安徽省天然氣開發(fā)股份有限公司近日預(yù)披露招股書,擬發(fā)行不超過8400萬股,募集資金10.86億元,用于天然氣儲(chǔ)運(yùn)管道建設(shè)和補(bǔ)償流動(dòng)資金、償還銀行貸款項(xiàng)目,發(fā)行后總股本不超過3.36億股。
據(jù)悉,皖天然氣主要以天然氣長(zhǎng)輸業(yè)務(wù)為核心,同時(shí)參與下游CNG(壓縮天然氣)和城市燃?xì)鈽I(yè)務(wù),是目前國內(nèi)少數(shù)幾個(gè)擁有省域天然氣長(zhǎng)輸管線的公司之一。2011年~2013年,公司營業(yè)收入分別為9.6億元、13.8億元和17.31億元,實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)為6279.27萬元、6814.94萬元和9640.18萬元。
兩上市公司將獲益
作為皖天然氣主要股東之一,國投新集(601918)持有其5.6%的股權(quán),持股數(shù)量為1411.2萬股。此外,國投新集和安徽省能源集團(tuán)有限公司合作共建“年產(chǎn)22億立方米煤制天然氣裝置以及相關(guān)公用工程和輔助工程”已獲批文,目前正處于前期準(zhǔn)備階段。
資料顯示,皖天然氣控股股東皖能集團(tuán)直接持有公司1.51億股股份(占目前總股本的60%)。同時(shí),皖能集團(tuán)通過子公司皖能電力和皖能運(yùn)檢間接持有皖天然氣6.12%和0.8%的股權(quán)。
記者發(fā)現(xiàn),皖能電力(000543)和國投新集在2012年8月24日攜手參與了皖天然氣的增資擴(kuò)股,認(rèn)購價(jià)格均為6.38元/股,分別出資9761.4萬元和8932萬元。若皖天然氣成功首發(fā)上市,解禁后兩公司的投資收益應(yīng)十分可觀。
此外,國投新集和皖能集團(tuán)、皖能運(yùn)檢等3家國有股東將在皖天然氣公司首發(fā)上市時(shí)向全國社會(huì)保障基金理事會(huì)轉(zhuǎn)讓所持有的部分股國有股份,也可以上繳資金履行轉(zhuǎn)持義務(wù)。
募資投四項(xiàng)目
皖天然氣本次的首發(fā)募集資金將主要用于天然氣江南聯(lián)絡(luò)線輸氣管道工程、江南產(chǎn)業(yè)集中區(qū)支線、利辛-潁上支線和六安-霍山支線項(xiàng)目,目前四個(gè)工程建設(shè)項(xiàng)目均已開工。此外還有2.5億元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金、償還銀行借款。
公司預(yù)計(jì),隨著區(qū)域經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展將增加對(duì)能源特別是清潔能源的需求,安徽省天然氣市場(chǎng)需求將進(jìn)一步擴(kuò)大。近三年,安徽天然氣長(zhǎng)輸管線輸售總量從2011年的6.21億立方米增至2013年的10.02億立方米,年均增長(zhǎng)30.68%;已投入運(yùn)營的4座CNG加氣母站售氣總量從2011年的0.78億立方米增至2013年的1.08億立方米,年均增長(zhǎng)19.23%。
皖天然氣稱,天然氣行業(yè)具有一定程度排他性,同時(shí)長(zhǎng)輸管線和城市燃?xì)夤芫W(wǎng)的建設(shè)投資規(guī)模大,建設(shè)周期和投資回收期長(zhǎng),要求投資企業(yè)必須具有較強(qiáng)的資金實(shí)力,公司具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。在氣源供應(yīng)上,皖天然氣表示已與中石油、中石化建立長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系,今后還將積極爭(zhēng)取中海油天然氣管道入皖,并密切關(guān)注省內(nèi)非常規(guī)天然氣開發(fā)項(xiàng)目的進(jìn)展。