目前全球制造業(yè)增速趨緩,受2008年金融危機(jī)等因素波及,全球制造業(yè)出現(xiàn)大幅下滑,但中國進(jìn)入21世紀(jì)以來,制造業(yè)發(fā)展速度驚人,2012年制造業(yè)增加值首次超過歐盟躍居世界首位。
21世紀(jì)全球制造業(yè)格局發(fā)生大變遷
21世紀(jì)初,歐盟、美國、日本三大經(jīng)濟(jì)體占據(jù)全球主導(dǎo)地位,制造業(yè)合計(jì)增加值占全球近70%,但中國是進(jìn)入21世紀(jì)以來,制造業(yè)全球地位提升最顯著的經(jīng)濟(jì)體,2012年制造業(yè)增加值超越歐盟躍居世界第一,2015年全球占比達(dá)27%。歐美日三大經(jīng)濟(jì)制造業(yè)占比逐年下滑,而韓國、印度、巴西、印尼、墨西哥等國比重出現(xiàn)小幅上升,但增幅遠(yuǎn)低我國,在全球格局中地位并無現(xiàn)在變化。
2015年全球制造業(yè)增加值比重分布:中國(26.74%)、歐盟(19.4%)、美國(17.6%)、日本(7.5%),其他國家合計(jì)占28.8%,由此可見全球制造業(yè)分布不均,重心主要集中在歐美日少數(shù)發(fā)達(dá)國家和中國。
勞動(dòng)力成本是制造業(yè)轉(zhuǎn)移的核心動(dòng)力
回顧歷史,全球制造業(yè)發(fā)展出現(xiàn)過三次較大規(guī)模的制造業(yè)轉(zhuǎn)移,目前正發(fā)生第四次轉(zhuǎn)移。第一次于20世紀(jì)50年,美國將傳統(tǒng)制造業(yè)陸續(xù)轉(zhuǎn)向日本、德國等戰(zhàn)敗國;第二次于20世紀(jì)60-70年的向“亞洲四小龍”和部分拉美國家轉(zhuǎn)移;第三次于80年代把勞動(dòng)力密集型產(chǎn)業(yè)和低技術(shù)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移至改革開放的中國大陸。近年,隨著東南亞新興經(jīng)濟(jì)體崛起,廉價(jià)勞動(dòng)力促使部分中低端制造業(yè)開始轉(zhuǎn)向東南亞、印度等新興經(jīng)濟(jì)體。
全球制造業(yè)的專業(yè)是一個(gè)不斷追逐低勞動(dòng)力成本的過程,隨著全球制造業(yè)主要承擔(dān)國家人口紅利的逐漸消失,人力成本不斷上升,制造業(yè)企業(yè)自然會(huì)尋求低成本區(qū)域,勞動(dòng)力成本成為制造業(yè)轉(zhuǎn)移的核心驅(qū)動(dòng)因素。
制造業(yè)發(fā)展的敏感性因素分析
除了勞動(dòng)力成本影響本國制造業(yè)發(fā)展外,市場容量和收入、技術(shù)創(chuàng)新、自然資源、工業(yè)基礎(chǔ)、產(chǎn)業(yè)配置、品牌影響、匯率也是制造業(yè)發(fā)展的敏感因素。
市場容量對(duì)制造業(yè)規(guī)模效應(yīng)發(fā)揮關(guān)鍵作用,市場容量大就能夠培養(yǎng)一個(gè)行業(yè)巨頭,而收入水平?jīng)Q定一個(gè)國家制造業(yè)產(chǎn)品的結(jié)構(gòu),收入水平高則制造業(yè)產(chǎn)品以中高端產(chǎn)品為主,收入水平低則以中低端為主,而技術(shù)創(chuàng)新、工業(yè)基礎(chǔ)的強(qiáng)弱是中高端制造業(yè)發(fā)展的重要因素;原材料和能源的豐富、全面的產(chǎn)業(yè)配套系統(tǒng)能有效降低一國制造業(yè)的成本,提高競爭力;品牌代表消費(fèi)者對(duì)產(chǎn)品的認(rèn)可,也是企業(yè)獲取溢價(jià)來源;貨幣變化則對(duì)一個(gè)經(jīng)濟(jì)體進(jìn)出口商品價(jià)格在國際市場的影響。
市值角度分析中國“先進(jìn)制造”的全球差距
選取全球GDP前五大國二級(jí)市場市場超1000億美元的公司,并按行業(yè)歸類,從市值分布和數(shù)值判斷中國“先進(jìn)制造”與全球先進(jìn)制造業(yè)的差距。在中國,市場超千億美元企業(yè)對(duì)應(yīng)行業(yè)有:互聯(lián)網(wǎng)、金融、能源、百家、通訊;美國有:互聯(lián)網(wǎng)、金融、能源、零售、制造(汽車、航空、半導(dǎo)體等);日本有:制造(汽車、電子、醫(yī)療)、通訊、金融;德國有:制造(汽車、化工、醫(yī)藥)、能源、金融。根據(jù)以上并考慮需求規(guī)模和產(chǎn)業(yè)鏈拉動(dòng)效應(yīng),華泰證券認(rèn)為,如果我國制造業(yè)如果需要進(jìn)一步擴(kuò)張,必先突破汽車領(lǐng)域和集成電路制造這兩大行業(yè),因?yàn)檫@些領(lǐng)域投資鏈長、技術(shù)壁壘和附加值高,且與物聯(lián)網(wǎng)、汽車智能化、AI等未來決定產(chǎn)業(yè)實(shí)力的領(lǐng)域息息相關(guān)。
目前我國還是以中低端制造業(yè)為主力軍,這與國際先進(jìn)制造存在較大差距。雖然我國制造業(yè)規(guī)模位列世界第一,但是靠勞動(dòng)力優(yōu)勢和市場優(yōu)勢將逐步弱化,未來制造業(yè)要發(fā)展必需轉(zhuǎn)型升級(jí)、技術(shù)突破,實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化、智能化發(fā)展。
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