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根據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(工程機(jī)械按商品編碼81種,其中主機(jī)產(chǎn)品69種,零部件12種),1~6月,我國工程機(jī)械產(chǎn)品進(jìn)出口89.01億美元,同比下降27.72%。其中,出口72.91億美元,同比下降19.05%,低于全國機(jī)電產(chǎn)品出口增長幅29.94個百分點(diǎn),占全國機(jī)電產(chǎn)品出口總額的0.012%;進(jìn)口16.12億美元,同比下滑51.25%(全國機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)口額增長12.09%),占全國機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)口總額的0.004%;順差56.79億美元,與去年同期基本持平。
進(jìn)口價格大幅增長
上半年,我國工程機(jī)械進(jìn)口市場依然集中在亞洲與歐洲,其中自亞洲進(jìn)口8.39億美元,同比下降56.11%,占工程機(jī)械進(jìn)口總額的52.1%;自歐洲進(jìn)口5.56億美元,同比下降34.54%,進(jìn)口價格同比有很大幅度增長,達(dá)到260.76%。
數(shù)據(jù)顯示,我國共向200個國家或地區(qū)出口工程機(jī)械,其中出口金額超過1億美元的有22個國家和地區(qū),占工程機(jī)械出口總額的62.89%。
創(chuàng)新產(chǎn)品增長迅速
傳統(tǒng)產(chǎn)品出口下滑,創(chuàng)新產(chǎn)品增長迅速,整體主機(jī)出口基本持平。工程機(jī)械出口包括整機(jī)和零部件兩部分,主機(jī)出口金額61.42億美金,同比增長1.76%;零部件出口11.47億美金,同比下滑61.36%造成工程機(jī)械行業(yè)整體出口下降19.05%。其中,平地機(jī),壓路機(jī),起重機(jī),大馬力推土機(jī)出現(xiàn)明顯下滑;輪胎式自推進(jìn)起重機(jī),挖泥船,大于100噸全路面起重機(jī),履帶式挖掘機(jī)的出口的高速增長保證了主機(jī)出口略有增長。
從這些數(shù)據(jù)可以發(fā)現(xiàn),我國傳統(tǒng)技術(shù)含量較低的產(chǎn)品出口受限,高技術(shù)特種設(shè)備正逐步被國外客戶接受,顯現(xiàn)出工程機(jī)械行業(yè)雖然受國內(nèi)外需求造成銷售受限,但行業(yè)內(nèi)技術(shù)提升已經(jīng)成為共識并進(jìn)入加速軌道顯出效果,為我國參與國際競爭奠定基礎(chǔ)。
重主機(jī)輕部件的情況依然嚴(yán)重。雖然上半年零部件出口下滑嚴(yán)重,但是應(yīng)注意到(推土機(jī)或側(cè)鏟推土機(jī)用鏟)和(戽斗、鏟斗、抓斗及夾斗)兩類零部件出口分別增加112.64%和9.99%,這說明工程機(jī)械結(jié)構(gòu)件配套行業(yè)近年來有長足發(fā)展,部分結(jié)構(gòu)件企業(yè)進(jìn)入國際市場已逐步為一些國外同行企業(yè)OEM配套或供應(yīng)跨國零部件配套商。同時也要認(rèn)識到工程機(jī)械企業(yè)出口“重主機(jī)輕配件”的局面改觀之路任重而道遠(yuǎn)。
工程機(jī)械行業(yè)融入國際化
近年來,中國工程機(jī)械企業(yè)跨國并購不斷,中聯(lián)重科收購意大利CIF,柳工收購波蘭HSW,三一收購德國普茨邁斯特,徐工收購施耐英等一系類并購的完成,借助國際領(lǐng)先的技術(shù)中聯(lián)研制出了超過100米的碳纖維臂架泵車,柳工對推土機(jī)板塊的產(chǎn)品線進(jìn)行了補(bǔ)充,并與三一強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)姻生產(chǎn)出C8混凝土泵車。這一些新品的開發(fā)大大縮短了我國與國際先進(jìn)水平的距離,尤其混凝土泵車領(lǐng)域,中國產(chǎn)品完全可以代表世界行業(yè)的發(fā)展水平。
根據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,今年前5個月中,我國工程機(jī)械產(chǎn)品中,超過一億美元的商品21種,21種商品的出口總額達(dá)到61.35億美元,占總出口額的84.15%。
這21種產(chǎn)品除挖泥船外大部分出現(xiàn)銷量提升,價格下滑的局面。但前鏟裝載機(jī),其它履帶式推土機(jī),其它筑路機(jī)及平地機(jī)和其它機(jī)動壓路四種產(chǎn)品出口量和出口平均單價與同期出現(xiàn)不同程度的下浮,尤其前鏟裝載機(jī)在1~6月份共計出口8.36億美金,位居整個工程機(jī)械行業(yè)出口最大量。同時,前鏟裝載機(jī)的銷量和平均出口價格與同期相比分別下降了18.46%和16.65%,同樣位于行業(yè)下浮的前列,說明我國工程機(jī)械傳統(tǒng)出口量較大的設(shè)備各個制造廠家還在持續(xù)進(jìn)行低價銷售,加之人民幣升值的壓力,對這些出口優(yōu)勢產(chǎn)品將造成很大的影響,最終造成“規(guī)模增大,效益下降”。
相對卡特彼勒,小松等國際工程機(jī)械制造商,我國在國際市場最缺乏的是對品牌有忠誠度的客戶群體,我國工程機(jī)械行業(yè)經(jīng)過多年的發(fā)展,在行業(yè)里涌現(xiàn)出了徐工、中聯(lián)、三一、山推、柳工等一些知名品牌,但其產(chǎn)品在國外客戶的眼里統(tǒng)一都是“中國制造”,價格低廉,故障率高是他們對產(chǎn)品的總體印象。近年來,雖然各個廠家的產(chǎn)品在部分區(qū)域有了一定的知名度,但相對卡特彼勒,特勒克斯等品牌在一些專業(yè)客戶的忠誠度培養(yǎng)上我們還有很長的路要走。
我國工程機(jī)械的出口經(jīng)過多年的發(fā)展,貿(mào)易形式一直是“一般貿(mào)易”占據(jù)主導(dǎo)地位,同行業(yè)廠家一些產(chǎn)品“雷同”度很高,技術(shù)含量不高,曾以低價格涌入部分市場,對當(dāng)?shù)貍鹘y(tǒng)產(chǎn)業(yè)造成了沖擊,這樣就引起一些國家利用增加認(rèn)證要求,提高技術(shù)堡壘,調(diào)節(jié)關(guān)稅等手段限制我國產(chǎn)品的進(jìn)口。
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總結(jié)近十年工程機(jī)械行業(yè)的特點(diǎn),由最早的央企帶出去,到通過各種展會外商到中國找產(chǎn)品和廠家,到企業(yè)走出去推銷和找當(dāng)?shù)卮砩?,直到近今年有?shí)力的真正走出去建立自己的直銷機(jī)構(gòu)進(jìn)行本地化銷售,對比國際知名工程機(jī)械廠家的全球布局的步驟,中國企業(yè)顯然走的太急,不夠穩(wěn)健,始終沒有解決好產(chǎn)品售后服務(wù)的問題(包含零部件的供應(yīng),技術(shù)培訓(xùn)和維修培訓(xùn))。這點(diǎn)在市場的高速增長期不是很明顯,隨著國際市場需求的減弱,問題全面暴露,必將引起出口下滑。
工程機(jī)械廠家由于前幾年實(shí)現(xiàn)了“井噴”式發(fā)展,各個企業(yè)都在通過并購和擴(kuò)建的模式不斷擴(kuò)從自己的產(chǎn)品線和提升生產(chǎn)能力,尤其“履帶式液壓挖掘機(jī)”國內(nèi)生產(chǎn)能力已嚴(yán)重過剩;各企業(yè)在傳統(tǒng)出口產(chǎn)品上為搶占市場惡意競爭,相互壓價,勢必造成價格下降,回款周期延長,風(fēng)險加劇,嚴(yán)重破壞行業(yè)行業(yè)出口出口秩序。建議國家做好整體布局,嚴(yán)格限制工程機(jī)械廠家在國內(nèi)和擴(kuò)建,鼓勵在現(xiàn)有規(guī)模下調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu),各個企業(yè)做到核心產(chǎn)品領(lǐng)先,兼顧線上產(chǎn)品,逐步推行工程機(jī)械產(chǎn)品出口企業(yè)準(zhǔn)入機(jī)制,提升“中國制造”的國際形象。
我國工程機(jī)械產(chǎn)品經(jīng)過多年的發(fā)展,產(chǎn)品種類和技術(shù)性能有了很大提升,尤其我國今年來結(jié)構(gòu)件的制造和加工得到國際同行業(yè)的認(rèn)可,部分外資企業(yè)在中國產(chǎn)品結(jié)構(gòu)件全部都是國內(nèi)配套廠家生產(chǎn)。此外,出口的增長也說明了我們部分結(jié)構(gòu)件已與國外工程機(jī)械廠家配套。根據(jù)目前現(xiàn)狀,建議國家配備專門的科研院所進(jìn)行基礎(chǔ)件的研發(fā),在液壓件領(lǐng)域向歐美企業(yè)學(xué)習(xí)消化,提升工程機(jī)械行業(yè)整體利潤水平。
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