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Copyright (c) 2012 機電產(chǎn)品交易網(wǎng) . 版權(quán)所有 皖I(lǐng)CP備12004440號-2
近日，晶元光電總經(jīng)理周銘俊透露，由于TV、背光需求暢旺，目前藍光LED供需缺口超過3成，雖然不排除超額下單的可能性，但是晶電4～5月表現(xiàn)應(yīng)不錯。今年產(chǎn)業(yè)的變數(shù)在于三安光電等陸資廠持續(xù)擴產(chǎn)，估計8月產(chǎn)能大開，是否對LED價格重啟壓力，還有待觀察。
3～4月進入電視背光LED備貨期，由于去年全球新增的MOCVD僅100臺，較前一年度腰斬之下，晶電藍光LED前段的磊晶圓制程傳產(chǎn)能吃緊，晶電已經(jīng)進行局部擴產(chǎn)計劃。
今年根據(jù)晶電預(yù)估，全球新增的機臺約200臺，雖然較去年翻倍，但是晶電認(rèn)為，相對于全球3,000～4,000臺機臺數(shù)，產(chǎn)能增幅極小，且擴產(chǎn)也代表有新的需求。
晶電預(yù)估，LED顯示屏到2020年的年復(fù)合成長率超過20%，無論是小間距顯示屏、室內(nèi)或室外顯示屏都吃掉不少產(chǎn)能，加上擴產(chǎn)節(jié)制，預(yù)估上半年藍光磊晶圓可能都會呈現(xiàn)吃緊狀態(tài)。
由于目前供需缺口擴大到3成以上，藍光LED價格趨近止穩(wěn)，晶電有籌碼可以挑單，且已針對特定產(chǎn)品適度反映價格。
周銘俊指出，目前庫存水位不高，比較大的原因還是來自于需求好轉(zhuǎn)。不過，周銘俊也示警，大陸LED廠產(chǎn)能持續(xù)開出，三安、華燦、澳洋順昌同步擴產(chǎn)，目前采購設(shè)備中，預(yù)期經(jīng)過3～4個月良率調(diào)整期，8月可能逐步釋出新產(chǎn)能，由于產(chǎn)能開出時間點已經(jīng)逐漸步入旺季尾聲，屆時有可能對藍光LED價格形成壓力。
LED上游芯片公司，目前基本走向寡頭壟斷，從中國大陸市場來看，到17年底，三安光電+華燦光電兩家的芯片份額將達到70%，大致比例為三安40%、華燦30%，這個市場已經(jīng)沒有新進入者了，老的小的廠商因為成本原因會很快全部淘汰，以后這個市場就是幾家大廠在玩了，按規(guī)模來看就是三安、華燦、澳洋順昌。
周銘俊對四元LED應(yīng)用相對看好，指四元LED有專利以及環(huán)保問題(磷與砷)，相對壓抑廠商的擴產(chǎn)行動，陸資廠主要在小間距顯示屏的紅光LED擴產(chǎn)，屬于相對低階的市場，整體來說，四元LED不易面臨產(chǎn)能過剩的情況。包含紅光LED、IR以及VSCEL都是以四元的機臺生產(chǎn)，晶電有能力修改設(shè)備，迎合市場的起飛點。
晶電目前四元LED營收比重達25～30%，車用加上IRLED就占了10～20%，雖然應(yīng)用面持續(xù)成長，但在高端的車用市場這一塊認(rèn)證時間冗長，四元是否突破30%的鐵板區(qū)就看車用產(chǎn)品是否繼續(xù)拉升。
藍光的部分雖然照明價格仍持續(xù)下跌，但背光與照明仍是需求大宗，晶電不可能放棄，中長期來說，晶電會分散產(chǎn)能轉(zhuǎn)往非LED的應(yīng)用，包含VCSEL、CSP應(yīng)用等，CSP過去主要應(yīng)用于背光以及手機閃光燈，近來TV也開始采用，韓國、大陸廠商陸續(xù)采用之下，晶電會依照市況擴充CSP產(chǎn)能。
行業(yè)集中度呈現(xiàn)出越來越高的趨勢，出現(xiàn)這個現(xiàn)象的原因主要有兩點：一是下游需求的持續(xù)增長，特別是照明等日用消費品行業(yè)的爆發(fā)式增長;二是行業(yè)自身的調(diào)整，過去兩三年，幾乎沒有擴產(chǎn)。此前，有多位行業(yè)人士表示，這種供應(yīng)緊張的形式將會持續(xù)到今年的三季度。
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