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樂凱膠片7月13日晚間發(fā)布非公開發(fā)行A股股票預(yù)案。公司擬定增募資不超6億元用于高性能鋰離子電池PE隔膜產(chǎn)業(yè)化建設(shè)、太陽(yáng)能電池背板等5個(gè)項(xiàng)目。公司股票將于7月14日開市起復(fù)牌。
樂凱膠片從2010年開始不斷轉(zhuǎn)型，將主營(yíng)業(yè)務(wù)重新定位于影像材料和新型高性能膜材料的制造。公司表示，此次非公開發(fā)行是公司推動(dòng)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的重大舉措。高性能鋰離子電池隔膜與高性能鋰離子電池涂層改性隔膜產(chǎn)品將迅速投入市場(chǎng)，將實(shí)現(xiàn)相關(guān)產(chǎn)品國(guó)產(chǎn)化和系列化的戰(zhàn)略布局。太陽(yáng)能電池背板相關(guān)募集資金投資項(xiàng)目投產(chǎn)后，公司太陽(yáng)能電池背板生產(chǎn)能力將進(jìn)一步增強(qiáng)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率將進(jìn)一步提高，進(jìn)一步鞏固樂凱膠片的行業(yè)地位。
推進(jìn)鋰電隔膜開發(fā)
根據(jù)預(yù)案，樂凱膠片擬向包括控股股東中國(guó)樂凱集團(tuán)有限公司在內(nèi)的不超過10名特定對(duì)象非公開發(fā)行不超過7246.38萬股股票，發(fā)行價(jià)格不低于8.28元/股。募集資金總額不超過6億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后將用于高性能鋰離子電池PE隔膜產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項(xiàng)目、鋰電隔膜涂布生產(chǎn)線一期項(xiàng)目、鋰電隔膜涂布生產(chǎn)線二期項(xiàng)目、太陽(yáng)能電池背板四期擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目8號(hào)、14號(hào)、15號(hào)生產(chǎn)線。
今年3月份，樂凱集團(tuán)成功研制出面向電動(dòng)汽車領(lǐng)域的高性能鋰離子電池隔膜，填補(bǔ)了我國(guó)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)中新材料和新能源材料領(lǐng)域的空白。
此次建設(shè)的高性能鋰離子電池PE隔膜產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項(xiàng)目，擬以樂凱膠片作為投資主體進(jìn)行投資建設(shè)，本次建設(shè)1條年產(chǎn)能為4000萬平米的濕法分步雙向拉伸的鋰離子電池PE隔膜生產(chǎn)線。項(xiàng)目投資資金30883萬元，該項(xiàng)目建成達(dá)產(chǎn)后，預(yù)計(jì)年均稅前利潤(rùn)5644萬元，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（所得稅前）23%。
我國(guó)是全球主要鋰離子電池生產(chǎn)國(guó)、出口國(guó)和消費(fèi)國(guó)，2013年國(guó)內(nèi)隔膜需求量占到了全球的50%。2014年以來，隨著新能源汽車的蓬勃發(fā)展，電池廠商對(duì)高性能隔膜的需求也不斷增加。
樂凱膠片表示，項(xiàng)目建成投產(chǎn)之后，公司將有力的推動(dòng)高性能鋰離子電池PE隔膜的國(guó)產(chǎn)化水平，為國(guó)家新能源動(dòng)力汽車發(fā)展戰(zhàn)略的實(shí)施，提供國(guó)產(chǎn)化的高性能鋰離子電池PE隔膜材料及改性隔膜以替代進(jìn)口產(chǎn)品。
加碼太陽(yáng)能電池背膜產(chǎn)業(yè)
樂凱膠片從2008年開始投資建設(shè)太陽(yáng)能電池背膜生產(chǎn)線，截至2012年底已進(jìn)行了三期的太陽(yáng)能電池背膜生產(chǎn)線的投資。
但是，隨著光伏產(chǎn)業(yè)從2011年開始持續(xù)低迷，產(chǎn)能嚴(yán)重過剩。樂凱膠片太陽(yáng)能電池光伏組件背膜業(yè)務(wù)，也受到行業(yè)沖擊。
從2013年下半年開始，光伏行業(yè)景氣度開始回升，2014年光伏產(chǎn)業(yè)鏈更是全面回暖。國(guó)家能源局近期提出將出臺(tái)一系列分布式光伏扶持政策，強(qiáng)調(diào)堅(jiān)持完成光伏10GW的年度增長(zhǎng)目標(biāo)。光伏板塊2014年一季度實(shí)現(xiàn)了38.62%的高增速。
樂凱膠片此次定增募資加碼太陽(yáng)能電池背膜業(yè)務(wù)可謂正逢其時(shí)。公司此次擬建設(shè)太陽(yáng)能電池背板四期擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目8號(hào)、14號(hào)、15號(hào)三條生產(chǎn)線，預(yù)計(jì)總投資約1.84億元，年均稅前利潤(rùn)為2473萬元。項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，將具備年產(chǎn)太陽(yáng)能電池背板1500萬平米生產(chǎn)能力。
近年來，全球光伏裝機(jī)容量持續(xù)回升，拉動(dòng)了太陽(yáng)能背板的需求。2013年，我國(guó)光伏年裝機(jī)量?jī)H為11.8GW，未來幾年，在國(guó)家政策的支持和引導(dǎo)下，光伏裝機(jī)量預(yù)計(jì)將快速增長(zhǎng)。而國(guó)內(nèi)大型太陽(yáng)能背板企業(yè)合計(jì)產(chǎn)能僅12.4GW，供求存在缺口，未來有較大的進(jìn)口產(chǎn)品替代空間，這為國(guó)內(nèi)太陽(yáng)能背板產(chǎn)業(yè)提供了廣闊的成長(zhǎng)空間。
2013年全球光伏總需求量約為37GW，對(duì)應(yīng)太陽(yáng)能電池背板需求約為2.6億平方米。LUX研究機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，2015年全球光伏產(chǎn)業(yè)的需求量將達(dá)到53.57GW，對(duì)應(yīng)太陽(yáng)能電池背板需求約3.75億平方米。未來幾年內(nèi)，預(yù)計(jì)太陽(yáng)能電池背板每年仍將以20%左右的速度增長(zhǎng)，市場(chǎng)前景良好。
公司表示，通過此次非公開發(fā)行，有利于提升公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力，加快公司的轉(zhuǎn)型升級(jí)步伐，培育新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)，提升公司持續(xù)盈利能力，推動(dòng)公司可持續(xù)發(fā)展。
