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Copyright (c) 2012 機(jī)電產(chǎn)品交易網(wǎng) . 版權(quán)所有 皖I(lǐng)CP備12004440號(hào)-2
“經(jīng)過(guò)前幾年的激烈競(jìng)爭(zhēng)，包括歐美雙反帶來(lái)的沖擊，光伏企業(yè)尤其是多晶硅制造企業(yè)已經(jīng)淘汰了大部分企業(yè)，產(chǎn)業(yè)集中度、市場(chǎng)化程度都比較高。”資深行業(yè)內(nèi)人士張心（化名）表示。
盡管如此，工信部在2014年最后一天還是提出了新目標(biāo)：未來(lái)三年內(nèi)，光伏行業(yè)多晶硅和電池組件產(chǎn)量集中度分別要提高到80%和70%以上。
但張心卻認(rèn)為，隨著國(guó)家屢屢出臺(tái)支持分布式光伏電站的政策，以及國(guó)內(nèi)外下游電站項(xiàng)目的增加，對(duì)上游原材料的需求也正在增加，現(xiàn)在需要的是加強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)，而不是通過(guò)政策扶持形成大型企業(yè)。
開(kāi)工率兩極分化
工信部2014年最后一天推出重磅政策：《關(guān)于進(jìn)一步優(yōu)化光伏企業(yè)兼并重組市場(chǎng)環(huán)境的意見(jiàn)》，制定的目標(biāo)顯示，到2017年，多晶硅行業(yè)中前5家企業(yè)產(chǎn)量要占全國(guó)80%以上，電池組件行業(yè)前10家企業(yè)產(chǎn)量要占全國(guó)70%以上。
雖然目前確切的光伏行業(yè)集中度尚未有數(shù)據(jù)出爐，但多位行業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為整體行業(yè)尤其是多晶硅產(chǎn)業(yè)集中度較高，不過(guò)還有提升空間。
華澳信托產(chǎn)業(yè)金融研究所王潤(rùn)川對(duì)記者表示，“保利協(xié)鑫旗下的江蘇中能作為國(guó)內(nèi)最大的多晶硅制造企業(yè)，其產(chǎn)能早就占到國(guó)內(nèi)的一半以上”。
據(jù)OFweek太陽(yáng)能光伏網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，以有效產(chǎn)能計(jì)算，江蘇中能硅業(yè)科技發(fā)展有限公司每月多晶硅產(chǎn)量超過(guò)千噸，為天合光能、晶澳太陽(yáng)能、尚德電力、阿特斯等太陽(yáng)能企業(yè)提供七成以上的高純多晶硅原料，公司與這些企業(yè)簽訂了8-15年的長(zhǎng)期供應(yīng)協(xié)議，提供總量達(dá)15.4GW，總額達(dá)237億美元的供應(yīng)合同。
其他如特變電工(600089,股吧)新疆新能源股份有限公司1.7萬(wàn)噸、洛陽(yáng)中硅1.1萬(wàn)噸、大全新能源石河子6150噸，僅四家企業(yè)的產(chǎn)能已經(jīng)占到去年國(guó)內(nèi)多晶硅產(chǎn)量的70%以上。
不過(guò)王潤(rùn)川同時(shí)表示，“目前多晶硅企業(yè)整體集中度還有上升可能，保利協(xié)鑫2015年計(jì)劃增加2.5萬(wàn)噸產(chǎn)能，目前多晶硅企業(yè)開(kāi)工率兩極分化明顯，如保利協(xié)鑫一類(lèi)的大型企業(yè)還在擴(kuò)產(chǎn)，而一些中小企業(yè)正在被加速淘汰出局，如之前中鋁股份就宣布剝離虧損的四家硅產(chǎn)業(yè)公司。”
“2014年全年只有18家多晶硅企業(yè)開(kāi)工，多晶硅產(chǎn)業(yè)整體開(kāi)工率不到80%，仍有提升的空間和提高行業(yè)集中度的動(dòng)力，但是希望更多通過(guò)市場(chǎng)化的手段。”王潤(rùn)川表示。
而在電池組件方面，記者了解到位于前幾位的光伏企業(yè)分別是英利綠色能源控股有限公司、天合光能有限公司（TSL）、阿特斯陽(yáng)光電力、晶澳太陽(yáng)能、晶科能源控股有限公司、昱輝陽(yáng)光、海潤(rùn)光伏(600401,股吧)、億晶光電(600537,股吧)科技股份有限公司等。
王潤(rùn)川表示，“在電池組件方面，2014年中國(guó)前五大組件廠也是全球前五大，總產(chǎn)量超過(guò)15GW，占全國(guó)產(chǎn)量一半以上，去年此五家產(chǎn)量只有11GW不到，今年同比增長(zhǎng)近40%，同期全球市場(chǎng)只有約20%，市場(chǎng)整合還是比較明顯的。”
整合動(dòng)力不足
“雖然有提升行業(yè)集中度的空間，不過(guò)現(xiàn)在光伏行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩的情況正在轉(zhuǎn)變，隨著國(guó)內(nèi)外下游電站的建設(shè)，對(duì)上游原材料和組件的需求正在增加，這種情況并不太適合進(jìn)行大規(guī)模整合。”上述行業(yè)人士張心認(rèn)為。
據(jù)了解，截至去年12月，共有180家光伏企業(yè)進(jìn)入工信部《光伏制造行業(yè)規(guī)范條件》的“準(zhǔn)入名單”，大部分為多晶硅、電池、組件制造企業(yè)，有業(yè)內(nèi)人士表示未來(lái)還可能有其他企業(yè)進(jìn)入準(zhǔn)入名單。
僅從國(guó)內(nèi)投資光伏電站規(guī)?？矗磥?lái)的需求情況就可見(jiàn)一斑，本報(bào)此前曾報(bào)道，2014年下半年僅海潤(rùn)光伏、保利協(xié)鑫、恒大地產(chǎn)、中國(guó)民生投資有限公司幾家目前計(jì)劃投入的資本就達(dá)上千億之多，而這股光伏電站的建設(shè)大潮仍在不斷擴(kuò)張。
此外，光伏組件也正在經(jīng)歷產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，業(yè)界調(diào)研報(bào)告顯示市場(chǎng)對(duì)高效產(chǎn)品的需求增加，預(yù)計(jì)2015年高效組件產(chǎn)品出現(xiàn)缺貨情況，其中包括單晶高效電池組件和高效多晶電池組件。
據(jù)光伏市場(chǎng)調(diào)研公司NPDSolarbuzz統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，薄膜和高效晶硅組件的供應(yīng)量將從2014年的5.3GW增至2018年的14.5GW。先進(jìn)的晶硅電池概念預(yù)計(jì)將占據(jù)更大的市場(chǎng)份額。2015年后，已知的先進(jìn)晶硅組件供應(yīng)商市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)將增長(zhǎng)200%，到2018年達(dá)到7.6GW。
張心認(rèn)為，“由于市場(chǎng)需求增加，給一些中小組件生產(chǎn)商提供了生存空間，這些企業(yè)此時(shí)并不愿被整合。”
他還表示，“目前市場(chǎng)上分布式電站項(xiàng)目所占的光伏電站項(xiàng)目也很多，國(guó)家也在大力支持，分布式電站的很多業(yè)主都是分散的住宅小區(qū)或用電單位，規(guī)模小、分布散，大規(guī)模集中生產(chǎn)有一定難度，不適合大企業(yè)生產(chǎn)，需要相當(dāng)數(shù)量的小規(guī)模企業(yè)完成訂單，從這個(gè)角度看，要完成產(chǎn)業(yè)集中度也是有難度的。”
據(jù)了解，根據(jù)能源局發(fā)布的《關(guān)于下達(dá)2014年光伏發(fā)電年度新增建設(shè)規(guī)模的通知》，今年湖北省新增光伏發(fā)電建設(shè)規(guī)模40萬(wàn)千瓦，其中分布式光伏20萬(wàn)千瓦，光伏電站20萬(wàn)千瓦。
王潤(rùn)川對(duì)記者表示，“大型企業(yè)目前也在做分布式光伏項(xiàng)目，但是由于未來(lái)投資收益尚不明顯，因此并不敢大規(guī)模投入，目前的分布式項(xiàng)目一般在5兆瓦以上才考慮，而1兆瓦則需要一萬(wàn)平方米以上的可用屋頂。”
然而，目前較大的分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目是甘肅武威市300兆瓦光伏發(fā)電項(xiàng)目，總投資30億元，年發(fā)電收入超過(guò)4.3億元，以此計(jì)算需要8年時(shí)間收回成本（未考慮損耗）。較長(zhǎng)的投資周期也使光伏的發(fā)展充滿未知。
