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粗鋼日均總產(chǎn)量194.9萬噸,略高于預(yù)期,但主要系非會員部分高估所致,會員部分則基本符合預(yù)期。本旬鋼廠庫存1232萬噸,仍居于歷史次高點,故去庫存仍然艱難。根據(jù)我們前期提出的基于檢修量和富余產(chǎn)能的方法,我們測算8月上旬粗鋼日均產(chǎn)量在188萬噸左右,其中會員企業(yè)157萬噸左右。
短期由于產(chǎn)量略高于預(yù)期,故影響偏利空;中期則隨著供給壓力逐漸減小且可持續(xù),影響為利好。短期鋼廠減少繼續(xù)礦石采購,并將通過成本支撐來對鋼價形成拖累;中期則繼續(xù)基于政策放松維持較樂觀看法不變,近期地方版“四萬億”的問題支持了我們的看法。
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