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近年來(lái)，高產(chǎn)量、高庫(kù)存、低價(jià)格和低效益似乎成為了鋼鐵行業(yè)的宿命，今年依然不能例外。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，今年1~5月，我國(guó)粗鋼產(chǎn)量達(dá)到3.45億噸，同比增長(zhǎng)2.7%，其中4月份粗鋼日均產(chǎn)量為229.5萬(wàn)噸，連續(xù)3個(gè)月創(chuàng)下新高。與高產(chǎn)量相比，今年前4個(gè)月大中型鋼鐵企業(yè)卻虧損11.4億元，銷售利潤(rùn)率為-0.1%。
鋼鐵企業(yè)面臨前所未有的困難，中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)王曉齊在近日舉行的一個(gè)行業(yè)研討會(huì)上表示，今后一個(gè)時(shí)期，鋼鐵工業(yè)必須加快轉(zhuǎn)型升級(jí)，全面建設(shè)資源節(jié)約型、環(huán)境友好型鋼鐵企業(yè)，實(shí)現(xiàn)規(guī)模與效益、結(jié)構(gòu)與質(zhì)量、節(jié)能減排與社會(huì)責(zé)任的和諧發(fā)展。
鋼鐵行業(yè)資深分析師薛和平則認(rèn)為，在中國(guó)經(jīng)濟(jì)進(jìn)入新常態(tài)的背景下，鋼鐵業(yè)也在尋求一種新常態(tài)，而“平常心+特色路”正是融入其中的必要條件。
掙扎前行
據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，今年前5個(gè)月，我國(guó)粗鋼產(chǎn)量達(dá)到3.45億噸，同比增長(zhǎng)2.7%。其中，5月份粗鋼產(chǎn)量達(dá)到7043萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)2.6%；平均日產(chǎn)粗鋼227.2萬(wàn)噸，是歷史第二高的日產(chǎn)水平。
在鋼產(chǎn)量屢創(chuàng)新高的同時(shí)，我國(guó)鋼材出口卻量增價(jià)跌。今年前5個(gè)月，全國(guó)累計(jì)鋼材出口量再創(chuàng)歷史新高，但鋼材出口平均價(jià)格卻降至793.7美元/噸，遠(yuǎn)低于進(jìn)口均價(jià)1247.1美元/噸水平；出口鋼材均價(jià)與進(jìn)口鋼材均價(jià)的價(jià)差擴(kuò)大為453.4美元/噸，比上年同期增加131美元/噸。
多年來(lái)，“瘋狂的石頭”始終是鋼鐵行業(yè)的一塊心病。然而，進(jìn)入2014年，鐵礦石的魔咒終于有所松動(dòng)。中國(guó)鐵礦石價(jià)格指數(shù)顯示，截至6月26日，直接進(jìn)口鐵礦石62%品位干基粉礦到岸價(jià)格為94.62美元/噸，當(dāng)月平均價(jià)格為92.28美元/噸。此前一直高高在上的鐵礦石價(jià)格終于跌破100美元大關(guān)。
“受邊際成本上升與銷售價(jià)格下跌的雙重?cái)D壓，國(guó)內(nèi)礦山企業(yè)鐵礦石產(chǎn)量增速將繼續(xù)下滑甚至出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。”蘭格鋼鐵網(wǎng)分析師陳克新表示，受其影響，今年全國(guó)鐵礦石需求份額將更多被進(jìn)口礦擠占，國(guó)產(chǎn)鐵礦石市場(chǎng)占有率將進(jìn)一步下降。
受益于進(jìn)口鐵礦石價(jià)格下滑，上半年鋼鐵上市公司的半年報(bào)或許不會(huì)很難看。Wind數(shù)據(jù)顯示，截至6月29日，共有15家A股鋼鐵上市公司發(fā)布了上半年業(yè)績(jī)預(yù)告，其中10家鋼企業(yè)績(jī)續(xù)盈或者預(yù)增，業(yè)績(jī)預(yù)虧的包括馬鋼股份、西寧特鋼、重慶鋼鐵、新鋼股份等，其中三鋼閩光預(yù)計(jì)今年上半年歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為虧損4029萬(wàn)~5269萬(wàn)元。據(jù)中鋼協(xié)統(tǒng)計(jì)，今年前4個(gè)月，國(guó)內(nèi)大中型鋼鐵企業(yè)虧損11.4億元，銷售利潤(rùn)率僅為-0.1%，同比下降0.38個(gè)百分點(diǎn)。
改革陣痛
不可否認(rèn)，經(jīng)過(guò)改革開(kāi)放特別是近十年的快速發(fā)展，我國(guó)鋼鐵工業(yè)發(fā)展取得了顯著進(jìn)步，技術(shù)裝備水平大幅提高，品種質(zhì)量明顯改善，節(jié)能減排成效顯著，創(chuàng)新能力持續(xù)增強(qiáng)，綜合競(jìng)爭(zhēng)力大幅提升。但與工業(yè)整體情況相似，鋼鐵工業(yè)雖已邁入大國(guó)行列，卻在快速發(fā)展中積累了大量的矛盾，導(dǎo)致近兩年鋼材市場(chǎng)價(jià)格大幅下降，與2011年相比，去年中鋼協(xié)會(huì)員企業(yè)鋼材銷售結(jié)算價(jià)格每噸下降1026元。
鋼材價(jià)格直線下降，鋼鐵企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)遭遇前所未有的困難，既受制于產(chǎn)能過(guò)剩，區(qū)域布局不合理，產(chǎn)業(yè)集中度低等自身發(fā)展中積累的矛盾，也與自主創(chuàng)新、節(jié)能減排及綠色發(fā)展等行業(yè)發(fā)展訴求有關(guān)。
“這些問(wèn)題相互交叉、相互影響、相互作用，而鋼鐵產(chǎn)能過(guò)剩矛盾和主要原料價(jià)格居于高位是主要誘因，已經(jīng)成為影響企業(yè)正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)迫切需要解決的首要問(wèn)題。”王曉齊說(shuō)。
王曉齊表示，今后一段時(shí)期，鋼鐵工業(yè)必須加快推進(jìn)由規(guī)模擴(kuò)張向質(zhì)量效益轉(zhuǎn)變、由鋼鐵生產(chǎn)向材料服務(wù)轉(zhuǎn)變、由依賴資源能源粗放型發(fā)展向綠色可持續(xù)發(fā)展轉(zhuǎn)變、由單一鋼鐵制造向適度多元化轉(zhuǎn)變，實(shí)現(xiàn)規(guī)模與效益、結(jié)構(gòu)與質(zhì)量、節(jié)能減排與社會(huì)責(zé)任的和諧發(fā)展。同時(shí)，還要建設(shè)開(kāi)放的鋼鐵工業(yè)自主創(chuàng)新體系，形成鼓勵(lì)創(chuàng)新、寬容失敗的創(chuàng)新文化，并且制定差異化發(fā)展戰(zhàn)略，避免同質(zhì)化惡性競(jìng)爭(zhēng)。
展望下半年的行業(yè)走勢(shì)，有分析師認(rèn)為，全年粗鋼產(chǎn)量將超過(guò)8億噸，甚至挑戰(zhàn)9億噸，而鋼材價(jià)格將延續(xù)波動(dòng)下行的態(tài)勢(shì)。需求方面，隨著央行定向降準(zhǔn)、加大棚戶區(qū)改造和中西部地區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等穩(wěn)增長(zhǎng)措施的陸續(xù)落實(shí)，鋼材需求形勢(shì)將趨向好轉(zhuǎn)，而非惡化。
蘭格鋼鐵預(yù)計(jì)，今年中國(guó)鐵礦石進(jìn)口量將達(dá)到9億噸，比上年增長(zhǎng)10%左右。如果下半年國(guó)際市場(chǎng)鐵礦石價(jià)格一直低于100美元/噸，甚至逼近90美元/噸，全年鐵礦石進(jìn)口量有可能接近10億噸。
融入新常態(tài)
與中國(guó)經(jīng)濟(jì)正從高速增長(zhǎng)轉(zhuǎn)入中低速增長(zhǎng)的新常態(tài)類似，當(dāng)下鋼鐵工業(yè)也在尋求屬于自己的新常態(tài)。在薛和平的眼中，第二產(chǎn)業(yè)對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)下降，正成為我國(guó)鋼鐵供需總量調(diào)整的新常態(tài)，從而形成鋼鐵供需同步低速增長(zhǎng)的新特點(diǎn)。
從需求層面來(lái)看，去年四季度以來(lái)，鋼鐵行業(yè)需求增速不斷回落，已基本處于停滯狀態(tài)，鋼鐵行業(yè)開(kāi)始進(jìn)入階段性的峰值平臺(tái)區(qū)域。至少未來(lái)五年內(nèi)，鋼鐵行業(yè)整體需求增速將放緩至1%~3%，甚至不排除個(gè)別時(shí)段的負(fù)增長(zhǎng)。
從價(jià)格走勢(shì)看，鐵礦石、煤、焦、鐵合金等已進(jìn)入買方市場(chǎng)，且本輪的價(jià)格向下調(diào)整可能仍未到位。鋼鐵原燃料在比當(dāng)前更低的價(jià)格水平上小幅波動(dòng)并下移，或?qū)⒊蔀殇撹F原材料價(jià)格的新常態(tài)。
從成本結(jié)構(gòu)看，后期成本上漲的因素遠(yuǎn)小于成本下降的因素，如果再考慮科技進(jìn)步、管理水平提高，以及人民幣匯率、稅賦基本穩(wěn)定等因素，后期鋼材制造成本也將持續(xù)下降。薛和平預(yù)測(cè)，未來(lái)幾年進(jìn)口鐵礦石價(jià)格將在80~100美元/噸的區(qū)間波動(dòng)，煤炭?jī)r(jià)格在650~750元/噸區(qū)間波動(dòng)，焦炭?jī)r(jià)格在900~1000元/噸之間變化。尤其是，鑒于力拓、必和必拓、淡水河谷和澳洲FMG等國(guó)際四大礦山將入股北京國(guó)際礦權(quán)交易所，后期鐵礦石等金融衍生品的操作將更加頻繁，其價(jià)格波動(dòng)區(qū)間或比現(xiàn)貨擴(kuò)大10%左右。
適應(yīng)新常態(tài)，必須保持戰(zhàn)略上的平常心態(tài)。在薛和平看來(lái)，鋼鐵業(yè)應(yīng)對(duì)新常態(tài)的秘訣應(yīng)該是：平常心+特色路。只有走適合自己的特色道路，才能避免在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)上“心往一處想、勁往別處使”帶來(lái)的窘境，這也是差異化競(jìng)爭(zhēng)的必然要求。
