大型鍛件行業(yè)現(xiàn)狀及前景預(yù)測，需求缺口將進一步擴大

    大型鍛件生產(chǎn)的主要原材料是鋼錠、廢鋼，輔以鉬鐵、鉻鐵、鎳鐵、錳鐵、及硅鐵等輔料。鋼錠、廢鋼的上游行業(yè)是鋼鐵行業(yè)，我國鋼鐵行業(yè)受國家宏觀經(jīng)濟調(diào)控及鐵礦石價格波動的影響較大，其價格直接影響鋼錠、廢鋼的價格，從而影響大型鍛件的價格。

    大型鍛件作為裝備制造業(yè)所必須的關(guān)鍵基礎(chǔ)部件，其直接下游為船舶、電力、工程機械、石化、冶金等行業(yè)的成套設(shè)備制造商，最終應(yīng)用于國民經(jīng)濟中各相關(guān)行業(yè)。下游行業(yè)對大型鍛件產(chǎn)品精度、性能、壽命、可靠性等各項技術(shù)指標(biāo)的要求主導(dǎo)了大型鍛件行業(yè)的技術(shù)走向，同時下游行業(yè)的景氣度也直接決定了大型鍛件行業(yè)的需求狀況和市場容量。

    大型鍛件制造技術(shù)是國家重大技術(shù)裝備和重大工程建設(shè)所必需的關(guān)鍵基礎(chǔ)部件，對提高我國大型裝備的制造能力和水平，保障國防建設(shè)和國民經(jīng)濟各行業(yè)高速、健康發(fā)展至關(guān)重要；同時，對于增強我國裝備制造業(yè)競爭力，加速我國成為世界制造業(yè)強國作用重大。近年來，我國大型鍛件行業(yè)發(fā)展主要呈現(xiàn)以下特點：

 

    大型鍛件行業(yè)發(fā)展規(guī)模分析

    長期以來我國重主機、輕配套的發(fā)展思路，致使大型鍛件，以及液壓件、密封件等基礎(chǔ)零件一直成為制約我國大型成套設(shè)備發(fā)展的瓶頸。這些部件看起來不大，但其經(jīng)濟效益比較可觀，而且具有很強的戰(zhàn)略意義。2009年5月出臺的裝備制造業(yè)調(diào)整振興規(guī)劃，對大型鍛件的技術(shù)水平提升起到實實在在的促進作用。

    從技術(shù)層面來看，國家不斷加大重大裝備的國產(chǎn)化力度。一重、二重、太重、中信重工等大型鍛件企業(yè)也紛紛投入巨資開展技術(shù)攻關(guān)，提升大型鍛件尤其是核電鍛件的技術(shù)水平和生產(chǎn)能力，目前我國已形成了大型鍛件和反應(yīng)堆壓力容器制造基地。繼一重集團建成1.5萬噸自由鍛造水壓機、二重集團研制成功1.6萬噸自由鍛造水壓機后，太重的1.65萬噸自由鍛油壓機和中信重工的1.85萬噸油壓機也在積極建設(shè)中。尤其是中信重工的1.85萬噸油壓機無論是規(guī)格還是技術(shù)，目前在世界范圍內(nèi)都是惟一的。萬噸油壓機等高端設(shè)備的陸續(xù)出現(xiàn)，勢必對世界重大裝備制造業(yè)產(chǎn)業(yè)格局產(chǎn)生影響。

    從行業(yè)發(fā)展規(guī)模來看，我國大型鍛件產(chǎn)量從2010年的36.6萬噸增長到2016年的64.5萬噸；消費量從2010年的69.5萬噸增長至2016年的126.3萬噸。根據(jù)我國大型鍛件市場的發(fā)展情況來看，2017年，大型鍛件的產(chǎn)量約在72萬噸左右，消費量在145萬噸左右水平。

    目前，我國大型鍛件行業(yè)利潤水平整體情況為：低精度、低技術(shù)含量的產(chǎn)品已呈現(xiàn)產(chǎn)能過剩的局面，其價格競爭日趨激烈、產(chǎn)品的利潤水平逐步走低。而對于高技術(shù)含量、高附加值的產(chǎn)品，例如船舶配套大型鑄鍛件、電力配套大型鑄鍛件的部分產(chǎn)品持續(xù)依賴進口，國內(nèi)市場供不應(yīng)求使這些產(chǎn)品仍然保有較高的利潤水平。

    行業(yè)內(nèi)不同企業(yè)的利潤水平也存在較大區(qū)別，擁有雄厚的研發(fā)實力和先進的技術(shù)裝備且能夠生產(chǎn)高技術(shù)含量、高附加值產(chǎn)品的企業(yè)已逐漸體現(xiàn)出集約化、規(guī)?；?yīng)，盈利穩(wěn)定且利潤水平較高。能夠不斷開發(fā)出適應(yīng)市場需求的高端大型鍛件的企業(yè)，往往具有較強的產(chǎn)品競爭力及議價能力。

    前瞻選取大型綜合重型機械裝備企業(yè)中國一重與專業(yè)大型鍛件生產(chǎn)企業(yè)寶鼎科技為樣本，通過這兩家的毛利率走勢可以看出，無論是中國一重的大型鍛件業(yè)務(wù)還是寶鼎科技，2016年毛利率都呈現(xiàn)大幅下降趨勢，中國一重甚至下跌到了-23.71%。2017年前三季度，中國一重與寶鼎科技的毛利率均呈現(xiàn)出好轉(zhuǎn)跡象。

 

    大型鍛件行業(yè)前景預(yù)測

    大型鍛件的下游需求行業(yè)電力設(shè)備（火電、水電、核電、風(fēng)電）、船用設(shè)備、石化設(shè)備、冶金機械設(shè)備以及航空設(shè)備等近年來均保持了較高的增長速度，從而帶動了中國大型鍛件行業(yè)的高速增長。

    前瞻預(yù)測，未來五年中國大型鍛件市場規(guī)模（需求規(guī)模）將超過270萬噸，年平均增速均在12%以上，未來前景看好。但由于國內(nèi)高端大型鍛件集中度較高，而這些龍頭企業(yè)的產(chǎn)能擴張速度遠低于消費需求增長的速度，屆時大型鍛件需求缺口將有可能進一步拉大，預(yù)計在120萬噸以上，特別是復(fù)雜、精密等高端大型鍛件需求缺口尤為明顯，而這缺口只能通過進口彌補。