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中國動力電池行業(yè)分析:裝機量超預(yù)期,龍頭效應(yīng)顯著。

放大字體??縮小字體 發(fā)布日期:2019-01-23
核心提示:考慮到新能源汽車行業(yè)正提速換擋,電動化已是大勢所趨,以及電池規(guī)模效應(yīng)、資源讓利以及技術(shù)升級,堅定看好2019年電池產(chǎn)業(yè)鏈,建議優(yōu)選格局清晰、產(chǎn)業(yè)全球化以及高密度電池環(huán)節(jié)的龍頭企業(yè)。
       2018年我國動力電池裝機量超預(yù)期


    2018年我國動力電池裝機量環(huán)比大增50%以上,這一數(shù)據(jù)明顯超出此前市場預(yù)期。考慮到新能源汽車行業(yè)正提速換擋,電動化已是大勢所趨,以及電池規(guī)模效應(yīng)、資源讓利以及技術(shù)升級,堅定看好2019年電池產(chǎn)業(yè)鏈,建議優(yōu)選格局清晰、產(chǎn)業(yè)全球化以及高密度電池環(huán)節(jié)的龍頭企業(yè)。


     據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《中國動力電池PACK行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,2018年全年我國動力電池裝機量為56.89GWh,環(huán)比增長56.88%。具體來看,我國新能源汽車動力電池裝機量從3月開始持續(xù)走高,6月略有下滑后繼續(xù)攀升,12月裝機量,高達13.36GWh,環(huán)比增長49.92%。在2018年汽車市場低迷的大環(huán)境下,由于新能源車表現(xiàn)格外亮眼,動力電池裝機量同步邁上新臺階。


2018年1-12月我國動力電池裝機量統(tǒng)計及增長情況



    

    從車型動力類型來看,純電動為主要貢獻:純電動汽車配套的動力電池裝機量同比增長55.64%;插電式混合動力汽車配套的動力電池裝機量累計約3.82GWh,同比75.34%;燃料電池汽車配套的動力電池裝機量約0.07GWh,同比增長115.11%。


    報告分析認為,動力電池市場空間巨大,按照2020年全球500萬輛產(chǎn)銷、單車50kwh保守估計,市場規(guī)模將超1700億元,2025年預(yù)計超6000億元。國內(nèi)方面,主要得益于新能源汽車的年底搶裝放量。預(yù)計2019年新能源車產(chǎn)銷規(guī)模有望突破160萬輛,同比增速預(yù)計達40%,動力電池出貨量有望超過72GWh。


    2018年行業(yè)在補貼政策的帶動下逐漸完成轉(zhuǎn)型:電池高鎳化,車型高端化,隨著2019年補貼強度的進一步弱化,市場需求將成為主導(dǎo)方向,高鎳電池有望開始批量應(yīng)用,續(xù)航里程的提升以及充電設(shè)施的完善激發(fā)私人消費領(lǐng)域的需求潛力;同時電動全球化進程將成為市場主旋律:特斯拉上海工廠有望在下半年部分投產(chǎn),以及跨國車企如戴姆勒、寶馬、大眾集團與寧德時代、億緯鋰能、孚能科技的合作將激勵國內(nèi)新能源汽車加快發(fā)展步伐。


龍頭效應(yīng)顯現(xiàn)


    業(yè)內(nèi)人士分析,盡管動力電池裝機量再創(chuàng)新高,但行業(yè)內(nèi)相關(guān)企業(yè)卻正面臨著不小的發(fā)展壓力,這種壓力不僅來自于產(chǎn)能過剩帶來的競爭升溫,也來自于新能源產(chǎn)業(yè)補貼政策調(diào)整帶來的挑戰(zhàn)。


     據(jù)了解,自2018年6月12日起,新能源汽車補貼標(biāo)準(zhǔn)開始“斷崖式”下降,而這對動力電池行業(yè)的價格行情造成了直接的影響。整車廠要求電池廠家降低價格;而上游鈷等原材料價格持續(xù)上漲,導(dǎo)致電池生產(chǎn)成本增加,電池企業(yè)利潤被嚴重壓縮。業(yè)內(nèi)人士分析認為,隨著市場競爭加劇和產(chǎn)業(yè)鏈整合加速,預(yù)計到2020年,動力電池企業(yè)將僅余下20-30家,現(xiàn)階段80%以上企業(yè)面臨被淘汰。


    在動力電池迎來新一輪裝機高峰,以及行業(yè)集中度不斷提升格局下,伴隨國內(nèi)動力電池市場份額向龍頭集中,寧德時代、比亞迪加速產(chǎn)能布局。近期,寧德時代公告將分別在江蘇、廣州投資74億元、46億元建立動力及儲能鋰電項目,預(yù)計將新建動力電池產(chǎn)能約18Gwh。2018年三季度,比亞迪宣布將在西安、重慶等地新建產(chǎn)能60Gwh。另一方面,二線廠商加緊擴產(chǎn)步伐。包括萬向、孚能等在內(nèi)的8家企業(yè)2018年9月份-11月份間紛紛披露的規(guī)劃新建、擴建動力電池產(chǎn)能總計達190Gwh,總投資金額高達1290億元。


    從投資切入方向看,對于動力電池板塊的后市布局,國盛證券表示,動力電池正經(jīng)歷2.0的高鎳化迭代,技術(shù)難度再次提升,技術(shù)領(lǐng)先型公司優(yōu)勢放大。全球化趨勢顯現(xiàn),進入國際廠商供應(yīng)鏈后成長性及技術(shù)實力再上臺階,龍頭公司優(yōu)勢疊加。

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