中國(guó)LED產(chǎn)業(yè)格局邁向整合階段 地域特色明顯

1、珠三角LED產(chǎn)業(yè)地域特色明顯

目前中國(guó)大陸LED產(chǎn)業(yè)已初步形成以長(zhǎng)三角、珠三角、環(huán)渤海等三大區(qū)域集聚發(fā)展的總體產(chǎn)業(yè)空間格局。其中，珠三角和長(zhǎng)三角是大陸LED產(chǎn)業(yè)最為集中的地區(qū)，上中下游產(chǎn)業(yè)鏈比較完整，集中了全國(guó)80%以上的相關(guān)企業(yè)，也是大陸LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展最快的區(qū)域，產(chǎn)業(yè)綜合優(yōu)勢(shì)比較明顯。

一直以來，珠三角地區(qū)的LED產(chǎn)業(yè)都是走在大陸前列，廣東省更是將LED產(chǎn)業(yè)列為三大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)之一，LED產(chǎn)業(yè)整體競(jìng)爭(zhēng)力名列全國(guó)前茅，產(chǎn)業(yè)規(guī)模全國(guó)領(lǐng)先，并形成了以深圳市為龍頭，以廣州-深圳為主軸，產(chǎn)業(yè)鏈向軸兩側(cè)輻射延伸的格局。截至目前，珠三角地區(qū)已經(jīng)成為國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)最集中的地區(qū)，是全國(guó)LED的重要生產(chǎn)基地和貿(mào)易中心。

在羅百輝看來，珠三角地區(qū)的LED產(chǎn)業(yè)更趨向于中下游的封裝和應(yīng)用層面。經(jīng)過十余年的發(fā)展，珠三角地區(qū)的LED產(chǎn)業(yè)也逐漸形成了新的特色。即中山江門區(qū)域的企業(yè)(從傳統(tǒng)照明企業(yè)轉(zhuǎn)型而來)比較注重產(chǎn)品設(shè)計(jì)，產(chǎn)品多偏向于面板燈、吸頂燈、廚衛(wèi)燈等個(gè)人家居、辦公場(chǎng)所照明產(chǎn)品，外形精致漂亮且價(jià)格逐步透明化。而深圳、廣州、東莞方向的企業(yè)在產(chǎn)品的設(shè)計(jì)上則更偏向于模組化、智能化、人性化等方面，產(chǎn)品多偏向于射燈、燈管、筒燈等應(yīng)用于高端商照工程類產(chǎn)品。

2、長(zhǎng)三角成為中國(guó)大陸LED芯片領(lǐng)域最集中區(qū)域

長(zhǎng)三角地區(qū)是中國(guó)LED上中游企業(yè)的主要集中地。最大投資開發(fā)區(qū)，環(huán)境優(yōu)良，勞動(dòng)力富集，因此區(qū)域內(nèi)建立了眾多外延芯片制造和封裝企業(yè)，產(chǎn)業(yè)鏈條齊備，規(guī)模較大。擁有上海、揚(yáng)州、寧波、杭州四大國(guó)家半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)基地。代表企業(yè)有上海藍(lán)光、杭州士蘭明芯等。

過去三年，長(zhǎng)三角地區(qū)LED芯片企業(yè)數(shù)量增長(zhǎng)迅速，主要與該地區(qū)多個(gè)城市競(jìng)相推出MOCVD補(bǔ)貼政策有關(guān)。其中，江蘇揚(yáng)州就是中國(guó)國(guó)內(nèi)第一個(gè)提出對(duì)MOCVD進(jìn)行現(xiàn)金補(bǔ)助的城市，吸引了包括臺(tái)灣璨圓光電、廈門乾照光電、中科半導(dǎo)體、德豪潤(rùn)達(dá)等企業(yè)在揚(yáng)州投資建廠。此外，上海市已經(jīng)在半導(dǎo)體芯片制造和封裝應(yīng)用方面呈現(xiàn)出良好的產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)，并形成了比較完整的產(chǎn)業(yè)鏈與企業(yè)群。

羅百輝調(diào)研發(fā)現(xiàn)，經(jīng)過近幾年的發(fā)展，長(zhǎng)三角還形成了以安徽為代表區(qū)域的大長(zhǎng)三角新興產(chǎn)業(yè)集群。安徽省LED產(chǎn)業(yè)選擇從產(chǎn)業(yè)鏈上游的LED外延和芯片制造環(huán)節(jié)切入，向上游推進(jìn)基板、MO源等原材料及關(guān)鍵設(shè)備發(fā)展，向下游發(fā)展背光源、顯示、汽車及通用照明等領(lǐng)域封裝和應(yīng)用，逐步打造完整產(chǎn)業(yè)鏈。目前全省有20多個(gè)涉及藍(lán)寶石基板材料、封裝和應(yīng)用產(chǎn)品制造的項(xiàng)目即將投建。并先后引進(jìn)了先后引進(jìn)了蕪湖三安光電、德豪潤(rùn)達(dá)、中達(dá)電子、邦大勤上、合肥彩虹藍(lán)光等一批骨干企業(yè)。

3、臺(tái)灣產(chǎn)業(yè)整合趨勢(shì)明顯

近年來，由于產(chǎn)能的持續(xù)釋放和市場(chǎng)的額尚未完全打開，臺(tái)灣LED產(chǎn)業(yè)也面臨著“寒冬”的危機(jī)，為應(yīng)對(duì)行業(yè)的低迷狀態(tài)，臺(tái)灣LED企業(yè)開始逐步走向產(chǎn)業(yè)整合之路。從晶元光電收購(gòu)廣鎵、隆達(dá)合并威力盟、三安光電入股璨圓等案例中，不難看出，臺(tái)灣LED廠商并購(gòu)整合趨勢(shì)愈加明顯。

在上游環(huán)節(jié)中，中美藍(lán)晶和兆遠(yuǎn)的合并可謂將臺(tái)灣LED材料業(yè)推入了“大結(jié)盟時(shí)代”。“新兆遠(yuǎn)”也由此成全臺(tái)最大LED藍(lán)寶石基板廠，朝全球龍頭邁進(jìn)。兩者合并后，不僅形成了全產(chǎn)業(yè)鏈制造模式，同時(shí)規(guī)模效益也得到了大幅度提升。在芯片方面，晶元光電借由收購(gòu)廣鎵，除可減少設(shè)備投資金額外，還可避免重復(fù)投資帶來的產(chǎn)能過剩隱憂。業(yè)界預(yù)估，2013年廣鎵就能轉(zhuǎn)虧為盈，晶電也不再受轉(zhuǎn)投資之累，可以全面提升經(jīng)營(yíng)績(jī)效，雙方成本都降，是雙贏格局。

封裝方面，隆達(dá)已經(jīng)基本完成產(chǎn)業(yè)鏈垂直整合，而威力盟則擅長(zhǎng)在LED封裝、照明成品的制造與銷售，是中國(guó)電器股份有限公司最大的T5燈管供貨商。雙方合并后，將深化隆達(dá)與中電的合作關(guān)系，進(jìn)一步提高雙方在臺(tái)灣地區(qū)LED照明市場(chǎng)的原有優(yōu)勢(shì)。

與此同時(shí)，臺(tái)資企業(yè)也積極在大陸合資設(shè)廠，希望借助大陸的資金和市場(chǎng)容量的優(yōu)勢(shì)，擴(kuò)大自身市占率和利潤(rùn)。

在經(jīng)歷投資熱、價(jià)格戰(zhàn)、洗牌潮之后，LED行業(yè)正在走向產(chǎn)業(yè)整合階段時(shí)代。羅百輝認(rèn)為，2013年LED市場(chǎng)將迎來更殘酷的競(jìng)爭(zhēng)和廝殺，同時(shí)行業(yè)發(fā)展也將更趨理性，中國(guó)LED產(chǎn)業(yè)格局也將在產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)程中不斷調(diào)整與變化。