中國LED照明產(chǎn)業(yè)陷入低端惡性競爭困局

　　LED照明的困境

　　“恐慌”、“迷茫”可以是LED照明企業(yè)目前的心態(tài)。據(jù)媒體報道，深圳愿景光電子有限公司因資金鏈問題致使企業(yè)倒閉，大股東刑毅被傳“跑路”。目前，愿景光電子除了拖欠400多名員工的工資外，還有工程欠款38萬多元，對杭州銀行的欠款則可能達到上千萬元。

　　“這肯定不是最后一家，以后還會有更多LED照明企業(yè)面臨倒閉。”一位曾在愿景光電子就職的市場開發(fā)人士告訴中國商報記者。事實上，去年深圳也發(fā)生過不止一家LED企業(yè)老板“跑路”的事件。

　　愿景光電子老板“跑路”事件不是個案，它反映了行業(yè)的不景氣。截至2011年年底，僅深圳市倒閉的LED照明企業(yè)就超過80家，與深圳同處廣東省的佛山市，2011年中亦有將近一成的LED照明企業(yè)倒閉。緊隨深圳、佛山之后，東莞、中山的LED照明企業(yè)也深陷困境。

　　上市公司披露的庫存數(shù)不斷增加也顯示了行業(yè)的困境。據(jù)已披露的2011年上市公司年報數(shù)據(jù)顯示，雷曼光電(300162)、三安光電(600703)、勤上光電(002638)、乾照光電(300102)存貨分別為1億元、9.18億元、1.64億元和1.27億元，同比增長73.31%、195.88%、 61.58%和219.16%。

　　“從去年中開始，公司的LED庫存就不斷上升，到年底，公司實在是堅持不住了，只能給工人放假，等待市場回暖再開工，到現(xiàn)在也還沒有開工。”一位曾在中山一家LED企業(yè)工作的人士告訴中國商報記者。

　　一位不愿公開身份的燈具老板告訴中國商報記者：“不少企業(yè)其實在靠出口退稅維持經(jīng)營。”但是，外銷市場也出現(xiàn)了下滑。

　　有關(guān)數(shù)據(jù)顯示：從去年下半年以來，國內(nèi)LED照明出口到歐美的市場訂單下降了四成左右。企業(yè)的說法更進一步證實了以上數(shù)據(jù)的真實性。

　　“今年以來，我們外銷訂單同比下滑了10%至20%，與此同時，今年我們公司計劃出口銷售任務(wù)為1億元，與去年相比有所下調(diào)。”廣東昭信燈具有限公司有關(guān)人士告訴中國商報記者。深圳寶誠鑫光電科技有限公司董事長蔡亞輝也表示，他們公司去年年底整個歐美市場包括美洲和歐洲出口下降了兩成，今年年初將近三成。

　　訂單減少直接導(dǎo)致許多企業(yè)經(jīng)營收入下降。據(jù)廣東光亞照明研究院的統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，從去年到今年一季度上市的12家照明企業(yè)發(fā)布的2011年度業(yè)績報告顯示，僅勤上光電和聯(lián)建光電(300269)兩家保持了增速的小幅提高，另外10家企業(yè)增速均有不同程度的下滑。其中在2010年營業(yè)收入保持了234%的增長速度的長方照明(300301)，2011年營業(yè)收入增速僅為57%。萬潤科技(002654)業(yè)績甚至為零增長。

　　低水平盲目投資

　　“現(xiàn)階段，我國LED照明產(chǎn)品，主要市場還是集中在歐美發(fā)達市場，特別是歐洲市場。歐美經(jīng)濟不景氣，LED出口受阻，導(dǎo)致整個行業(yè)比較困難。廣東作為全國LED產(chǎn)業(yè)的領(lǐng)頭羊，受到的沖擊也較為明顯。”深圳市半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)發(fā)展促進會名譽會長王殿甫告訴中國商報記者。

　　歐美經(jīng)濟不景氣確實是LED照明產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)困境的一個重要原因，但事實上，各路資金盲目扎堆，才是LED陷入困境的根本原因。資本熱衷于LED的熱情很大程度上“得益”于國家和地方政府對該產(chǎn)業(yè)扶持力度的不斷加大。

　　2009 年，發(fā)改委等6部門聯(lián)合公布《半導(dǎo)體照明節(jié)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展意見》;同年，科技部推出“十城萬盞”半導(dǎo)體照明應(yīng)用示范城市方案;2011年5月，北京、常州、合肥、青島、廣州、?？?、寶雞等16個城市被確認為第二批“十城萬盞”示范城市;11月國家發(fā)改委發(fā)布“淘汰白熾燈路線圖”;2012年2月24日工信部發(fā)布《集成電路產(chǎn)業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》。

　　發(fā)改委曾經(jīng)明確表示，2012年中國政府將斥資400億元用于LED路燈采購，對LED路燈使用者提供30%的財政補貼。

　　地方政府亦對LED產(chǎn)業(yè)傾注了極大的熱情，在土地、稅收、技術(shù)開發(fā)、人才引進、設(shè)備購買等諸多方面，對LED產(chǎn)業(yè)實施大幅優(yōu)惠政策。以廣東為例，十二五期間，整個戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)共投資100億元，每年是20個億，而在十二五第一年就投資4.5個億扶植LED產(chǎn)業(yè)，充分說明了廣東省對LED產(chǎn)業(yè)的重視。廣東省還表示，從今年3月1日起，廣東省所有財政投資建設(shè)的照明工程及新規(guī)劃發(fā)展區(qū)域，在公共照明領(lǐng)域一律使用LED。

　　在利好政策的刺激下，行業(yè)產(chǎn)業(yè)也產(chǎn)生了巨大的增長潛能。國家發(fā)改委有關(guān)人士指出，“十二五”期間，LED產(chǎn)業(yè)有望實現(xiàn)翻兩番的目標，至2015年末，中國的LED照明滲透率達 20%。而業(yè)內(nèi)普遍估計則更為樂觀，預(yù)計到2015年，中國戶外LED照明滲透率達60%至80%，室內(nèi)商用LED照明滲透率達25%至30%，室內(nèi)家居 LED照明滲透率約5%至10%，中國市場LED照明整體滲透率將達到甚至超過20%，LED照明市場的高速成長估計將從2012年延續(xù)到2015年。

　　受政策利好和未來巨大增長潛能的誘惑，再加之LED照明燈具行業(yè)準入門檻很低，很多小規(guī)模、小作坊企業(yè)也可以很容易地進入，于是就出現(xiàn)了各路資金紛紛扎堆LED照明的熱潮。

　　“由于看好LED照明產(chǎn)業(yè)的巨大潛力，做燈飾的、做光電產(chǎn)品的、做3C的、做五金的，都在往LED行業(yè)里擠，以為這里是利潤藍海。甚至有房地產(chǎn)廠商也跑過來問我，做LED是不是很賺錢?”廣東聚科照明股份有限公司副總經(jīng)理王俊華告訴中國商報記者。

　　但是，LED照明產(chǎn)業(yè)是技術(shù)、資金密集型行業(yè)，僅有資金是遠遠不夠的。與LED照明下游投資過“熱”形成鮮明對比的，是LED照明產(chǎn)品上游過“冷”的局面。

　　據(jù)了解，目前深圳從事LED技術(shù)及產(chǎn)品研究、開發(fā)、生產(chǎn)及應(yīng)用的企業(yè)約達2000多家，大部分屬于LED封裝和應(yīng)用的技術(shù)領(lǐng)域。從事LED的高新技術(shù)企業(yè)有 97家，僅占深圳市高新技術(shù)企業(yè)2835家中的3.5%。深圳市相關(guān)企業(yè)中，芯片生產(chǎn)僅有一家，對產(chǎn)品生產(chǎn)至關(guān)重要的半導(dǎo)體材料、熒光粉的生產(chǎn)企業(yè)更是一家都沒有。

　　“上游企業(yè)占據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈的70%利潤，中下游總共占余下的30%利潤。”勤上光電國際業(yè)務(wù)部高級經(jīng)理邱環(huán)國告訴中國商報記者。 LED芯片是LED照明的核心材料，目前中國大部分LED照明產(chǎn)品的芯片，主要從美國、日本、中國臺灣等地進口，而中國企業(yè)主要集聚于中下游的封裝以及應(yīng)用領(lǐng)域，中國LED的大部分利潤留在了產(chǎn)品上游的國外，而國內(nèi)的產(chǎn)業(yè)低端產(chǎn)業(yè)本來利潤就不高，加上投資過熱，打價格戰(zhàn)也就再所難免。

　　一些只想“撈一筆”的企業(yè)進入行業(yè)之后，只是一味炒作節(jié)能的概念，卻無法做到真正節(jié)能。面對市場激烈的競爭以及原材料成本上升所帶來的壓力，這些企業(yè)不惜以犧牲質(zhì)量為代價。廣東省質(zhì)監(jiān)局的抽查報告顯示，2010年，廣東省LED照明產(chǎn)品質(zhì)量合格率只有47%。盡管2011年這一數(shù)據(jù)大幅提高了26個百分點，但也只有73.2%。“73.2%的合格率，與國外相比仍然偏低。”廣東省質(zhì)監(jiān)局副局長張燕飛指出。

　　“現(xiàn)在國內(nèi)LED照明領(lǐng)域，基本處在一個無序競爭的混亂狀態(tài)，而且有愈演愈烈之勢。”深圳雷士照明有限公司董事長吳長江告訴記者。

　　技術(shù)是突破口

　　許多人都認為LED產(chǎn)能過剩，但深圳市半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)發(fā)展促進會名譽會長王殿甫卻不這么認為。

　　“現(xiàn)階段還遠遠不是談?wù)揕ED照明產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能過剩的時候。任何新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展初期，都會出現(xiàn)扎堆投資的情況。當(dāng)年國內(nèi)有250至300家企業(yè)上馬生產(chǎn)電視機，現(xiàn)在只剩下6家。市場之手會發(fā)揮作用。”王殿甫告訴中國商報記者。

　　王殿甫認為，LED產(chǎn)業(yè)的前景有目共睹，不能用短期市場表現(xiàn)來判斷產(chǎn)能是否過剩。“廣東省乃至全國LED產(chǎn)業(yè)的上中下游確實存在一定的不協(xié)調(diào)，但從整體需求來看，產(chǎn)能談不上過剩。相比擔(dān)憂產(chǎn)能過剩，更應(yīng)該重視的是LED產(chǎn)業(yè)的質(zhì)量提升和自主創(chuàng)新能力的提升，以及如何大幅降低成本。沒有可靠的質(zhì)量，沒有自主知識產(chǎn)權(quán)，沒有成本的下降，LED照明產(chǎn)業(yè)就很難實現(xiàn)突破。”

　　據(jù)了解，全球LED領(lǐng)域的技術(shù)和專利，一半以上被美、日、德等發(fā)達國家的少數(shù)大公司所占有。日本日亞化學(xué)、日本豐田合成、美國cree公司、歐洲飛利浦、歐洲歐司朗等為維持競爭優(yōu)勢、保持自身市場份額申請了多項專利，幾乎覆蓋了原材料、設(shè)備、封裝、應(yīng)用在內(nèi)的整個產(chǎn)業(yè)鏈。

　　顯然，行業(yè)巨頭技術(shù)專利的壟斷，阻礙了中國LED企業(yè)的發(fā)展。據(jù)《集成電路產(chǎn)業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》(下稱《規(guī)劃》)顯示，2010年我國集成電路高端通用芯片進口額為1570億美元，連續(xù)7年為第一大宗進口商品。因此，《規(guī)劃》提出：圍繞國家戰(zhàn)略和重點整機需求，引導(dǎo)和支持以優(yōu)勢單位為依托，重點開發(fā)共性關(guān)鍵技術(shù)。

　　“LED是新興的高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)，政府支持、企業(yè)有錢不能解決所有問題，核心技術(shù)人員的缺乏已成為各企業(yè)發(fā)展的瓶頸，惟有技術(shù)先行，方為上策。”基礎(chǔ)電子產(chǎn)業(yè)研究中心副總經(jīng)理張曉康亦告訴中國商報記者。目前LED產(chǎn)業(yè)面臨上游缺乏有經(jīng)驗核心技術(shù)人員的情況，而這方面的技術(shù)人員培養(yǎng)時間得在三年以上。近一兩年，挖到足夠有實力的技術(shù)人員和有經(jīng)驗的一線操作人員，將是企業(yè)存活到下一輪高速增長期的關(guān)鍵因素之一。

　　事實上，LED企業(yè)也正在意識到技術(shù)的重要性。很多企業(yè)赴美國、俄羅斯等國家取經(jīng)。目前，國內(nèi)有技術(shù)、有專利的LED企業(yè)也紛紛申請專利。

　　對于破局LED產(chǎn)業(yè)問題，勤上光電相關(guān)負責(zé)人認為，要制定行業(yè)標準來規(guī)范。截至目前，LED在中國已經(jīng)歷了20年的發(fā)展歷程，但國內(nèi)仍然缺乏被業(yè)界認可的國家標準。標準缺失造成LED照明市場的“劣幣驅(qū)逐良幣”的現(xiàn)象，因為低端產(chǎn)品可以通過低價輕易拿到項目，做高端LED照明產(chǎn)品的公司反而會“吃虧”，這對于一個產(chǎn)業(yè)的發(fā)展來說是十分不利的。

　　“要制定標準，而且是高起點的標準，行業(yè)的整體水平才提得上去。”勤上光電相關(guān)負責(zé)人說。