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總體來看，在經(jīng)濟轉(zhuǎn)型、結(jié)構(gòu)調(diào)整以及新舊動力切換的多重因素疊加下，2015年經(jīng)濟基本面相對較差，下行壓力明顯，GDP增 長創(chuàng)近年新低。這預示著2016年將是中國新常態(tài)攻堅期最為艱難的一年，去杠桿、去庫存將繼續(xù)持續(xù)，結(jié)構(gòu)調(diào)整和改革進程的加快加大經(jīng)濟下行壓力，預計 2016年GDP增速或?qū)⒃?.6%，經(jīng)濟下行將給汽車行業(yè)發(fā)展帶來較大壓力。
中國汽車市場增長創(chuàng)近年來新低
2015年細分市場結(jié)構(gòu)分化明顯 明年結(jié)構(gòu)化趨勢有望延續(xù)
數(shù)據(jù)顯示，2015年市場結(jié)構(gòu)化趨勢明顯，乘用車明顯好于商用車。伴隨著消費升級、消費偏好轉(zhuǎn)移以及SUV產(chǎn) 品布局日漸完善，價格逐漸下探，SUV市場保持高速增長;轎車市場則受SUV和MPV市場雙重擠壓，增速逐年下滑，2015年出現(xiàn)負增長;MPV市場近年 增長主要由于低價位微客型MPV搶占了交叉型乘用車市場份額所致，但由于交叉型乘用車本身的市場需求總量有限，故MPV市場2015年增速也開始明顯放 緩;而受市場需求乏力及產(chǎn)品管理政策加嚴等影響，交叉型乘用車及大部分商用車細分市場下滑。
據(jù)中國汽車技術研究中心數(shù)據(jù)資源中心負責人介紹，由于自主品牌把握住了SUV與MPV市場機遇，2015年實 現(xiàn)了逆勢增長，市場份額顯著提升。2015年1~10月乘用車市場，自主品牌同比增長14%，明顯高于合資品牌，合資品牌中表現(xiàn)最好的日系同比增長 12%，表現(xiàn)最差的韓系同比下滑2%。
在一系列利好政策推動下，2015年1~11月生產(chǎn)新能源汽車27.9萬輛，同比增長3.9倍;截至目前新能 源汽車累計生產(chǎn)39.7萬輛，預計至2015年底可達46萬輛，完成目標90%以上(規(guī)劃目標50萬輛);從細分市場來看，純電動乘用車占主導地位;插電 式混合動力乘用車大幅增長，且產(chǎn)品不斷增多;此外新能源客車產(chǎn)量呈快速增長趨勢。
從產(chǎn)銷周期來看，受總量增速放緩影響，2015年乘用車產(chǎn)銷周期明顯拉長至70天，較2014年平均增長近10天;由于市場走低，廠家與經(jīng)銷商的促銷優(yōu)惠幅度加大，反映到企業(yè)的利潤也是增速下滑明顯，2015年1~10月汽車整車企業(yè)利潤同比增速下滑10%以上。
汽車行業(yè)庫存及平均銷售周期變化圖
提升全要素生產(chǎn)率是重點需求管理政策利于車市需求釋放
2016年購車臨界點或降低增換購將成車市重要增長點
據(jù)悉，2016年行業(yè)政策將延續(xù)2015年的基調(diào)，依然集中在節(jié)能環(huán)保及市場管理方面，但總體來看仍有利于市場增長。
從市場發(fā)展階段來看，汽車市場歷經(jīng)過去十年的高位增長，市場發(fā)展已由增量競爭進入存量競爭階段，伴隨保有量的 不斷增長，收入提升以及消費升級的驅(qū)動下，增換購比例將不斷提升。監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，汽車換購周期一般為5~6年左右，盡管經(jīng)濟放緩在一定程度上會延緩增換購 時間，但消費政策刺激依舊利好增換購比例提升，2016年，增換購仍將是推動新車增量的重要力量。從消費購買意愿來看，2016年，影響居民購買意愿的正 向與負向因素同時并存，綜合來看居民購買意愿較2015年有所回升。
乘用車市場進入換購高峰期
考慮收入放緩以及汽車市場發(fā)展階段影響，進入購車門檻新增用戶增長將略有放緩。但從購車價格來看，盡管企業(yè)成 本持續(xù)上升，但在產(chǎn)能過剩壓力以及消費需求不足的大背景下，在激烈競爭中廠商不得以減少利潤通過降價或促銷等方式降低購車價格，加之在購置稅減半的利好政 策下，購車臨界點將有所降低，依舊有利于汽車消費;從需求端來看，需求端受消費升級影響，尤其再購者比例提升，需求價格整體上移。
從汽車行業(yè)近年發(fā)展情況來看，汽車市場競爭早已由過去的產(chǎn)能競爭轉(zhuǎn)向產(chǎn)品競爭，未來市場發(fā)展中，企業(yè)引導消費 需求以及迎合消費需求同時并存，產(chǎn)品品質(zhì)的提升以及新品的加快上市將是競爭取勝的關鍵。據(jù)監(jiān)測，2016年主流企業(yè)國產(chǎn)新車上市數(shù)量將達93款，從車型來 看各廠家尤其是自主企業(yè)繼續(xù)加大對SUV的投入，新上市車型占比超過50%。新車型的上市將利好于汽車市場增長。
據(jù)介紹，綜合考慮經(jīng)濟、政策以及汽車市場自身因素，并根據(jù)中汽中心預測模型輸出，2016年汽車市場或?qū)⒂幸欢ê棉D(zhuǎn)，同比增長5.7%。從時間趨勢來看，受政策退出影響，預計下半年市場增長將好于上半年。
具體來看，乘用車方面，受政策刺激、換購需求釋放以及區(qū)域有效需求釋放，乘用車市場維持平穩(wěn)增長，但受制于經(jīng) 濟放緩影響，仍維持中低速增長;結(jié)構(gòu)上，受消費偏好以及產(chǎn)品推陳出新影響，SUV將持續(xù)高增長態(tài)勢;系別來看，自主借助SUV繼續(xù)發(fā)力，合資品牌加快 SUV產(chǎn)品布局。商用車方面，盡管經(jīng)濟下滑，但在相關穩(wěn)增長政策支撐下以及低基數(shù)效應下，2016年商用車市場或?qū)⑴c2015年持平或者微幅增長。
2015年，在經(jīng)濟轉(zhuǎn)型、結(jié)構(gòu)調(diào)整以及新舊動力切換的多重因素疊加下，經(jīng)濟基本面相對較差，下行壓力明 顯，GDP增長創(chuàng)近年新低。經(jīng)濟發(fā)展情況可概括為“降”、“調(diào)”、“穩(wěn)”，即GDP增速下降、結(jié)構(gòu)調(diào)整加快和穩(wěn)增長政策全面加碼。據(jù)介紹，以“穩(wěn)”為例， 目前為止，貨幣政策已五次降準五次降息，財政政策上加快地方債務置換，推進PPP、進一步減稅降費，加大基建項目審批等。產(chǎn)業(yè)政策方面，繼2014年7大 類工程包后，又出臺4類新工程包(新興產(chǎn)業(yè)、六大高端制造業(yè)、現(xiàn)代物流、城市軌道交通)，消費層面則放松房地產(chǎn)以及加大汽車消費刺激等政策。
當前我國經(jīng)濟面臨產(chǎn)能過剩，樓市庫存以及債務高企的三大困境。從政策發(fā)展思路來看，近期國家頻提供給側(cè)改革， 要著力加強供給結(jié)構(gòu)性改革，未來主要精力將在改革提升全要素生產(chǎn)率上。而需求側(cè)的刺激更多的只是拖底經(jīng)濟性質(zhì)，而非未來政策重心所在。在經(jīng)濟下行壓力增大 的背景下，政策仍有寬松空間，貨幣政策方面將堅守穩(wěn)健、中性特征，繼續(xù)降息、降準是必然但不會過度放水;財政政策或唱主角，重點在于擴大發(fā)債 結(jié)構(gòu)性減 稅，基建投資仍是穩(wěn)增長重要抓手，從近期官方透露3%赤字率和60%負債率紅線可調(diào)整來看，新一輪財政刺激政策勢在必行。
從需求側(cè)來看，政策的寬松整體有利于汽車市場發(fā)展，如降息降準以及擴大消費政策均有利于汽車消費;供給層面政策來看，加大創(chuàng)新力度、提升產(chǎn)品新技術，優(yōu)化整合行業(yè)資源將是汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的大方向。
