等十家銷量排在前列,其總體銷量占行業(yè)銷量六成,達(dá)到60.15%。銷量前十的企業(yè)中,僅華晨寶馬同比銷量為正增長,其余均呈現(xiàn)不同程度降幅,部分企業(yè)的同比降幅更是超過了20%。乘用車用在多缸汽油機(jī)占比為98.48%,1月銷售172.07萬臺(tái),環(huán)比增長0.40%,同比增長-21.37%。

 

 

  小汽油機(jī)企業(yè)多,規(guī)模小、較散。在可比較的口徑中,1月銷量比上月基本持平,同比呈現(xiàn)較大降幅。1月銷售66.63萬臺(tái),環(huán)比增長0.69%,同比增長-21.17%。銷量前五名企業(yè)為隆鑫、潤通、華盛、智慧農(nóng)業(yè)、雅馬哈。在園林機(jī)械配套中,1月,銷售21.30萬臺(tái),環(huán)比增長-6.67%,同比增長-15.52;在農(nóng)業(yè)機(jī)械中,1月銷量23.35萬臺(tái),環(huán)比增長2.05%,同比增長0.99%。

  

行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益情況:


  據(jù)內(nèi)燃機(jī)工業(yè)(含內(nèi)燃機(jī)及配件制造業(yè)和汽車發(fā)動(dòng)機(jī)制造業(yè))689家規(guī)模以上匯總數(shù)據(jù),2018年內(nèi)燃機(jī)行業(yè)經(jīng)濟(jì)保持基本平穩(wěn)運(yùn)行態(tài)勢(shì),其三大指標(biāo)與上年同期比,出口交貨值增長,主營業(yè)務(wù)收入、利潤總額增長略低于上年;與前11月比,出口交貨值增幅加大,主營業(yè)務(wù)收入和利潤總額增長為下降,其主要影響仍為汽車發(fā)動(dòng)機(jī)制造業(yè);龍頭企業(yè)(集團(tuán))引領(lǐng)行業(yè)效益穩(wěn)中有進(jìn)。


  2018年內(nèi)燃機(jī)行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入為3753.91億元,同比增長-2.27%,其中:內(nèi)燃機(jī)及配件行業(yè)為1998.39億元,同比增長0.88%,汽車發(fā)動(dòng)機(jī)制造業(yè)為1755.52億元,同比增長-5.62%;利潤總額為390.29億元,同比增長-3.78%(1-11月2.33%),其中:內(nèi)燃機(jī)及配件行業(yè)為223.24億元,同比增長4.73%,(1-11月10.72%)汽車發(fā)動(dòng)機(jī)制造業(yè)為167.05億元,同比增長-12.64%(1-11月-7.57%,降幅擴(kuò)大5個(gè)百分點(diǎn));出口交貨值為268.92億元,同比增長30.75%,其中:內(nèi)燃機(jī)及配件行業(yè)為163.56億元,同比增長10.47%,汽車發(fā)動(dòng)機(jī)制造業(yè)105.36億元,同比增長82.87%。


  從相關(guān)指標(biāo)分析看,企業(yè)用人成本和利息增長,其余費(fèi)用下降。2018年除管理費(fèi)用(增長10.35%)、利息支出(增長17.34%)增長外,其主營業(yè)務(wù)成本(增長-2.34%)、銷售費(fèi)用(增長-10.06%)、財(cái)務(wù)費(fèi)用(增長-7.82%)均為下降;企業(yè)應(yīng)收同比增長-6.35%,存貨同比增長11.61%。其中,產(chǎn)成品存貨同比略有增加;負(fù)債51.58%在合理范圍。從以上各項(xiàng)指標(biāo)可以看出內(nèi)燃機(jī)行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益基本良好,行業(yè)在新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換中有比較好的控制力,在整體大環(huán)境不利的情況下企業(yè)管理有所加強(qiáng),控制了有關(guān)費(fèi)用支出,產(chǎn)銷銜接良好,確保了全年內(nèi)燃機(jī)行業(yè)整體經(jīng)濟(jì)效益大局的穩(wěn)定。


  從企業(yè)層面分析,整體表現(xiàn)并不均衡。效益好表現(xiàn)突出的基本上都是行業(yè)耳熟能詳?shù)钠髽I(yè):如:行業(yè)龍頭發(fā)動(dòng)機(jī)企業(yè)(集團(tuán))濰柴、重慶康明斯、江西五十鈴;中外合資乘用車發(fā)動(dòng)機(jī)企業(yè)華晨寶馬、廣汽豐田;內(nèi)燃機(jī)零部件排頭兵企業(yè)濱州渤?;钊怀隹趯?dǎo)向型小汽油機(jī)企業(yè)隆鑫通用動(dòng)力。由于絕大多數(shù)企業(yè)增收不增利,少數(shù)企業(yè)貢獻(xiàn)了80%的效益,強(qiáng)者恒強(qiáng)。

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