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鎳價(jià)持續(xù)下跌 行業(yè)下行壓力大

放大字體??縮小字體 發(fā)布日期:2016-02-03
核心提示:2015年12月,中經(jīng)有色金屬產(chǎn)業(yè)景氣指數(shù)為11.3,較上月略有回升。景氣指數(shù)繼續(xù)在“過冷”區(qū)間平穩(wěn)運(yùn)行,弱勢局面短期內(nèi)難以扭轉(zhuǎn)。
  2015年12月,中經(jīng)有色金屬產(chǎn)業(yè)景氣指數(shù)為11.3,較上月略有回升。景氣指數(shù)繼續(xù)在“過冷”區(qū)間平穩(wěn)運(yùn)行,弱勢局面短期內(nèi)難以扭轉(zhuǎn)。
 
  在構(gòu)成有色金屬產(chǎn)業(yè)景氣指數(shù)的12個(gè)指標(biāo)中,位于“正常”區(qū)間的有4個(gè)指標(biāo),包括十種有色金屬產(chǎn)量、M1、商品房銷售面積、汽車產(chǎn)量;位于“偏冷”區(qū)間的有4個(gè)指標(biāo),包括家電產(chǎn)量、有色金屬進(jìn)口額、利潤總額和發(fā)電量;位于“過冷”區(qū)間的4個(gè)指標(biāo)分別是LMEX、有色金屬固定資產(chǎn)投資額、主營業(yè)務(wù)收入和出口額。鎳行業(yè)運(yùn)行趨勢與有色金屬行業(yè)景氣指數(shù)基本一致。
 
  價(jià)格持續(xù)下跌
 
  冶煉行業(yè)整體虧損
 
  2015年LME鎳價(jià)呈現(xiàn)單邊下行之勢,年內(nèi)跌幅達(dá)45%。國內(nèi)現(xiàn)貨鎳價(jià)跟隨外盤走勢,年內(nèi)基本呈現(xiàn)單邊下行走勢,2015年國內(nèi)長江現(xiàn)貨市場鎳均價(jià)為88625元/噸,同比下降25%。伴隨著鎳價(jià)的持續(xù)下跌,2015年國內(nèi)高品位1.8%紅土鎳礦從年初的600元/噸跌至年底的380元/噸,跌幅為37%;1.5%的中品位鎳礦從年初的450元/噸跌至年底的220元/噸,跌幅高達(dá)51%;0.9%低品位鎳礦價(jià)格從年初的220元/噸跌至年底的150元/噸,跌幅為32%。
 
  2015年1-11月份,86家規(guī)模以上鎳鈷冶煉企業(yè)虧損36.5億元。
 
  鎳礦產(chǎn)量下降 鎳產(chǎn)量保持增長
 
  含鎳生鐵產(chǎn)量下滑明顯
 
  2015年1-11月份,鎳礦產(chǎn)量(含金屬量,下同)8.5萬噸,同比減少1.8%。在吉林、云南、甘肅、新疆4個(gè)產(chǎn)區(qū)中,只有新疆產(chǎn)量有所增長,其他均為不同程度下降,甘肅產(chǎn)量占到全國的80%以上,今年鎳礦產(chǎn)量也出現(xiàn)負(fù)增長。
 
  2015年1-11月份,鎳產(chǎn)量31.4萬噸。受鎳價(jià)大跌影響,國內(nèi)電解鎳生產(chǎn)商多數(shù)面臨虧損,國內(nèi)成本較高的電解鎳生產(chǎn)企業(yè)陸續(xù)停產(chǎn),7、8月份開始關(guān)?;驕p產(chǎn)廠商增多。新鑫礦業(yè)、廣西銀億、煙臺凱實(shí)2015年產(chǎn)量都出現(xiàn)下降。年初開始一直處于停產(chǎn)狀態(tài)的江鋰尚無復(fù)產(chǎn)計(jì)劃,其他相繼停產(chǎn)的華澤鎳鈷、尼科國潤、吉恩鎳業(yè)、元江鎳業(yè)等的復(fù)產(chǎn)也未提上日程。與電解鎳相比,受三元材料需求大增影響,今年國內(nèi)硫酸鎳市場反而更好,這導(dǎo)致一些原本主營電解鎳的企業(yè)開始減產(chǎn)轉(zhuǎn)而生產(chǎn)硫酸鎳,還有一些從電解鈷轉(zhuǎn)為電解鎳生產(chǎn)的企業(yè)再次轉(zhuǎn)變生產(chǎn)硫酸鎳和硫酸鈷。
 
  2015年含鎳生鐵產(chǎn)量下滑明顯,尤其是11月份鎳價(jià)創(chuàng)2003年以來低點(diǎn)后,引發(fā)生產(chǎn)企業(yè)的關(guān)停和減產(chǎn),鎳鐵產(chǎn)量出現(xiàn)了斷崖式的減少。據(jù)安泰科統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),2015年我國含鎳生鐵產(chǎn)量(折合鎳金屬量)為38.5萬噸,同比減少18%,其中高鎳鐵產(chǎn)量為31萬噸,占比79%;中鎳鐵產(chǎn)量為1.2萬噸,占比3%;低鎳鐵產(chǎn)量為6.3萬噸,占比18%。隨著不具成本優(yōu)勢的普通礦熱爐產(chǎn)量的繼續(xù)下降,RKEF工藝鎳鐵產(chǎn)量占比越來越高,達(dá)到80%以上。
 
  鎳鈷采選冶投資同比下降
 
  2015年1~11月份,我國鎳鈷采選業(yè)施工項(xiàng)目有20個(gè),投資額為8.1億元,同比下降62.2%;鎳鈷冶煉施工項(xiàng)目有59個(gè),投資額為96.6億元,同比下降32.4%。與國內(nèi)鎳冶煉項(xiàng)目投資下降不同的是,鎳合金材料和電池材料方面新建項(xiàng)目有所增加,主要對未來含鎳合金在航空、電力、動力汽車等方面的應(yīng)用前景比較看好。
 
  鎳產(chǎn)品進(jìn)口量增加
 
  鎳礦進(jìn)口量減少
 
  2015年1-11月份,累計(jì)進(jìn)口未鍛軋鎳26.7萬噸,同比增長113%,其中,電解鎳25.8萬噸,同比增加108%,進(jìn)口俄鎳16.8萬噸,占到總進(jìn)口量的65%。2015年3月27日,電解鎳期貨品種成功在上期所交易,由于交割品限制在國產(chǎn)電解鎳,導(dǎo)致逼倉發(fā)生,市場預(yù)期俄鎳、挪威、住友等品牌將引入交割,大量進(jìn)口導(dǎo)致電解鎳進(jìn)口量激增。此外2015年以來,電解鎳現(xiàn)貨進(jìn)口虧損收窄至?xí)r有盈利,進(jìn)口窗口打開,也有利于進(jìn)口鎳涌入國內(nèi)。
 
  2015年1-11月份,進(jìn)口鎳鐵62.7萬噸,同比增加146%,換算成金屬量約為12.5萬噸。其中從印尼進(jìn)口約21.2萬噸(其中大部分是青山在印尼的工廠運(yùn)回國內(nèi)的含鎳生鐵),新喀里多尼亞9.3萬噸,緬甸5.9萬噸,日本6.5萬噸,哥倫比亞6.1萬噸。國內(nèi)高鎳鐵工廠由于鎳礦品位下降原因,高鎳鐵的鎳含量也將至8%~9%左右,鋼廠除采購國內(nèi)高鎳鐵外,仍需采購部分鎳含量較高的進(jìn)口鎳鐵搭配使用,進(jìn)口鎳鐵貼水在國內(nèi)銷售還是具備一定的競爭優(yōu)勢,鋼廠進(jìn)口鎳鐵用量相比2014年同期大幅增加,國內(nèi)高鎳鐵工廠競爭壓力增大。
 
  2015年1-11月份,鎳礦進(jìn)口3343.3萬噸,同比減少26.2萬噸。其中從菲律賓進(jìn)口量為3261萬噸,同比減少4%,全部為紅土鎳礦。2015年1~11月份我國共進(jìn)口硫化鎳精礦75萬噸,同比增加17%,硫化鎳礦進(jìn)口量增加的主要原因是部分鎳鐵廠使用硫化鎳精礦放入回轉(zhuǎn)窯以提高鎳礦品位生產(chǎn)高品位鎳鐵。
 
  庫存長期處于高位
 
  鎳價(jià)的一路下行,也伴隨著顯性庫存的增加。LME鎳庫存全年維持在40萬噸以上高位,2015年6月份更達(dá)到了歷史最高位的47萬噸。以全球年產(chǎn)量來算,LME鎳庫存占比高達(dá)24.5%,遠(yuǎn)高于其他金屬的水平。
 
  電解鎳進(jìn)口量的激增導(dǎo)致國內(nèi)鎳板庫存量在2015年呈現(xiàn)持續(xù)增加的趨勢,我國鎳板庫存量(包含保稅區(qū)庫存)從年初的不足7萬噸大幅增加至年底的19萬噸,其中保稅區(qū)倉庫近8萬噸。
 
  2015年底我國各主要港口紅土鎳礦庫存量約為1450萬噸(折合鎳金屬量約12萬噸),較年初減少約500萬噸,其中高品位鎳礦250萬噸,中品位鎳礦600萬噸,低品位鎳礦600萬噸。
 
  國內(nèi)含鎳生鐵庫存量在2015年下半年呈現(xiàn)明顯下降趨勢,鎳價(jià)持續(xù)下跌導(dǎo)致鎳鐵價(jià)格也大幅度下滑,并且短期內(nèi)看不到任何上漲的趨勢,許多托盤的企業(yè)在年底前為回籠資金,被迫低價(jià)甩貨。據(jù)安泰科調(diào)研,目前國內(nèi)含鎳生鐵庫存量近29萬噸,比年內(nèi)高峰時(shí)期減少近20萬噸,預(yù)計(jì)庫存量未來還將繼續(xù)下降。
 
  消費(fèi)同比略有增加
 
  全球供應(yīng)依然過剩
 
  據(jù)國際鎳業(yè)研究組織(INSG)最新數(shù)據(jù)顯示,2015年1-10月全球鎳供應(yīng)過剩5.2萬噸。
 
  2015年1-10月份,全球鎳礦產(chǎn)量173.2萬噸,同比減少2.5%。亞洲地區(qū)鎳礦產(chǎn)量同比大幅減少7.8%,其中印尼減產(chǎn)最為突出,2015年1-10月份產(chǎn)量僅為10.8萬噸,同比大幅減少33.9%。全球鎳中間品產(chǎn)量25.1萬噸,同比增長4.7%。全球原生鎳產(chǎn)量162.8萬噸,同比減少2.0%。
 
  國際鎳業(yè)研究小組(INSG)數(shù)據(jù)顯示,2015年1-10月全球鎳消費(fèi)157.6萬噸,同比增長1%,主要消費(fèi)地區(qū)歐盟消費(fèi)明顯萎縮,同比下滑6%;全球最大的消費(fèi)地區(qū)亞洲繼續(xù)保持增長,增速2.7%,亞洲仍然是全球主要的消費(fèi)增長地區(qū)。按國家來看,2015年1-10月份中國鎳消費(fèi)量為81.4萬噸,同比增加3.3%;美國消費(fèi)量為12.8萬噸,同比增加2.1%;日本為11.8萬噸,同比減少1.4%。
 
  據(jù)國際不銹鋼論壇(ISSF)發(fā)布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),2015年前三季,全球不銹鋼粗鋼產(chǎn)量近3130萬噸,同比下降0.5%。其中,美洲和中國大陸的產(chǎn)量有所增長,而其他幾大地區(qū)的產(chǎn)量均有所下降。據(jù)估計(jì),2015年歐洲、美國、日本、韓國、中國臺灣地區(qū)不銹鋼產(chǎn)量增幅分別在-1.6%、0.5%、-6.3%、7.8%和-0.7%,2016年有望繼續(xù)增長。2015年全球不銹鋼行業(yè)原生鎳消費(fèi)量估計(jì)為128萬噸,同比略增加1.7%。
 
  據(jù)安泰科的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),2015年我國不銹鋼產(chǎn)量約為2144萬噸,同比略微下降2%,盡管如此,仍占全球總量的52%。其中300系產(chǎn)量為1050萬噸,同比增加3%;200系為692萬噸,同比減少4%;400系為397萬噸,同比減少10%。測算2015年我國不銹鋼行業(yè)原生鎳的消費(fèi)量為78.8萬噸,同比增加2.3%,低鎳價(jià)刺激了300系不銹鋼產(chǎn)量的增加。
 
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