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寶鋼、武鋼和鞍鋼于2012年8月13日、14日、20日分別出臺9月份價格政策,今日沙鋼出臺8月下旬價格政策。下游需求低迷和成本支撐減弱,使得三大鋼價格頻降,沙鋼欲穩(wěn)難支。
各大鋼廠今年不斷下調(diào)價格。三大鋼廠自2012年2季度以來價格政策不斷下調(diào),其中寶鋼已經(jīng)連續(xù)3個月下調(diào)訂貨價格,主要品種過去3個月累計降幅達260-610元/噸,武鋼和鞍鋼已經(jīng)連續(xù)4個月下調(diào)訂貨價格,主要品種過去4個月里累計降幅分別達100-700元/噸和150-600元/噸;
這主要是受二季度以來低迷的下游需求造成訂單組織情況不利影響;同時,原來作為“成本支撐”的鐵礦石和焦煤價格在鋼鐵行業(yè)盈利每況愈下的情況下也開始下跌,中鐵礦石價格(61.5%PB粉含稅價)在過去4個月累計下跌200元/噸(-20%),主焦精煤價格累計下跌元170/噸(-12%),不斷創(chuàng)新低的上游原材料價格使得鋼材價格維持在下降通道。
今日沙鋼出臺下旬價格政策,螺紋鋼基價持穩(wěn),小幅下調(diào)部分建筑鋼材出廠價格:高線下調(diào)10元/噸,現(xiàn)Ф6.5mmQ235普碳高線出廠價格為3620元/噸;盤螺下調(diào)30元/噸,現(xiàn)Ф8mmHRB400盤螺表列價格為3720元/噸。8月中旬,沙鋼螺紋鋼出廠價維持平盤,鋼廠方面也未對貿(mào)易商有多少優(yōu)惠政策,中旬過半,華東主要市場整體成交繼續(xù)陷入低迷,市場的表現(xiàn)謹慎,沒有大起大落,弱勢求穩(wěn)成為普遍的共識。
三大鋼出廠價格與市場價格價差高于歷史平均水平,價格仍有下調(diào)空間。據(jù)測算,2010-2011年寶鋼熱、冷軋價格與市場平均價差分別為1172、879元/噸;武鋼為1453、707元/噸;鞍鋼為27、35元/噸。目前寶鋼、武鋼、鞍鋼的出廠價格與市場價格的價差相比,絕大多數(shù)品種仍然高于兩年的歷史平均值,處于倒掛狀態(tài),三大鋼的出廠價格仍有下調(diào)空間。
可以看出,主導(dǎo)鋼廠對9月份的國內(nèi)鋼材市場行情并不看好。
一些鋼貿(mào)商和業(yè)內(nèi)人士認為,寶鋼此次繼續(xù)下調(diào)出廠價格,且下調(diào)幅度最高達到180元/噸,有些鋼材品種還給予一定的優(yōu)惠,如寶鋼下屬的梅鋼公司生產(chǎn)的普冷板,在直屬廠部價格基礎(chǔ)上再優(yōu)惠200元/噸。這預(yù)示著9月份鋼材市場價格大幅反彈的可能性不大。
不過,還有一些鋼貿(mào)商認為,寶鋼的一些鋼價本身就高于現(xiàn)貨市場價格,即使9月份出廠價格下調(diào),也仍高于目前的現(xiàn)貨市場價格。所以寶鋼的出廠價格政策調(diào)整,只對心理層面產(chǎn)生一定影響,對鋼市的實質(zhì)性影響不會太大。
從下游終端需求情況來看,近期,中央提出要“把穩(wěn)增長放在更加重要的位置”,各部委相繼出臺了一些刺激經(jīng)濟增長的政策。同時,各地方政府也都陸續(xù)出臺了一系列確保經(jīng)濟“穩(wěn)增長”的政策,后期或?qū)⒗瓌愉摬男枨螅?ldquo;金九銀十”的需求情況比七八月份好一些,從而支撐“金九銀十”的鋼價止跌企穩(wěn),或穩(wěn)中小幅反彈,但拉動鋼價持續(xù)上漲的動力有限。
這是因為,國內(nèi)經(jīng)濟增長的狀況并不那么樂觀。7月份,規(guī)模以上工業(yè)增加值同比實際增長9.2%,比6月份回落0.3個百分點。
1月~7月份,全國固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶)同比增長20.4%,增速與1月~6月份持平; 全國房地產(chǎn)開發(fā)投資增長15.4%,增速比1月~6月份回落1.2個百分點。PPI(生產(chǎn)者物價指數(shù))同比下降2.9%,連續(xù)5個月負增長。這些數(shù)據(jù)都反映出我國經(jīng)濟仍處在下行通道。而且,部分下游產(chǎn)業(yè)仍將面臨增速放緩和結(jié)構(gòu)調(diào)整的壓力。如中厚板消耗量較大的造船業(yè)訂單大幅減少,一些船廠甚至停產(chǎn)。根據(jù)中國船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計數(shù)據(jù),上半年,全國被撤銷的船舶訂單量為41艘、258萬載重噸,是去年全年撤單總量的1.3倍。1月~5月份,中國造船完工量、承接新船訂單量和手持船舶訂單量呈現(xiàn)“三連跌”。其中,承接新船訂單量為954萬載重噸,同比下降47.3%。據(jù)稱,已有多家造船企業(yè)宣告破產(chǎn),46家企業(yè)停工歇業(yè)。由此推測,即便在“金九銀十”,一些行業(yè)對鋼材的需求量也難有明顯增長。
從供給情況來看,盡管鋼廠減產(chǎn)力度加大,但能在多大程度上緩解鋼材市場的供需矛盾還存在不確定性。從8月份開始,不少鋼廠開始進行停產(chǎn)檢修。據(jù)一些專業(yè)機構(gòu)的調(diào)研顯示,近期,全國共有41座高爐已確定停爐或檢修,影響產(chǎn)量105.7萬噸;27條棒材線檢修,影響產(chǎn)量47.25萬噸;8條熱軋生產(chǎn)線檢修,影響產(chǎn)量43萬噸~44萬噸;3條冷軋生產(chǎn)線檢修,影響產(chǎn)量5萬噸;5條中板線檢修,影響產(chǎn)量17萬噸~17.5萬噸;7條帶鋼生產(chǎn)線檢修,影響產(chǎn)量8.5萬噸~8.9萬噸;2條型鋼生產(chǎn)線檢修,影響產(chǎn)量1.5萬噸。另外,據(jù)鋼協(xié)統(tǒng)計,7月份,預(yù)估全國粗鋼日均產(chǎn)量為196.71萬噸,比6月份200.71萬噸的實際日均產(chǎn)量下降1.99%。由此來看,后期投放市場的鋼材有望減少。不過,盡管大型國企的鋼材產(chǎn)量在減少,但是一些民營鋼廠的產(chǎn)量在增長。據(jù)統(tǒng)計,鋼協(xié)74家會員企業(yè)中有33家企業(yè)產(chǎn)量同比下降,但非會員企業(yè)產(chǎn)量大幅增長了12.9%。據(jù)鋼協(xié)介紹,上半年,新增的粗鋼產(chǎn)量全部來自非會員的地方中小企業(yè)。因此,一些鋼貿(mào)商認為,鋼廠減產(chǎn)支撐后期鋼價止跌反彈的力度有多大,還存在不確定性。
從庫存情況來看,目前,鋼材市場庫存依然居高不下,銷售壓力并未明顯減輕。7月下旬,重點鋼鐵企業(yè)鋼材庫存為1232萬噸,比7月中旬下降1.04%,鋼廠庫存量仍處在較高水平。在下游終端有效需求沒有明顯釋放的情況下,鋼廠不得不繼續(xù)降價拋售,以消化庫存壓力,這在一定程度上遏制了9月份的鋼材價格企穩(wěn)反彈。
從期貨走勢來看,上期所螺紋鋼主力1301合約20日早盤以3,625元/噸開盤,隨后價格全天呈現(xiàn)震蕩下跌態(tài)勢,最低3,599元/噸,最高3,628元/噸,報收于3,607元/噸較17日結(jié)算價跌25元/噸;21日早盤以3,597元/噸低開低走,盡管股市盤中大幅反彈,午后有色金屬銅異軍突起,帶動期市整體反彈,但螺紋疲軟的基本面,并未跟隨市場整體走強,3600一帶遭遇空頭較強壓制,始終未能完全突破,收于3591,較昨日結(jié)算價跌21元/噸。
8月上旬行業(yè)毛利觸及停產(chǎn)點,鋼鐵企業(yè)開始陸續(xù)減產(chǎn),但減產(chǎn)效果有待觀察;市場普遍在期盼“金九銀十”價格行情,但目前資金緊張,下游需求疲軟,行業(yè)基本面難以在短期有大幅改善,9月大幅上漲并不現(xiàn)實。
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